合成ゴムのグローバル市場規模2025年-2030年
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合成ゴムの市場規模は2025年に348.3億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は4.21%で、2030年には428.8億米ドルに達する見込みです。
原料価格が変動し、環境基準が厳しくなっても、タイヤメーカー、工業メーカー、ヘルスケアサプライヤーからの底堅い需要がこの成長を支えています。電気自動車（EV）の普及が進み、製品仕様が見直され、転がり抵抗の低減と摩耗寿命の延長を実現する溶液重合グレードがサプライヤーに求められています。再生可能エネルギーの導入はEPDMの新たな高付加価値チャネルを創出し、医療と消費財の分野は顧客層を広げています。同時に、バイオベースのモノマーは、OEMがネット・ゼロを目指す中で急速に拡大しており、この移行は従来の石油ベースの製品のマージン枠を狭めています。
レポートの要点
- 種類別では、スチレンブタジエンゴムが2024年に合成ゴム市場シェアの40%を占め、EPDMは2030年まで年平均成長率5.77%で拡大すると予測。
- 製造プロセス別では、乳化重合が2024年の売上シェアの60%を占め、溶液重合は2030年まで年平均成長率5.51%で拡大。
- 原料別では、ブタジエンが2024年に合成ゴム市場の50％のシェアを獲得；バイオベースのイソプレンは2025～2030年にCAGR 8.43％で成長すると予測。
- 用途別では、タイヤが2024年の合成ゴム市場規模の45%のシェアを占め、一方、工業製品はCAGR 4.49%で最も急速に成長。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上シェア57%でトップ、2030年までのCAGRは4.38%で成長中。
EV OEMによる高性能タイヤ需要の急増
EVはバッテリーパックが重く、瞬時にトルクが発生するため、タイヤの摩耗が20～30%加速します。そのため、タイヤメーカーは転がり抵抗を低減し、寿命を延ばす溶液重合SBRを指定するようになりました。2024年後半に導入されるブリヂストンのPeakLifeポリマーは、シリカとの相互作用を強化し、EVの耐久性目標を満たします。中国や欧州のEVアセンブラーからの継続的な調達は、この技術的要件を合成ゴム市場の構造的な牽引力に変えます。
再生可能エネルギー設備における工業用ゴム製品の成長
風力タービンのケーブル、ソーラーパネルのガスケット、水力発電のシールは、耐候性と電気絶縁のためにEPDMに依存しています。海洋風力発電所における紫外線暴露は、480時間後にEPDMの機械的特性を27.67%低下させるという研究結果があり、現場での耐久性を維持するためのコンパウンドの技術革新に拍車をかけています： Jian-jin Deng, 「Multi-parameter Weight Analysis and Comprehensive Performance Evaluation of EPDM Rubber under Ultraviolet Environment,」 Journal of Polymer Science, researchgate.net. 北海と中国東部沿岸の洋上風力クラスターで容量が増加し、需要が増加。
医療・ヘルスケア用途の進歩
ニトリル製手袋、チューブ、インプラント製品では、低アレルギー性の合成ゴムを指定するケースが増えています。手袋以外にも、合成ゴムはその生体適合性とカスタマイズ可能な特性が大きな利点となる医療用チューブ、シール、埋め込み装置への利用が増加しています。ラテックスアレルゲンを含まないポリイソプレンの天然ゴムとの類似性により、医療用ゴムの利幅は汎用タイヤグレードを上回ります。
北米でのバイオベースモノマーへのシフトはネットゼロのコミットメントが原動力
GoodyearとVisolisは、非食用バイオマスを原料とするイソプレンを商品化し、2025年に予定されている70％持続可能素材のタイヤに使用します。シンソマー社とヨーク大学の並行開発プログラムは、より広範なバイオベース・エラストマーをターゲットとしています。[2]Source： Synthomer plc, 「Synthomer Partners with the University of York to Develop Next-Generation More Sustainable Bio-Based Polymers,」 synthomer.com. アメリカのインフレ削減法とEUのグリーン・ディールによる法的インセンティブは、こうした低炭素ルートへの設備投資を強化します。
阻害要因の影響分析
蒸気クラッカーの操業停止によるブタジエン原料価格の変動
