アルミニウムのグローバル市場規模2025年-2030年

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アルミニウム市場は予測期間中に3.5%以上のCAGRを記録する見込みです。
アルミニウム産業は、持続可能性への取り組みと技術の進歩によって大きな変革期を迎えています。主要メーカーは、環境問題の高まりに対応するため、低炭素アルミニウム製品の開発や革新的なリサイクル技術の導入にますます力を入れるようになっています。この変化は、軽量材料がエネルギー効率の向上に不可欠な自動車・航空宇宙分野で特に顕著です。この業界では、先進アルミニウム合金の研究開発にも多額の投資が行われており、各社が新興技術への新たな応用を模索しています。
特に電気自動車の生産が急速に拡大しているためです。業界データによると、世界の電気自動車販売台数は著しい伸びを示しており、2025年まで拡大が続くと予測されています。航空宇宙産業も同様に需要を牽引しており、ボーイング社は、今後20年間で世界の貨物機保有数が60%以上増加し、3,260機になると予測しています。
包装業界も、消費者の嗜好の変化と持続可能性の要件に後押しされ、アルミニウムの重要な成長分野のひとつです。この分野では、リサイクル性と保存性に優れているため、特に飲料や食品業界でアルミニウムのパッケージングソリューションの採用が増加しています。電子部門も有望な成長を見せており、世界の家電市場は1兆803億米ドルに達すると予測され、装置やインフラにおけるアルミニウム部品の需要を牽引しています。
アルミニウムの加工と製造における技術革新は、業界の能力と用途を再構築しています。アルミニウム合金を使った3Dプリンティングやリサイクル技術の向上などの高度な製造技術は、製品開発と持続可能性に新たな可能性をもたらしています。これらの技術革新は、材料特性と製造精度が極めて重要な、航空宇宙部品や電気自動車バッテリーなどの高性能用途において特に重要です。また、生産工程におけるデジタル技術の統合が進み、効率と品質管理が向上すると同時に、環境への影響も低減しています。
アルミニウム価格の見通しとアルミニウム市場の見通しは、アルミニウム業界のトレンドが技術と環境の両方の需要に対応するために進化しているため、継続的な成長と新たな市場力学への適応を示唆しています。アルミニウム市場の分析では、戦略的投資とイノベーションが競争上の優位性を維持し、将来の課題に対処する上で極めて重要であることを示しています。

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アジア太平洋地域における建設活動の増加

建設セクターはアルミニウム需要の主要な牽引役として台頭しており、世界の建設業界の収益は2022年末までに約8兆2,000億米ドルに達すると予測されています。この成長は特にアジア太平洋地域で顕著であり、急速な都市化とインフラ整備がアルミニウム用途の大きな機会を生み出しています。この素材の汎用性は、窓、カーテンウォール、屋根、クラッディング、ソーラーシェーディング、ソーラーパネル、手すり、その他の仮設構造物など、さまざまな建設用途で幅広く使用されていることからも明らかで、建築・建設業界で2番目に広く使用されている金属となっています。

この地域における建設活動の規模は、世界の建設投資全体の20％を占める中国の圧倒的な地位に象徴されます。中国国家統計局によると、建設部門は目覚しい成長を示し、2022年第4四半期の総生産額は約2,760億人民元に達し、前四半期から50％の大幅増となりました。この成長は、今後7年間で住宅に約1兆3,000億米ドルを投資し、2024年までに新たに6,000万戸の住宅を建設し、手頃な価格の住宅の供給率を約70%に引き上げる計画を立てているインドなど、他の地域の大国によって補完されています。

その他の推進要因

電子産業は、特にアジア太平洋地域におけるアルミニウム需要の重要な原動力として浮上しています。アルミニウムの優れた導電性、軽量性、耐食性は、電子部品やケーシングの製造において非常に貴重です。特にインドでは、電子市場が急拡大しており、2025年までに4,000億米ドルに達すると予測されています。

