ガリウム市場の規模、シェア、2025年から2032年までの成長予測

ガリウム市場は2025年に37億米ドルから2032年に170億米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は24.5%に達すると予測されています。この成長の要因は、特に半導体材料としてのガリウムアルセニウム（GaAs）やガリウムナイトライド（GaN）の需要の高まりです。これらの材料は、5G通信、防衛、電気自動車などのアプリケーションにおいて重要です。また、高性能コンピューティング、航空宇宙、再生可能エネルギー分野でのこれらの材料の採用が進んでいることも需要を後押ししています。世界中の政府は、この戦略的な元素の安定供給チェーンを確保することに注力しています。

2023年8月に中国が輸出管理を強化したことにより、供給ダイナミクスに大きな変化が見られ、供給の安全性に対する懸念が高まりました。中国は世界の低純度ガリウムの98%を占めており、この制限はアメリカ、ヨーロッパ、日本での国内生産能力開発の新たな取り組みを引き起こしました。アメリカ地質調査所がモンタナ州で高品位鉱床を発見したことは、輸入依存度を減少させるための重要なステップです。これらの地政学的要因は市場を再構築し、地元の精製およびリサイクル技術への投資が増加しています。

ガリウムの価格の変動も市場の動向に影響を与えています。2023年初頭にはLEDやネオジウム（NdFeB）磁石市場からの需要が弱くなり、中国の価格が下落しましたが、10月には新たな需要と供給制約により急激に価格が上昇しました。この変動は、多様な調達先と代替生産方法の必要性を浮き彫りにし、市場プレイヤーがリサイクルや二次生産に向かう動きを促進しています。

ノースロップ・グラマンやIQE plcなどの企業は、DARPAの資金を利用したプロジェクトを活用し、商業および軍事用途向けのGaNベースの半導体技術の進展を図っています。ガリウムは柔らかい銀色の金属で、常温で液体です。ボーキサイト処理中に生成される苛性液から副産物としてガリウムを抽出し、不純物の形で得られます。この不純物はさらに精製され、6Nガリウムとして知られる純粋なガリウムになります。また、亜鉛処理からも副産物として回収されることがあります。ガリウムは一般的に、ガリウムナイトライド（GaN）またはガリウムアルセニウム（GaAs）の化合物として使用され、これらの2つの化合物が世界的なガリウムの主要な消費を占めています。主要な供給者にはGEOガリウム、中国アルミニウム株式会社、ナールコなどがあります。

ガリウムナイトライド（GaN）パワー半導体の生産拡大は、電気自動車の成長を支えることが期待されています。テキサス・インスツルメンツが日本での生産能力を4倍にする決定は、高効率パワーエレクトロニクスの供給チェーンを強化します。この拡大は、次世代EVパワートレインにおけるGaNベースのソリューションの需要増加と一致しています。2023年には電気自動車が全車両販売の約18%を占め、2022年の14%から増加しました。ROHMとTSMCの協力は、EVアプリケーション向けのGaN技術への移行を強調しています。彼らの高電圧および高周波GaNパワーデバイスに対する注力は、車載充電器やインバーターの効率を向上させることを目的としています。2023年には1400万台近くの電気自動車が販売され、2022年から35%増加したことで、優れたパワーソリューションに対する需要が引き続き高まっています。

ガリウムの役割は効率の向上だけでなく、パワーエレクトロニクスにおける軽量化とサイズの利点を提供します。バッテリー電動車（BEV）は2023年の電気自動車ストックの70%を占め、全体的なEV採用の増加に寄与しています。この変化は、高性能半導体への依存が高まっていることを示しています。世界中の電気自動車ストックは4000万台に達し、2023年には週に250,000台以上の新規EV登録が行われ、2013年の年間EV販売台数を上回っています。この業界のGaNベースのパワーソリューションへのシフトは、ますます重要になっています。