フランス、オランダ、イタリアで予定されているスチームクラッカーの操業停止により、欧州の原油C4の供給力が低下し、SBR原料コストの約50%を占めるブタジエン価格が上昇。利幅の縮小により、アジアの生産者はカーゴを西へ迂回させるが、物流の制約と天然ガス価格の高騰により、変動は高止まり。
シールとガスケットにおける高性能ポリウレタンによる代替
ポリウレタン製ガスケットは耐摩耗性と耐荷重性で合成ゴムを上回り、鉱業、建設、農業機械でシェアを獲得。米国化学工業協会（American Chemistry Council）は、北米におけるポリウレタン用途の消費者利益を年間46億米ドルとしており、代替の経済的インセンティブを裏付けています。
セグメント分析
種類別： EPDMが急増する一方、SBRは規模を維持
スチレンブタジエンゴム（SBR）は2024年に40%の市場シェアを獲得し、支配的な地位を維持。SBRは、グリップ力と耐摩耗性のバランスがとれているため、乗用車のトレッドには欠かせない。一方EPDMは、再生可能エネルギー事業者がケーブルの被覆やシーリングに指定しているため、2030年までの年平均成長率は5.77%で、全種類の中で最も速い。EPDMの30～50年の耐用年数を持つ屋根材は、より厳しい気候パターンに対応する建設請負業者にも魅力的です。
需要の多様化 ポリブタジエンゴムはSBRとブレンドして冬用タイヤの低温柔軟性を向上させ、イソブチレンイソプレンゴムはガス透過性を最小限に抑えなければならない医薬品のストッパーをサポートします。ポリイソプレンは、天然ラテックスアレルゲンの排除を目指すカテーテルメーカーや手袋メーカーを魅了しています。NBRやCRなどの特殊グレードは、オイルサービスホースや難燃性ケーブルに採用されています。コンパウンドメーカーは、このように拡大するパレットを利用することで、個々のエンドユーザー別に性能を調整し、価格決定力を維持することができます。
製造プロセス別 溶液重合が加速
エマルション重合は、リアクターが確立され、コスト効率が高く、高度に自動化されているため、2024年の合成ゴム市場シェアの60%を占めています。しかし、溶液重合グレードの合成ゴム市場規模は、年平均成長率5.51%で上昇する見込み。溶液反応装置で製造される直鎖状巨大分子と狭い分子量分布は、弾性率を18.7MPaまで向上させます。
高度な連続重合では、リアルタイムの分析を使用してモノマー供給量を調整し、VOC排出量を削減するとともに、正確なアーキテクチャ制御を可能にします。フットプリントは最小ですが、再現性がコストに勝るニッチな医療や航空宇宙需要をすでに支えています。生産者は、サイトの拡張を選択する前に、プロセスの柔軟性、エネルギー強度、カーボンフットプリント間の設備投資のトレードオフを検討します。
原材料別 バイオベースの代替品が勢いを増す
ブタジエンはSBRとポリブタジエンの両ラインに供給されるため、2024年の合成ゴム市場シェアは50%。しかし、バイオベースのイソプレンに関連する合成ゴム市場規模は、2030年まで年平均成長率（CAGR）8.43%と、全体の2倍のペースで拡大すると予測されています。GoodyearがVisolisと進めているパイロット・プログラムでは、リグノセルロース系廃棄物をイソプレンに変換し、2025年に予定されている商業試験ブレンドに使用します。同時に、シンガポール国立大学の研究者は、アセチレンからブタジエンを電気合成する際に93％のファラデー効率を達成しました。
従来のスチレン、エチレン、プロピレンの流れは、依然として不可欠です。スチレンはガラス転移温度を制御するためにSBRに統合され、エチレンとプロピレンはEPDMチェーンを支えています。現在、原料ポートフォリオには、クラッカー停止に備えた量の確保と、川下OEMが求める持続可能性曲線の上昇という2つの優先事項が反映されています。
用途別 工業用品がタイヤを上回る
2024年、世界の軽自動車生産台数が9,000万台を突破したため、タイヤ・タイヤコンポーネントが合成ゴム市場シェアの45%を吸収。それでも、2030年までの年平均成長率（CAGR）は4.49%で、タイヤよりも工業用品の伸びが上回るでしょう。太陽光発電所のEPDMガスケット、油圧システムのニトリルホース、橋梁改修のネオプレン伸縮継手などが、この増加分の多くを占めています。再生可能エネルギーの拡大により、エラストマー需要は年間数十万トン増加します。