包装産業もアルミニウム消費の重要な原動力となっており、さまざまな地域で大きな成長が見込まれています。食品を長期間保存し、微生物の繁殖を抑制する能力など、アルミニウムはそのユニークな特性から、食品や飲料の包装用途に不可欠な素材です。これは各国の包装業界の力強い成長に反映されており、特に日本では包装食品市場の小売売上高が2025年までに2045億米ドルに達し、70億米ドルの成長が見込まれています。さらに、この材料のリサイクル性と持続可能性の特性は、環境に対する関心の高まりに合致しており、さまざまな業界の包装用途での採用をさらに促進しています。

セグメント分析： 加工種類別

アルミニウム市場の押出成形品セグメント

アルミニウム押出材セグメントは世界のアルミニウム市場を支配しており、2024年のアルミニウム市場シェアの約43%を占めています。この重要な市場地位は、複数の産業、特に建設と自動車分野での広範な用途が原動力となっています。アルミニウム押出材は、鉄、コンクリート、木材のような従来の材料に取って代わるため、アルミニウムの手すりや階段から骨組み部品に至るまで、建築・建設用途でますます好まれています。このセグメントの優位性は、鋳造や他の生産工程に比べて費用対効果が高いことでさらに強化されています。なぜなら、カスタム設計のアルミニウム押出ダイスは迅速に作成でき、運用コストが大幅に低いからです。堅牢で軽量なアングル、ビーム、チャンネル、プロファイル、およびさまざまなサイズのチューブを製造するアルミニウム押出材の汎用性は、引き続き各業界で広く採用されています。

アルミニウム市場における鋳物セグメント

鋳物セグメントは、2024年から2029年の予測期間中に約7%という最も高い成長率を示すと予測されています。この堅調な成長は、アルミニウムをさまざまな製品に成形する際のこのセグメントの汎用性とコスト効率に起因しています。ダイカスト、永久鋳型鋳造、砂型鋳造を含む鋳造プロセスは、最小限の機械加工と仕上げを必要とする、正確に成形されたアルミニウム片を作成する柔軟性をメーカーに提供します。自動車業界では、特にエンジンブロック、ブラケット、電子カバー、トランスミッション、ホイール、ドライブライン部品などのアルミニウム鋳造部品の需要が増加しており、これが主要な成長促進要因となっています。さらに、厳しい公差を持つニアネットシェイプの精密鋳造品が重要な軍事・防衛用途でのアルミニウム鋳造品の採用が増加していることも、このセグメントの成長をさらに後押ししています。

加工種類別の残りのセグメント

アルミニウム市場の加工形態は、鍛造品、板・プレート、棒・ロッド、顔料・粉末の各セグメントによってさらに多様化しています。鍛造品セグメントは、航空宇宙や自動車用途の高強度部品の生産に重要な役割を果たしており、板材セグメントは包装から建設まで様々な産業に貢献しています。一方、顔料・粉体部門は、塗料・コーティングからソーラーパネルに至るまで、特殊な用途に対応しています。これらのセグメントはそれぞれ、異なるエンドユーザー別用途に特有の利点を提供し、アルミニウム加工エコシステム全体における独自の地位を維持することで、市場のダイナミクスに独自の貢献をしています。

セグメント分析 エンドユーザー産業

アルミニウム市場における建築・建設セグメント

建築・建設セグメントが世界のアルミニウム市場を支配しており、2024年の市場シェアは約27%です。この重要な市場地位は、窓、カーテンウォール、屋根、クラッディング、ソーラーシェーディング、ソーラーパネル、手すり、棚、その他の仮設構造物にアルミニウムが幅広く使用されていることに起因しています。このセグメントの優位性は、急速な都市化とインフラ整備が需要を牽引し続けているアジア太平洋地域で特に顕著です。強度、低密度、耐腐食性、高延性といったアルミニウムの特性は、建築用途に理想的な選択です。アルミニウム構造物の最低耐用年数は80年に達し、-80℃から+300℃までの温度範囲で特性を維持できることから、建設用途で好まれる材料としての地位はさらに強固なものとなっています。

