 | • レポートコード：SREP54075DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：航空宇宙 |
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レポート概要
世界のサステナビリティ型航空燃料市場規模は、2024年に8億8,213万米ドルと 評価され、予測期間（2025〜2033年）のCAGRは61.02%で 、2025年の1億4,040万米ドルから 2033年には6億4,187万米ドルに達すると予測されています。
サステナビリティ型航空燃料を使用することで、燃料のライフサイクルを通じて、代替となる従来型のジェット燃料に比べて炭素排出量が削減されます。利用される持続可能な原料、生産プロセス、空港までのサプライチェーンにもよりますが、持続可能な航空燃料は、従来のジェット燃料と比較して、燃料のライフサイクル全体で炭素排出量を最大80%削減することができます。現行のジェット燃料規格で認証された航空機であれば、サステイナブル航空燃料を使用することができます。また、航空産業の二酸化炭素削減目標を達成する上でも重要な役割を果たします。
レポート目次
ハイライト
- 燃料種類別ではバイオ燃料が優勢
- 航空機の種類別では固定翼機が優勢
- プラットフォーム分野では民間航空が優勢
- 世界市場では北米がシェアトップ
持続可能な航空燃料市場の成長要因
さまざまな組織や政府による炭素排出削減への取り組みの高まり
世界の多くの政府や産業団体が炭素排出量削減に取り組んでいます。これらの団体は、今後数年間で低排出ガスまたはゼロエミッションを達成するための目標を設定しています。2015年のパリ協定では、196カ国が持続可能な発展への軌道修正に合意しました。これらの国々は、地球温暖化を産業革命以前の水準からほぼ2℃に抑えることを計画しました。これらの目標を達成するためには、2030年までに世界の二酸化炭素排出量を2010年比で45％削減し、2050年までに排出量を正味ゼロにする必要があります。
さらに、70以上の国、1,200の企業、1,000の町、1,000の学校、400の金融機関が、2030年までに世界の排出量を半減させるため、厳格かつ迅速な行動をとることを約束しています。持続可能な航空燃料は、これらの目標を達成するための重要な要素のひとつと考えられています。SAFは、ライフサイクル全体で排出量を最大80％削減します。これらの要因が、予測期間中の市場成長を牽引しています。
航空輸送を利用する乗客数の増加
航空機を利用する乗客数は増加の一途をたどっています。国際民間航空機関・世界航空輸送統計によると、定期便の旅客数は2018年の42億人から2019年には45億人超に達し、3.6%増加しました。一方、2019年の出発回数は3,830万回に達し、1.7％の増加。さらに、旅客輸送量は前年比4.9％増の8兆6,860億収入旅客キロに達しました。
さらに、航空機を利用する旅客の増加は、年間フライト数の増加につながります。より多くの旅客が飛行機を利用するため、航空会社は航空機を増やし、特定路線の便数を増やすことで業務を拡大しています。航空会社の能力増強は、航空燃料の需要を増大させます。また、持続可能な航空燃料は従来の航空燃料よりも効率的であるため、航空会社の需要増を満たすことができます。したがって、利用者数の増加と持続可能な航空燃料の高い効率性が市場の成長を促進します。
阻害要因
関連コストの上昇
持続可能な航空燃料のコストは、市場の主要な懸念事項の1つです。持続可能な航空燃料の価格は現在、従来のジェット燃料の4～5倍です。そのため、いくつかの航空会社は持続可能な航空燃料以外のものを大量に購入することを好んでいます。その結果、持続可能な航空燃料の生産量は世界的に非常に少なくなっています。持続可能な航空燃料の規模を拡大するには、価格を引き下げる必要があります。さらに、原料コスト、収率、工場の資本回収は、持続可能な航空燃料の総コストを押し上げる大きな要因です。
さらに、油脂類は持続可能な航空燃料の原料として使用されますが、現在、持続可能な航空燃料の需要を満たすのに十分な量を入手することができません。そのため、サステイナブル航空燃料の価格が上昇しています。さらに、航空会社が持続可能な航空燃料をジェット燃料に混合すると、相対的なコストが消費者に転嫁され、航空券の価格が上昇します。EUの提案に従い、63％の持続可能な航空燃料をA1ジェット燃料に混合すると、アムステルダム発ニューヨーク行きの航空券の価格は約120米ドル上昇します。このため、航空会社は航空機に持続可能な航空燃料を使用する意欲を失い、市場成長の妨げとなっています。
市場機会
持続可能な航空燃料の採用を促進する政府の取り組み
世界のいくつかの政府は、温室効果ガスの排出を削減し、排出目標を達成するために、持続可能な航空燃料の使用を促進する新たな規制を策定しています。
- 例えば、米国政府は、持続可能な航空燃料の開発、流通、使用を奨励する「持続可能な航空燃料法」を導入しました。この法案では、持続可能な航空燃料の製造、輸送、混合、貯蔵を行う米国内のプロジェクトに対し、5年間で10億米ドルの資金が割り当てられます。