タイヤ以外の自動車部品-ベルト、マウント、振動ダンパー-は安定した牽引力を維持し、運動靴の設計者はエネルギーリターンのために軽量ゴム発泡体を組み込んでいます。医療装置や高級電子機器では、触覚インターフェースにシリコーン変性グレードが採用されています。このような幅広い需要マトリックスにより、タイヤの交換サイクルに関連していた収益の循環性が減少し、コンパウンドメーカーはキログラム当たりの価値を高めることができます。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に合成ゴム市場の57%を占め、2030年までの年平均成長率（CAGR）4.38%で数量が増加しています。タイヤと自動車部品の輸出が拡大し、EVの普及が加速している中国がこの主導権を握っています。インド、ベトナム、タイは、グリーンフィールドのコンパウンド工場で地域的な勢いを増しています。サトウキビからバイオBDOを製造するHyosungのベトナム・プロジェクトは、2026年までに初の総合バイオベース・エラスタン・センターを設立する予定です。
北米では、先進的な研究開発と、急増するバイオ含有量規制が組み合わされています。国立再生可能エネルギー研究所は、リサイクル可能なタイヤ用の可逆的架橋のプロトタイピングを行っており、NC州立大学は、国内のゴム供給の弾力性を強化するための全米科学財団センターを共同主宰しています。[3]出典： NC State University, 「NSF Center Dedicated to Domestic Rubber Production,」 ncsu.edu. UPSやAmazonなどの大手フリートクライアントはサステナブルタイヤを試験的に導入しており、バイオベース原料生産者にとってのプルスルー効果を生み出しています。
スチームクラッカーの閉鎖によりブタジエンの供給が逼迫しているにもかかわらず、ヨーロッパは依然としてプレミアムハブです。ドイツ、フランス、イタリアは、厳しいREACH規制とマイクロプラスチック規制を満たす高性能特殊グレードに注力。欧州委員会のバイオ製造プログラムは、天然ゴムと合成ゴムの両方について、輸入依存度と炭素集約度を削減するための代替ルートに資金を提供しています。
合成ゴム市場のトップ企業
合成ゴム市場は適度に断片化されており、上位5社が設備容量の約36%を占めています。シノペックは精製統合を活用してアジアでのコスト・リーダーシップを維持し、欧米のメーカーは利益率の高い特殊分野に注力。ブリヂストンの2024年の決算は、原材料費の上昇にもかかわらず営業利益率を14％近くまで押し上げたプレミアムタイヤ戦略を強調しています。
技術提携は勢いを増しています。グッドイヤーは、可逆的硫黄架橋の進歩を活用し、タイヤの寿命を延ばす自己修復合成ゴム複合材を開発中。シンソマーはヨーク大学と提携し、温室効果ガス排出を削減するバイオポリマーのイノベーションを加速させることを目指しています。ニッチなエラストマー資産への関心を反映し、2024年下半期にM&A活動が急増し、日本の防水材料専門企業の4700万米ドルの売却を含む148件の開示された取引は139億米ドルに達しました。
アジアのメーカーは、特に中国の広東省と遼寧省で生産能力を増強しており、EVとインフラ部門からの国内需要の増加に対応しています。欧米の競合他社は、ヘルスケアや航空宇宙分野での事業売却や的を絞った買収を通じてポートフォリオを最適化しています。発酵イソプレンや生物学的合成ブタジエンに注力する新興企業がベンチャーキャピタルを引きつけ、既存の石油化学メーカーとの競争が激化しています。
最近の業界動向
- 2025年12月 SIBURは、標準モデルと同等の性能を示す300本の試作タイヤを評価した後、タイヤの天然ゴムを合成イソプレンゴムに置き換える試験を開始。
- 2025年5月 ARLANXEOとTSRCが中国南通市にNBRプラントを拡張オープンし、年産能力を40,000トンに増強。
- 2024年2月 中国東部の常州に HNBR の新プラントを設立。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場牽引要因
- 4.2.1 EV OEMによる高性能タイヤ需要の急増
- 4.2.2 再生可能エネルギー設備における工業用ゴム製品の成長
- 4.2.3 医療・ヘルスケア用途の進歩
- 4.2.4 北米におけるバイオベースモノマーへのシフト：ネット・ゼロへの取り組みが原動力
- 4.2.5 消費財分野の成長
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 蒸気クラッカーのターンアラウンドによるブタジエン原料価格の変動
- 4.3.2 シールとガスケットにおける高性能ポリウレタンによる代替
- 4.3.3 環境と規制への懸念
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターのファイブフォース分析
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 種類別
- 5.1.1 スチレンブタジエンゴム（SBR）
- 5.1.2 ポリブタジエンゴム（BR）
- 5.1.3 エチレン・プロピレン・ジエンモノマー（EPDM）
- 5.1.4 イソブチレンイソプレンゴム（IIR）
- 5.1.5 ポリイソプレンゴム（IR）
