フェノール市場の規模、シェア、および成長予測、2025年 – 2032年

化学および材料分野における世界のフェノール市場は、2025年に133億米ドルの価値があるとされ、2032年には179億米ドルに達する見込みであり、2025年から2032年の予測期間中に年平均成長率4.3%で成長すると予測されています。フェノール市場は、自動車、建設、電子機器などの産業における需要の増加により、安定した成長を遂げています。フェノールは、ビスフェノールA（BPA）、フェノール樹脂、カプロラクタムの生産における重要な原材料であり、プラスチック、ラミネート、断熱材の製造において重要な役割を果たしています。市場の成長には、原油価格の変動、環境規制、および生産プロセスにおける技術進歩が影響を与えています。アジア太平洋地域は、急速な工業化とエンドユースセクターの拡大により、世界のシナリオを支配しています。持続可能性が優先事項となる中、世界のフェノール産業はバイオベースの代替品や循環型経済の実践に向けてシフトしており、フェノール生産市場のダイナミクスを世界的に再編成しています。

カプロラクタムおよびアジピン酸の生産におけるフェノールの需要の増加が主な推進要因の一つです。カプロラクタムはナイロン6繊維の製造に使用されるモノマー中間体であり、これらはさらに繊維および産業用繊維、カーペットの生産に利用されます。ナイロンファイバーおよびポリマー市場の急速な成長により、2025年には世界のカプロラクタム消費が約600万トンに増加すると予測されています。アジピン酸は、シクロヘキサノールおよびシクロヘキサノンを含む一連の化学プロセスを通じてフェノールから得られ、ナイロンの製造用の原料として使用されます。ナイロンは、自動車、繊維、電子機器、包装などの産業で広く使用される多用途の合成ポリマーです。世界のナイロンポリアミド（ナイロン）ファイバーの生産は、2021年の590万トンから2022年には620万トンに増加し、2025年末までに約700万から800万トンに達すると予測されています。上述のセグメントの急速な成長により、アジピン酸の需要が大幅に増加し、2025年には約300万トンに達する見込みです。

現在、世界のフェノール産業は、厳しい規制と持続可能性に焦点を当てた進化するビジネス戦略により課題に直面しており、これにより先進地域では構造的な変化や生産能力の低下が生じる可能性があります。例えば、2024年4月には三井化学が、年産19万トンの市原製作所のフェノール工場を2026年度までに閉鎖する計画を発表しました。グリーンケミカルズに重点を置いたこの戦略は、三井化学グループが基礎＆グリーン材料事業セクターを競争力のある持続可能な派生物に移行させるという目標と一致しています。この決定は持続可能性へのより高いコミットメントを示すものの、フェノールの供給が減少する可能性も示唆しており、特にアジア太平洋地域では市場の需給不均衡を引き起こす可能性があります。

規制の変更により、フェノール誘導体の下流需要に変化が生じています。2023年5月にAkzoNobelは、飲料缶用のビスフェノールフリー内面コーティングを導入し、ビスフェノールA（BPA）への規制が強化される中での動きとされています。ヨーロッパ食品安全機関（EFSA）は最近、食品および飲料用金属包装におけるBPA使用に対する立場を強化し、フェノールバリューチェーン全体に波及効果をもたらしました。フェノールはBPA生産の主要な原材料であり、これらの規制はこの用途におけるフェノール需要を減少させる可能性があります。

世界の産業化学セクターは、持続可能性、循環型経済の原則、および革新的技術を統合する大きな変革を遂げています。このシフトは、環境への影響を減らし、エコフレンドリーなソリューションを受け入れるという業界の高まるコミットメントを反映しています。企業は代替原料、エネルギー効率の高い生産プロセス、廃棄物から価値を生み出す戦略を探求し続け、世界的な持続可能性目標に一致させています。この進化する情勢における主要な機会の一つは、リサイクル材料を原料として採用し、化石燃料への依存を減らすことにあります。2023年11月、Cepsaはスペインのラ・ラビダエネルギーパークにおいて、リサイクルプラスチックの熱分解油を用いて重要な化学中間製品を生産したことで画期的な成果を達成しました。この最近の突破口は、リサイクルに対する変革的なアプローチを示し、廃棄プラスチックが大規模生産の貴重な原材料に変換されることを示しています。このトレンドはプラスチック廃棄物問題に対処するだけでなく、セクター全体の持続可能性の信用を高めるものです。

また、エネルギー効率の高い生産技術の開発も重要な機会となっています。これにより、運用コストを削減しながら、環境パフォーマンスを向上させることができます。2024年4月には、SABIC Fujian PetrochemicalsがKBRと協力して、新しい施設を発表し、エネルギー消費を削減し、生産効率を向上させるための最新技術を導入しました。循環型経済イニシアティブおよび資源回収戦略への強い注力が、企業に競争優位性をもたらし、より持続可能な未来への貢献を可能にしています。