アルミニウム市場における建築・建設セグメントの成長

建築・建設分野は、2024年から2029年にかけてアルミニウム市場で最も急速な成長を遂げると予測されており、その成長率は約7%と見込まれています。この堅調な成長を支えているのは、主要経済圏、特にアジア太平洋地域における建設活動の増加です。中国、インド、東南アジア諸国などの主要なインフラ構想や住宅プロジェクトが、この成長を後押ししています。持続可能な建築材料の採用が増え、エネルギー効率の高い建設方法への注目が高まっていることも、このセグメントの拡大を後押ししています。現代の建築用途におけるアルミニウムの多用途性は、そのリサイクル性と長期的な費用対効果の高さと相まって、住宅用および商業用建設プロジェクトにおけるアルミニウムの採用増加を引き続き後押ししています。

エンドユーザー業界の残りのセグメント

アルミニウム産業は、自動車、包装、工業、電気・電子、航空宇宙・防衛など、他にも重要なエンドユーザー部門に貢献しています。自動車部門では、エンジン部品、車体部品、構造要素にアルミニウムが幅広くユーティリティされており、特に成長中の電気自動車部門で利用されています。包装産業では食品・飲料容器にアルミニウムが使用され、電気・電子産業では家電から送電までさまざまな用途にアルミニウムが使用されています。産業部門では、機械や装置の製造にアルミニウムが使用され、航空宇宙・防衛部門では、航空機部品や軍事用途にアルミニウムが使用されています。これらの各分野は市場全体のダイナミクスに大きく寄与しており、それぞれの特殊な要件がアルミニウム加工と用途における技術革新と技術進歩を促進しています。

アルミニウム市場の地域別セグメント分析

アジア太平洋地域のアルミニウム市場

アジア太平洋地域は、世界最大かつ最もダイナミックなアルミニウム市場です。巨大な製造基盤と建設部門を持つ中国がこの地域の市場をリードしており、インド、日本、韓国がこれに続いています。この地域の優位性は、建設活動の増加、自動車生産の増加、急速な都市化によって支えられています。インフラ整備と持続可能な建築慣行を促進する政府の取り組みが、さまざまな用途におけるアルミニウム製品の需要をさらに加速しています。

中国のアルミニウム市場

中国は、アジア太平洋地域のアルミニウム市場シェアの約81%を占め、アジア太平洋地域のアルミニウム市場において支配的な地位を維持しています。同国のアルミニウム産業は、特に建設、自動車、電子機器などの分野における広範な製造能力の恩恵を受けています。中国の建設部門は、都市開発プロジェクトやインフラ構想を通じて引き続き大きな需要を牽引しています。また、持続可能な開発と建築物のエネルギー効率への取り組みにより、特に建築ソリューションと建築システムにおいて、アルミニウム用途の技術革新に拍車がかかっています。

インドのアルミニウム市場

インドはアジア太平洋地域で最も急成長している市場で、2024～2029年の成長率は約9%と予測されています。同国のアルミニウム市場規模は、工業化の進展と都市化の取り組みによって急速に拡大しています。インドの自動車部門、特に電気自動車製造は、アルミニウム用途の新たな機会を生み出しています。スマートシティや交通プロジェクトなど、政府がインフラ整備に力を入れていることと、パッケージング産業の成長が相まって、さまざまな分野でアルミニウム製品の需要が引き続き高まっています。

北米のアルミニウム市場

北米のアルミニウム市場は、米国、カナダ、メキシコの高度な製造能力と技術革新に支えられた力強いファンダメンタルズを実証しています。この地域の市場の特徴は、航空宇宙、自動車、包装産業における高価値の用途です。持続可能性への取り組みと、輸送における軽量素材への注目の高まりにより、さまざまな分野でアルミニウムの用途に新たな機会が生まれています。