- 5.1.6 その他（NBR、CR、ACM、HNBRなど）
- 5.2 製造プロセス別
- 5.2.1 乳化重合（E-SBR）
- 5.2.2 溶液重合（S-SBR）
- 5.2.3 高度連続重合
- 5.3 原材料別
- 5.3.1 ブタジエン
- 5.3.2 イソプレン
- 5.3.3 スチレン
- 5.3.4 エチレンおよびプロピレン
- 5.3.5 その他の特殊モノマー（ACN、クロロプレン）
- 5.4 用途別
- 5.4.1 タイヤおよびタイヤ部品
- 5.4.2 タイヤ以外の自動車用途
- 5.4.3 工業用品
- 5.4.4 履物
- 5.4.5 その他の用途
- 5.5 地域別
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 インド
- 5.5.1.3 日本
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 マレーシア
- 5.5.1.6 タイ
- 5.5.1.7 ベトナム
- 5.5.1.8 インドネシア
- 5.5.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 ロシア
- 5.5.3.7 北欧
- 5.5.3.8 トルコ
- 5.5.3.9 その他のヨーロッパ
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 コロンビア
- 5.5.4.4 南米のその他
- 5.5.5 中東・アフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.5.5.3 カタール
- 5.5.5.4 南アフリカ
- 5.5.5.5 エジプト
- 5.5.5.6 ナイジェリア
- 5.5.5.7 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
-
- 6.4.1 Apcotex Industries
- 6.4.2 Arlanxeo
- 6.4.3 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.4 China Petrochemical Corporation
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 ENEOS Corporation
- 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.8 Jiangsu Sailboat Petrochemical Co. Ltd.
- 6.4.9 Kumho Petrochemical
- 6.4.10 LANXESS
- 6.4.11 LG Chem
- 6.4.12 Mitsubishi Chemical Group Corporation
- 6.4.13 Reliance Industries Limited
- 6.4.14 SABIC
- 6.4.15 Saudi Arabian Oil Co.
- 6.4.16 SIBUR Holding PJSC
- 6.4.17 Synthos
- 6.4.18 The Goodyear Tire & Rubber Company
- 6.4.19 Trinseo
- 6.4.20 TSRC
- 6.4.21 Versalis S.p.A.
- 6.4.22 Zeon Corporation
-
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
- 7.2 バイオベース合成ゴムの開発
本レポートで扱う主な質問
合成ゴム市場の現在の規模は？
2025年の合成ゴム市場規模は348.3億米ドル
合成ゴム市場の成長速度は？
売上高は年平均成長率4.21%で上昇し、2030年には428億8,000万米ドルに達すると予測されています。
合成ゴムの需要をリードする地域は？
アジア太平洋地域が世界需要の57%を占め、年平均成長率4.38%で拡大しています。
EPDMが合成ゴム市場でシェアを伸ばしている理由は？
EPDMの耐候性と長寿命が、再生可能エネルギー用ケーブル、シール、ガスケット用のエラストマーとして好まれ、CAGR 5.77%を牽引しています。
バイオベースモノマーは合成ゴム業界にどのような影響を与えていますか？
GoodyearとVisolisのようなパートナーシップは、炭素強度を下げ、持続可能性を重視するOEMからの急成長する需要を獲得するバイオイソプレンを商業化しています。
合成ゴム成長の主な阻害要因は何ですか？
蒸気クラッカーの停止によるブタジエン価格の変動が最大のマイナス要因で、予測CAGRを0.7%引き下げます。
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