ビスフェノール-A（BPA）は2025年に市場の39.8%のシェアを占める主要なエンドユースセグメントであり続けます。この支配的地位は、自動車部品、建設材料、家庭用電子機器、包装など、多様な用途で広く使用されるポリカーボネートプラスチックおよびエポキシ樹脂における使用に起因しています。自動車および航空宇宙産業における軽量で耐久性のあるプラスチックの需要の増加が、BPA消費を促進しています。ただし、特にヨーロッパおよび北アメリカにおける食品および飲料包装に対するBPAの規制制限が、メーカーにBPAフリーの代替品およびバイオベースの派生物の探求を促しています。例えば、AkzoNobelはすでにビスフェノールフリーコーティングおよび循環フェノールソリューションを導入しています。これらの規制上の課題にもかかわらず、特に産業の拡大およびインフラプロジェクトが成長を支えているアジア太平洋地域では、BPAの需要は安定した状態を維持する可能性があります。

一方、フェノール樹脂は最も急成長しているエンドユースセグメントと予測されています。これらの樹脂は、建設、自動車、電子機器などのさまざまな産業で、接着剤、コーティング、断熱材、成形複合材料に広く使用されています。高性能用途、例えば耐火材料や断熱材に対するフェノール樹脂の採用の増加も、セグメントを推進しています。バイオベースおよびホルムアルデヒドフリーのフェノール樹脂の需要の増加と、世界的な持続可能性のトレンドが市場成長を加速させています。また、エコフレンドリーな樹脂の導入と複合材料技術の進展が需要を押し上げ、フェノール樹脂を世界市場の主要セグメントとして位置づけています。

アジア太平洋地域は2025年に世界のフェノール産業を支配し、48.0%のシェアを持っています。この地域は世界で最大のフェノール消費国および生産国の一つとされています。中国、日本、韓国、インドにおける石油化学産業の発展が続いているため、この地域はリーダーシップを維持する予定です。最近の生産能力拡張、例えば2024年に予定されている中国でのSABIC Fujianの250 KTAフェノールプラントへの投資が、この地域の生産能力の増加を強調しています。アジア太平洋地域では、東アジアが2032年までの世界市場の成長エンジンとして位置づけられており、インフラプロジェクトの増加と強固な製造基盤がその成長を支えています。

北アメリカは重要な市場シェアを保持しています。米国は強力な化学製造インフラに支えられたリーディングカントリーです。しかし、BPA規制と環境規制が企業を持続可能なフェノール生産に向かわせています。バイオベースおよびリサイクルフェノール代替品への投資の増加は、エコフレンドリーなソリューションへの段階的なシフトを示しています。例えば、オハイオ州に拠点を置くHexion, Inc.は、環境への影響を低減し、環境基準を遵守するために、持続可能な化学ソリューションおよびバイオベースのフェノール樹脂に取り組んでいます。米国全土で主要企業が採用している同様の戦略が、2032年までに新たな成長機会を開くと期待されています。

ヨーロッパのフェノール市場動向 – 自動車用コーティングおよび産業用塗料におけるフェノールの使用の増加がヨーロッパで新たな機会を創出

ヨーロッパは予測期間中に安定した成長を経験すると予測されています。この地域の主要国にはドイツ、フランス、イギリスが含まれており、フェノールはコーティング、自動車、建設用途で広く使用されています。例えば、ドイツに拠点を置くBASFは、産業用塗料および自動車用コーティングの生産において、フェノール由来の樹脂を活用し、耐久性の向上を実現しています。ヨーロッパのグリーンケミストリーへのコミットメントと、持続可能な生産への政府の奨励が、市場を前進させる可能性があります。バイオベースの派生物への重要な投資も、地域の成長を支える重要な役割を果たすことが期待されています。

世界のフェノール市場は競争が激しく、主要プレーヤーは持続可能性のイニシアティブ、能力拡張、サプライチェーンの変更に焦点を当てています。廃棄物管理、炭素排出、BPA規制に対する懸念の高まりが、製造業者に持続可能な生産方法への投資を促しています。その結果、企業は化石燃料由来の原材料を置き換えることを目的としたバイオベースのフェノール代替品の研究開発に投資しています。他にも、いくつかの企業は、垂直統合を採用してサプライチェーン全体を管理しようとしています。彼らは、フェノール生産のための重要な原材料であるアセトンやベンゼンの安定供給を確保するために、完全に統合された生産モデルの確立を目指しています。このモデルは、費用構造の最適化やサプライチェーンの混乱の軽減に役立っています。