半導体需要の急増は、フォトディテクター、太陽光パネル、LEDなどのアプリケーションにおけるガリウムベースの材料の採用を促進しています。アメリカの電子産業は年間売上が1.8兆ドルを超え、110万人以上を雇用しており、ガリウムは製品能力の拡大において重要な役割を果たしています。2024年には半導体部門が6276億ドルの収益を記録し、集積回路、レーザーダイオード、高性能コンピューティングにおける革新的な材料への依存が高まっています。インドと中国は、電子機器製造の急成長により、重要な成長拠点として浮上しています。インドの国内生産は2014-15年の290億ドルから2022-23年には1010億ドルに急増し、携帯電話製造は493億ドルに達しました。政府の取り組み、例えば170億ドルのPLIスキームや半導体インセンティブは、次世代電子部品や高効率半導体への投資をさらに促進しています。

防衛、航空宇宙、インフラ向けの高性能材料の採用が加速する中、ガリウムナイトライド（GaN）の統合が進んでいます。Guerrilla RFのGaN on SiCパワーアンプは、通信ネットワークや衛星接続を向上させ、複数の周波数帯域での効率を改善しています。Micross Componentsのラッドハードパワーソリューションの拡大は、サイズ、重量、エネルギー効率が重要な次世代宇宙ミッションを支えています。高出力密度ソリューションの需要が高まる中、GaNベースのデバイスへのさらなる投資が進んでおり、現代の電子システムにおいて不可欠な存在となっています。

ガリウムの抽出および精製プロセスは高度な技術とエネルギー集約的な手続きを必要とし、高い運営コストを伴います。ガリウムは原料中に低濃度で存在するため、回収プロセスは複雑かつ非効率的です。このため、生産コストが高くなり、価格に敏感な市場での採用が制限されています。GlobalFoundriesによるTagore TechnologyのPower GaN IPの取得は、高出力半導体製造のリーダーとしての地位を確立し、AI、IoT、自動車セクターへの応用を図っています。この動きは、CHIPS法による大規模な資金提供を受けており、データセンターやパワーエレクトロニクス向けのエネルギー効率の高いコンポーネントの安定供給を可能にします。

北米では、国内生産努力と政府支援のサプライチェーンイニシアティブにより、25.4%の市場シェアを占めています。米国の重要材料がモンタナ州で高純度鉱床を発見したことは、この地域の資源基盤を強化し、アイダホ国立研究所との協力は精製能力を向上させます。これらの進展は、輸入依存を減少させるための国家戦略と一致し、半導体、5G、航空宇宙アプリケーションに対して安定した供給を確保します。カナダでは、リオ・ティントがアルミナ精製所から重要材料を抽出する取り組みが年間最大40トンの生産を追加し、地域の生産量を大幅に増加させる可能性があります。ケベック州政府の財政支援を受けて、この取り組みは電気自動車やパワーエレクトロニクスを含むハイテク産業向けの地元調達を強化します。

市場は、戦略的拡張、買収、政府支援のイニシアティブによって、寡占的な景観に形成されつつあります。リオ・ティントや米国の重要材料などの企業は、国内のガリウム供給を確保するために取り組んでおり、輸入依存を減らしています。インフィニオンテクノロジーズやテキサス・インスツルメンツはGaN半導体製造を拡大し、パワーエレクトロニクスセクターを強化しています。グローバルファウンドリーズとROHM-TSMCのパートナーシップは、特にEVやAIデータセンター向けのGaNパワーデバイスにおける統合の増加を示しています。Micross ComponentsやGuerrilla RFは、航空宇宙や防衛における専門的なアプリケーションを拡大しており、市場のセグメンテーションが進んでいることを反映しています。これらの発展は、供給チェーンと技術革新を支配する限られたが影響力のあるプレイヤーによって特徴付けられる市場を強調しています。