同様に、欧州委員会は2020年12月、持続可能な航空燃料の受け入れを促進するため、「持続可能でスマートなモビリティ戦略」を採択しました。持続可能な航空燃料は、2030年に向けたEUの気候変動目標の引き上げと、EUの気候ニュートラル目標の達成に貢献します。E.U.はまた、持続可能な航空燃料の使用を奨励するため、その最低税率を導入するエネルギー課税指令も改正しました。政府のこうした取り組みは、持続可能な航空燃料市場のプレーヤーに成長機会を提供する可能性が高い。
地域別洞察
南米アメリカ：成長率60.94％で支配的な地域
北米は世界市場で最も大きなシェアを占めており、予測期間のCAGRは60.94%で成長すると予測されています。米国やカナダなどの先進国からの需要が、北米の持続可能な航空燃料市場を牽引しています。これらの国々は世界最大級の航空産業を持っています。北米には世界有数の航空会社があります。アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空、サウスウエスト航空などの航空会社はすべて北米に本社を置き、この地域で強い存在感を示しています。また、これらの企業が北米に存在することで、この地域の持続可能な航空燃料に対する需要が高まっています。
さらに、北米の国や地方自治体は、さまざまな取り組みを通じて持続可能な航空燃料の採用を支援しています。
- 例えば、バイデン政権は、2050年までに従来のジェット燃料をすべて持続可能な航空燃料に置き換えるという目標を掲げており、2030年までに持続可能な航空燃料の生産量を年間30億ガロンに増やす計画を立てています。一方、サンフランシスコ国際空港は、民間航空代替燃料イニシアティブ（CAAFI）と協力し、航空会社と生産者間の大幅な持続可能な航空燃料の引き取り契約を促進しました。
ヨーロッパ：成長率59.88％で最速の成長地域
ヨーロッパは予測期間中、年平均成長率59.88%で成長すると予測されています。ヨーロッパ市場の成長の原動力は、ヨーロッパ発着の旅客輸送量の増加です。また、ヨーロッパは世界有数の観光地であり、毎年多くの観光客が訪れています。国際航空運送協会の「世界航空輸送統計」によると、2021年の世界の定期旅客・貨物輸送量に占めるヨーロッパの割合は約23.7％。さらに、ヨーロッパは世界の国際定期旅客輸送量の21%以上、国内定期旅客輸送量の2.3%を占めています。さらに、旅客数の多さからヨーロッパ発着便が増加しています。これは欧州市場の拡大に貢献しています。ヨーロッパには世界有数の観光地もあります。フランス、イタリア、スペイン、オーストリアなどの国々には、世界有数の観光スポットがあります。さらに、ヨーロッパを訪れる観光客の多くは飛行機を利用するため、この地域の航空産業は活況を呈しています。このため、ヨーロッパでは持続可能な航空燃料の需要がさらに高まっています。
アジア太平洋地域は予測期間中に大きく成長する見込み。アジア太平洋地域の市場を牽引しているのは、主に地域全体の航空貨物輸送需要です。中国、台湾、タイ、ベトナムなどの国々は、世界中に商品を供給する重要な輸出国です。主要な旅客航空会社および貨物航空会社は、アジア太平洋全域に存在します。アジア太平洋地域で大きな存在感を示している航空会社には、中国南方航空、中国東方航空、中国国際航空、大韓航空、キャセイパシフィック航空などがあります。また、アジア太平洋地域におけるこれらの企業の存在は、同地域の持続可能な航空燃料に対する需要を増大させています。アジア太平洋地域の大手航空会社は、持続可能な航空燃料の利用を増やしています。
- 例えば、全日空は持続可能な航空燃料を調達することでネステと合意しました。同様に、バイオ燃料を使用するキャセイパシフィック航空は、国際航空におけるカーボン・オフセットおよび削減スキームを実施しました。このような航空会社の取り組みは、アジア太平洋地域における持続可能な航空燃料市場の成長を後押しすると予想されます。
RoWには、中南米と中東・アフリカ地域が含まれます。中東諸国からの需要がRoWの市場を大きく牽引しています。UAEやカタールなどの国々は、世界でも有数の航空産業を有しています。国際航空運送協会の世界航空輸送統計によると、中東は2021年の世界の定期旅客・貨物輸送量の約10％を占めています。これに対し、2021年の世界の定期旅客・貨物輸送量に占める中南米の割合は約4.3％。中東は世界有数の航空会社のハブ空港です。また、エミレーツ航空、カタール航空、トルコ航空などの航空会社はすべて中東に本社を置き、この地域で確固たる存在感を示しています。中東におけるこれらの企業の存在は、同地域の持続可能な航空燃料に対する需要を増大させています。
持続可能な航空燃料市場のセグメント別分析
燃料種類別