2025年、世界のフェノール市場は133億米ドルの価値に達すると予測されています。2032年までに、フェノール市場は約179億米ドルに成長する見込みです。市場の主要トレンドには、自動車、建設、製薬、化学分野からの需要の増加と、耐熱性および構造強度を持つフェノールベースの複合材料が航空宇宙での利用が増えていることが含まれます。ビスフェノール-Aセグメントは、2025年に市場の39.8%のシェアを占めると予想される主要なエンドユースカテゴリーです。フェノール市場は、2025年から2032年にかけて年平均成長率4.3%で成長すると予測されています。主要なプレーヤーには、INEOS Phenol、Haldia Petrochemicals Ltd. (HPL)、Mitsui Chemicals、Lummus Technologyが含まれます。

Report Coverage & Structure

市場概要

このレポートの冒頭セクションでは、世界のフェノール市場の全体像が示されます。フェノールの市場範囲と定義を明確にし、これに基づく市場の動向について詳しく説明します。市場動向の詳細には、成長を促進する要因、成長の妨げとなる制約、今後の機会、直面する課題、そして重要なトレンドが含まれています。

さらに、マクロ経済的な視点からの分析が行われ、グローバルなセクターの見通しや世界のGDP成長見通し、その他のマクロ経済要因が取り上げられます。また、COVID-19の影響分析を通じて、パンデミックが市場に与えた影響を評価します。規制の状況やサプライチェーンの分析も行われ、フェノールの製品メーカー、流通業者、エンドユーザーのリストが示されます。最後に、PESTLE分析とポーターのファイブフォース分析を用いて市場の競争環境を評価します。

価格動向分析 (2019 – 2032)

このセクションでは、フェノールの価格動向に関する詳細な分析が行われます。主なハイライトと製品価格に影響を与える要因を特定し、エンドユース別の価格分析を提供します。さらに、地域ごとの価格とその歴史的および将来的な成長トレンドについても詳述します。

世界のフェノール市場の見通し

このセクションは、フェノール市場のボリューム（トン）と価値（US$ Bn）に基づく市場規模の分析と予測を含みます。2019年から2024年までの歴史的市場規模の分析と、2025年から2032年までの現在の市場規模とその予測が含まれます。

フェノールのエンドユース別市場見通しについても詳しく説明され、ビスフェノールA、フェノール樹脂、カプロラクタム、アジピン酸、アルキルフェノール、その他の専門分野の用途が取り上げられます。また、エンドユースにおける市場の魅力度分析も行われます。

地域別のフェノール市場の見通し

地域ごとの市場見通しが提供され、それぞれの地域でのフェノール市場のボリュームと価値の歴史的および予測分析が行われます。分析対象地域は、北米、ヨーロッパ、東アジア、南アジアおよびオセアニア、ラテンアメリカ、中東およびアフリカです。地域ごとの市場の魅力度分析も行われます。

北米フェノール市場の見通し

北米市場のセクションでは、米国とカナダを中心とした市場規模と予測が示され、エンドユース別の分析も行われます。特にビスフェノールA、フェノール樹脂、カプロラクタム、アジピン酸、アルキルフェノール、その他の専門分野が焦点となります。

ヨーロッパフェノール市場の見通し

ヨーロッパ市場では、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、トルコ、その他ヨーロッパ諸国の市場データが分析されます。エンドユース別の市場規模と予測も提供されます。

東アジアフェノール市場の見通し

東アジア市場では、中国、日本、韓国の市場データが分析されます。エンドユース別の市場規模と予測が行われ、特にビスフェノールA、フェノール樹脂、カプロラクタム、アジピン酸、アルキルフェノール、その他の専門分野が注目されます。

南アジアおよびオセアニアフェノール市場の見通し

このセクションでは、インドや東南アジア、オーストラリアとニュージーランド（ANZ）、南アジアおよびオセアニアのその他の地域の市場分析が行われます。

ラテンアメリカフェノール市場の見通し

ラテンアメリカ市場では、ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ諸国の市場規模と予測が検討されます。

中東およびアフリカフェノール市場の見通し

中東およびアフリカ市場では、GCC諸国、エジプト、南アフリカ、北アフリカ、その他の中東およびアフリカ諸国の市場データが分析されます。

競争環境

競争環境セクションでは、市場シェアの分析と市場構造が取り上げられます。市場ごとの競争の激しさのマッピングや競争ダッシュボードが提供されます。

企業プロファイルでは、主要企業の概要、セグメントと製品、主要財務データ、市場での開発、市場戦略が詳述されます。取り上げられる企業には、INEOS Group、Cepsa Corp. (Moeve)、Sinopec Corp.、Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd.、LG Chem、Formosa Chemicals & Fibre Corp、PTT Global Chemical Public Company Ltd.、AdvanSix、Versalis、SABIC、Solvay S.A.、Sasol Ltd.、Mitsui Chemicals Inc.、Shell PLC、Kumho P&B Chemicals、Versalisなどがあります。