ガリウム市場は2032年まで年平均成長率24.5%で成長すると予測され、現在のガリウム産業の評価は37億米ドルです。ガリウム市場は2032年までに170億米ドルに達する可能性があります。オプト半導体は2021年に市場の35.1%を占めました。

Report Coverage & Structure

エグゼクティブサマリー

このセクションでは、ガリウム市場の全体像が概説されます。世界的な市場の概要、主要統計の要約、重要な発見の要約、製品進化の分析、そしてPMR分析と推奨事項が含まれています。これにより、読者はガリウム市場の現状と将来の展望を把握できるようになります。

市場概要

このセクションでは、ガリウム市場のカバレッジ、分類、定義、範囲、制限に関する詳細情報が提供されます。市場の基本的な理解に不可欠な要素が説明され、ガリウムがどのように利用され、どのような市場セグメントに分かれているかが明示されます。

主要市場動向

ここでは、ガリウム市場に影響を与える重要なトレンドと未来の展望が分析されます。成長を促進する要因、新ブランドの流入、革新的な流通とマーケティング戦略など、ガリウム業界の進展に寄与する要素が詳述されます。

ルールと規制

このセクションでは、ガリウム関連製品に適用される警告ラベル、健康リスク、最小パックサイズの規制ギャップなど、規制オプションについて詳しく説明されます。また、FDAによるタバコ制御法や広告の禁止についても言及され、法的枠組みがガリウム市場に与える影響を考察します。

ガリウム市場の需要分析（2017-2021）と予測（2022-2032）

この部分では、歴史的な市場ボリュームの分析、現在および将来の市場ボリュームの予測、年ごとの成長トレンド分析が行われます。これにより、ガリウム市場の需要の変化と成長のパターンが明確になります。

ガリウム市場 – 価格分析

ここでは、製品タイプごとの価格分析と、グローバルな平均価格のベンチマークが提供されます。価格動向は市場の健全性を測る重要な指標であり、価格の変動要因が分析されます。

ガリウム市場の需要（価値またはウエハサイズ）分析（2017-2021）と予測（2022-2032）

このセクションでは、過去の市場価値分析、現在および未来の市場価値予測、年ごとの成長トレンド、絶対的な機会分析が行われます。これにより、ガリウム市場の経済的側面が詳細に理解できるようになります。

市場背景

ガリウム市場の背景を理解するために、グローバルなシガー業界の見通し、マクロ経済要因の分析、予測要因の関連性と影響、PESTLE分析、投資の実現可能性マトリックス、ポーターのファイブフォース分析が行われます。これらの要素は、市場の動態を形作る重要な要因となります。

ガリウム市場分析（2017-2021）と予測（2022-2032）

このセクションでは、製品タイプ、コンポーネント、ウエハサイズ、エンドユース別に市場サイズとボリュームを詳細に分析します。具体的には、GaN無線周波数デバイス、オプト半導体、パワー半導体、トランジスタ、ダイオード、整流器、パワーICなどが取り上げられます。また、エンドユースとしては、自動車、消費者電子機器、防衛・航空宇宙、医療、工業・電力、情報通信技術などが分析されます。

地域別ガリウム市場分析

地域別のガリウム市場分析では、北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、東アジア、南アジア、オセアニア、中東およびアフリカ（MEA）における市場サイズとボリュームのトレンドが評価されます。各地域における市場の特性と成長機会が明確に示され、地域ごとの魅力的な市場セグメントが浮き彫りになります。

北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、南アジア、東アジア、オセアニア、中東およびアフリカの詳細分析

各地域において、価格分析、歴史的市場サイズ、ボリュームのトレンド、および市場サイズの予測が提供されます。国別、製品タイプ別、エンドユース別、コンポーネント別、ウエハサイズ別の詳細な分析が行われ、地域ごとの市場の魅力が評価されます。

この分析を通じて、ガリウム市場に関する豊富な洞察とデータが得られ、投資家や業界関係者が戦略的な意思決定を行うための基盤が提供されます。