米国のアルミニウム市場

北米のアルミニウム市場は米国が圧倒的で、地域別市場シェアの約80%を占めています。同国の市場を牽引しているのは、航空宇宙・防衛分野、自動車製造、建設業界からの旺盛な需要です。電気自動車や持続可能な建築様式へのシフトが、アルミニウム製品に対するさらなる需要を生み出しています。同国の高度な製造能力と高性能用途への注力は、アルミニウム加工と用途の技術革新を推進し続けています。

メキシコのアルミニウム市場

メキシコは北米で最も急成長している市場で、2024～2029年の成長率は約7%と予測されています。同国のアルミニウム市場は、製造施設に対する外国投資の増加と自動車生産能力の向上から恩恵を受けています。メキシコの戦略的立地と貿易協定により、メキシコは重要な製造拠点として位置づけられており、アルミニウム加工・製造施設への投資を誘致しています。建設部門の成長と産業基盤の拡大が、引き続きアルミニウム製品の需要を牽引しています。

ヨーロッパのアルミニウム市場

欧州のアルミニウム市場の特徴は、洗練された製造能力と、持続可能性と循環型経済原則への強い関心です。ドイツ、イギリス、フランス、イタリアなどの主要経済国を含むこの地域は、リサイクルと環境規制を重視するバランスの取れた市場構造を示しています。自動車産業と包装産業は依然としてアルミニウム需要の主要な牽引役であり、建設産業と航空宇宙産業は着実な成長機会を提供し続けています。

ドイツのアルミニウム市場

ドイツは、堅調な自動車製造セクターと高度な工業用途に牽引され、ヨーロッパ最大のアルミニウム市場の地位を維持しています。同国の市場は、特に軽量自動車ソリューションと持続可能な建築材料における強力な研究開発能力から利益を得ています。ドイツの製造業者は、革新的なアルミニウム用途、特に電気自動車製造と再生可能エネルギー・インフラストラクチャの分野でリードし続けています。

イギリスのアルミニウム市場

イギリスは、持続可能な建設と自動車製造への投資の増加に支えられ、ヨーロッパで最も急成長している市場のひとつです。同国は二酸化炭素排出量の削減に力を入れており、特に輸送と包装の分野で、さまざまな用途にアルミニウムの採用が進んでいます。グリーンビルディングの実践と電気自動車の生産に取り組む英国は、アルミニウム用途の技術革新を推進し続けています。

南米のアルミニウム市場

南米のアルミニウム市場は、主にブラジルとアルゼンチンが牽引しており、同地域の経済的課題にもかかわらず着実な成長の可能性を示しています。ブラジルは、多様な産業基盤と成長する建設部門に支えられ、この地域で最大かつ最も急成長している市場です。同地域の自動車製造能力とインフラ開発プロジェクトの増加が引き続きアルミニウム製品の需要を牽引し、パッケージングと電気部門がさらなる成長機会をもたらしています。

中東・アフリカのアルミニウム市場

中東・アフリカ地域はアルミニウムの成長市場であり、サウジアラビアと南アフリカが地域開発をリードしています。サウジアラビアは、野心的なインフラプロジェクトと産業多角化の取り組みにより、この地域で最大かつ最も急成長している市場として際立っています。同地域では建設とインフラ整備に重点が置かれており、製造能力への投資も増加しているため、さまざまな用途でアルミニウム製品の需要が引き続き高まっています。

アルミニウム産業の概要

アルミニウム市場のトップ企業

世界のアルミニウム市場は、技術革新と卓越した経営に継続的に注力している大手企業間の激しい競争が特徴です。各社は、特に自動車や航空宇宙用途をターゲットに、二酸化炭素排出量の少ない持続可能なアルミニウム製品を開発するため、研究開発に多額の投資を行っています。特にアジア太平洋地域のような新興市場では、新しい生産施設や生産能力の増強による戦略的拡大が引き続き重要な傾向となっています。市場のリーダー企業は、業務効率と製品品質を向上させるため、先端技術と自動化の採用を増やしています。また、リサイクル能力や循環型経済への取り組みも重視されるようになっており、各社は専用のリサイクル施設やクローズドループシステムを設立しています。さらに、メーカーはサプライチェーンの強靭性とコスト競争力を確保するため、ボーキサイト採掘からアルミニウム完成品に至るまで、垂直統合能力を強化しています。

細分化された市場と強力な地域プレーヤー

アルミニウム市場は、世界的なコングロマリットと地域の専門家が混在する、部分的に断片化された構造を示しています。Chinalco、China Hongqiao Group、Rusalのような大手企業が、その広範な生産能力と統合された事業によって市場を支配している一方で、数多くの地域的な企業がそれぞれの地域で大きな存在感を示しています。業界は、特に新興市場において、企業が市場での地位を強化し、規模の経済を達成しようとするため、戦略的な合併や買収を通じた活発な統合を目の当たりにしています。合弁事業やパートナーシップは、特に革新的な技術の開発や新しい地理的市場への参入のために、ますます一般的になってきています。

特に中国や中東など、政府の支援が市場開拓に重要な役割を果たしている地域では、競争力学が国有企業の影響を大きく受けています。企業は市場での差別化を図るため、付加価値の高い製品や特殊な用途にますます力を入れるようになっています。また、特に自動車や航空宇宙分野では、長期的な供給安定性と共同製品開発を確保するため、生産者とエンドユーザーとの戦略的提携が進む傾向にあります。

イノベーションと持続可能性が将来の成功を促進

アルミニウム産業での成功は、経営効率と持続可能性への取り組みのバランスをとる企業の能力によってますます左右されるようになっています。市場をリードする企業は、高まる環境規制と顧客の要求に応えるため、グリーンテクノロジーと低炭素生産方式に投資しています。また、電気自動車や再生可能エネルギーインフラといった高成長分野向けの特殊製品の開発にも力を入れています。デジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0への取り組みは、競争優位性を維持する上で極めて重要となっており、企業はスマートな製造能力と業務最適化のための高度な分析に投資しています。

新規参入企業や中小企業にとっての成功は、特化した製品やアプリケーションでニッチ市場を特定し、サービスを提供することにあります。企業は、エンドユーザーとの強固な関係を構築し、特定の業界要件に対応するカスタマイズされたソリューションを開発することに注力する必要があります。長期的な成功には、特に環境基準や炭素排出など、変化する規制環境に適応する能力が不可欠です。さらに、グローバルなサプライチェーンに影響を及ぼす原料価格の変動や地政学的な不確実性に対処するため、企業は強固なリスク管理戦略を維持する必要があります。アルミニウム市場に関するこの包括的な分析により、アルミニウム市場の進化するトレンドを乗り切るための戦略的敏捷性とイノベーションの必要性が浮き彫りになりました。

アルミニウム市場ニュース

• 2022年7月：リオ・ティントがカナダで1億8800万米ドルのアルミニウム投資計画を発表。同社はアルミニウムビレットの生産量を20万2,000トン増加させる計画。同社はアルマ工場の既存鋳造センターの能力を拡張する予定。
• 2022年2月：エミレーツ・グローバル・アルミニウムPJSC（EGA）は、アラブ首長国連邦最大の年間15万トンのアルミリサイクル施設の建設を計画。この工場では、消費者使用後のアルミスクラップを低炭素アルミビレットに、また押出加工から出る消費者使用前のアルミスクラップをリサイクルする予定。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. 要旨

4. 市場ダイナミクス

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 アジア太平洋地域における建設活動の増加
  • 4.1.2 その他の促進要因
• 4.2 阻害要因
  • 4.2.1 アルミニウム加工に関する厳しい規制と環境問題
• 4.3 産業バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.4.1 サプライヤーの交渉力
  • 4.4.2 買い手の交渉力
  • 4.4.3 新規参入者の脅威
  • 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
  • 4.4.5 競争の程度
• 4.5 輸出入動向
• 4.6 価格分析

5. 市場セグメント（市場規模：数量）

• 5.1 加工の種類別
  • 5.1.1 鋳造品
  • 5.1.2 押出し
  • 5.1.3 鍛造品
  • 5.1.4 平板圧延品
  • 5.1.5 顔料および粉末
• 5.2 エンドユーザー産業
  • 5.2.1 自動車
  • 5.2.2 航空宇宙・防衛
  • 5.2.3 建築・建設
  • 5.2.4 電気・電子
  • 5.2.5 パッケージング
  • 5.2.6 工業
  • 5.2.7 その他のエンドユーザー産業
• 5.3 地理
  • 5.3.1 アジア太平洋
  • 5.3.1.1 中国
  • 5.3.1.2 インド
  • 5.3.1.3 日本
  • 5.3.1.4 韓国
  • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.2 北米
  • 5.3.2.1 米国
  • 5.3.2.2 カナダ
  • 5.3.2.3 メキシコ
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 イギリス
  • 5.3.3.3 フランス
  • 5.3.3.4 イタリア
  • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東・アフリカ
  • 5.3.5.1 サウジアラビア
  • 5.3.5.2 南アフリカ
  • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
• 6.2 市場シェア（％）分析
• 6.3 主要企業の戦略
• 6.4 企業プロフィール
  • • 6.4.1 Alcoa Corporation
    • 6.4.2 Aluminum Bahrain B.S.C. (Alba)
    • 6.4.3 Aluminum Corporation of China Limited (CHINALCO)
    • 6.4.4 China Hongqiao Group Limited
    • 6.4.5 East Hope Group
    • 6.4.6 Emirates Global Aluminum PJSC
    • 6.4.7 Novelis Inc.
    • 6.4.8 Norsk Hydro ASA
    • 6.4.9 Rio Tinto
    • 6.4.10 RusAL
    • 6.4.11 State Power Investment Corporation (SPIC)
    • 6.4.12 Xinfa Group Co. Ltd
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と今後の動向

• 7.1 電気自動車市場の成長
• 7.2 その他の機会

アルミニウム産業のセグメント化

アルミニウム（Al）は銀白色の軽量金属で、地殻に最も豊富に含まれる金属元素であり、最も広く使用されている非鉄金属。その用途は、屋根材、断熱材、窓、クラッディング、ドア、店頭、手すり、建築金物などです。アルミニウムはまた、踏み板や工業用床材としても一般的に使用されています。アルミニウム市場は、加工タイプ、エンドユーザー産業、地域によって区分されます。加工種類別では、鋳造品、押出品、鍛造品、平板圧延品、顔料・粉末に区分されます。エンドユーザー産業では、市場を自動車、航空宇宙・防衛、建築・建設、電気・電子、包装、工業、その他の産業に区分。また、主要地域15カ国の市場規模と予測もカバーしています。市場規模および予測は、各セグメントの数量（百万トン）に基づいています。

アルミニウム市場に関する調査FAQ

現在のアルミニウム市場規模は？

アルミニウム市場は予測期間（2025-2030年）に3.5%以上のCAGRを記録すると予測されています。

アルミニウム市場の主要プレーヤーは？

中国アルミニウム集団有限公司（CHINALCO）、中国虹橋集団有限公司（China Hongqiao Group Limited）、新発集団有限公司（Xinfa Group Co. Ltd.、Rio Tinto、RusALがアルミニウム市場で事業を展開している主要企業です。

アルミニウム市場で最も急成長している地域はどこですか？

アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。

アルミニウム市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？

2025年には、アジア太平洋地域がアルミニウム市場で最大の市場シェアを占めます。

このアルミニウム市場はどの年代をカバーしていますか？

本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年のアルミニウム市場の過去の市場規模を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のアルミニウム市場規模を予測しています。

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