燃料の種類によって、世界市場はバイオ燃料、水素燃料、液体燃料に二分されます。バイオ燃料分野は市場シェアへの貢献度が最も高く、予測期間中の年平均成長率は61.47%と予測されています。バイオ燃料の原料は、トウモロコシ穀物、油糧種子、藻類、農業残渣、林業残渣、都市固形廃棄物など。航空産業で使用されるバイオ燃料の主な種類は、水素化植物油、水素化処理エステル・脂肪酸（HEFAまたはHEFA-SPK）、合成ガス・フィッシャー・トロプシュ合成パラフィンケロシン（FT-SPK）など。また、バイオジェット燃料は、他の持続可能な航空燃料よりも製造が容易で安価であり、大規模な製造も可能で、従来の航空燃料との混合も容易であるため、需要の急増が見込まれています。
他の航空燃料の種類が航空機から排出される温室効果ガスを大幅に削減するのに対し、水素燃料は航空機からの排出ガスをゼロにします。さらに、水素は他の持続可能な燃料に比べて高いエネルギー密度を提供します。航空機に水素燃料を使用することは戦略上不可欠ですが、その実現は複雑です。世界中の多くの企業や新興企業が、航空機の動力源となる水素燃料電池や液体水素燃料に取り組んでいます。
航空機の種類別
航空機の種類によって、世界市場は固定翼機、回転翼機、その他に二分されます。固定翼機は最も高い市場シェアを占め、予測期間中の年平均成長率は61.53%と予測されています。固定翼機はプロペラ駆動またはジェットエンジン駆動で、翼は動きません。固定翼機は一般的に、回転翼機よりもはるかに効率的です。固定翼機はエンジンを使って前進します。翼を覆う気流が揚力を生み出します。主に固定翼機で使用される持続可能な航空燃料は、航空機の運航による環境への影響を軽減することができます。
回転翼航空機産業と運航会社は、世界的な排出量目標を達成するため、持続可能な航空燃料の使用に向けて歩み始めています。
- 例えば、ベルは、世界的な航空燃料サプライヤーであるアブフューエル・コーポレーションから持続可能な航空燃料の供給を受けた最初の回転翼機顧客です。ヘリコプターの運航は、法執行、航空救急、捜索救助活動などを通じて社会の安全を守る役割を担っていることもあり、民間航空産業の多くが行っている脱炭素化のようなスポットライトを浴びることはないかもしれませんが、ヘリコプターの運航会社は、排出量目標を達成するよう政府や規制当局から圧力を受け始めており、それがこのセグメントの成長を促進しています。
プラットフォーム種類別
プラットフォーム別に見ると、世界市場は民間航空、軍事航空、ビジネス・一般航空、無人航空機に区分されます。民間航空は市場への貢献度が最も高く、予測期間中のCAGRは61.77%で成長すると予測されています。ジェットA1とジェットAは、民間産業で使用される航空燃料の主要グレードです。ジェットAは、米国の民間航空で使用される最も一般的なジェット燃料であり、その他の地域ではジェットA-1が主流です。ユナイテッド航空や日本航空を含むいくつかの航空会社は、民間便の一部で持続可能な航空燃料を使用しています。また、2011年以降、約403,384便の商業便が持続可能な航空燃料を使用して運航されています。ユナイテッド航空は、100％持続可能な航空燃料を使用した世界初の旅客便を運航しました。
ビジネスジェット機も持続可能な航空燃料を採用しており、EBACE 2019では23機が持続可能な混合航空燃料で飛行しました。ビジネス航空業界は、航空機から排出される温室効果ガス（GHG）の削減に長年取り組んでおり、二酸化炭素削減の先進的な実績があります。パンデミックに対応して、ビジネス航空セクターは持続可能な航空燃料（SAF）を使用し、大胆な気候変動公約を果たすためのその他の措置を講じる取り組みを強化しています。航空機の利用が増加し、持続可能性が世界的な緊急課題となっている中、ビジネス航空や民間航空の取り組みも後押しして、世界市場は加速しています。
サステイナブル航空燃料市場の主要企業リスト
-
- Neste
- AEMETIS Inc.
- Gevo
- OMV Aktiengesellschaft
- Shell PLC
- BP PLC
- LanzaTech
- World Energy
- Sasol
- SkyNRG
最近の動き
- 2023年2月- Airbus India and South AsiaのFrederic Combes副社長が、航空産業の脱炭素化のために持続可能な航空燃料(SAF)を推進するエコシステムを構築する意向を表明。
- 2023年2月- ボーイングは、2023年までの米国商業運航を支援するため、世界最大のサステナビリティ別航空燃料（SAF）生産会社であるネステから560万ガロン（2,120万リットル）の混合サステナビリティ別航空燃料（SAF）を購入することに合意。これらの契約により、当社のサステイナブル航空燃料の取得量は前年を大幅に上回りました。
サステイナブル航空燃料市場のセグメンテーション
燃料種類別（2021〜2033年）
- バイオ燃料
- 水素燃料
- 液体燃料
航空機種類別（2021年〜2033年）
- 固定翼機
- 回転翼機
- その他
プラットフォーム別（2021-2033）
- 民間航空機
- 軍事航空
- ビジネス・一般航空
- 無人航空機
地域別（2021-2033年）
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
持続可能な航空燃料の世界市場規模分析
- 持続可能な航空燃料の世界市場紹介
- 燃料種類別
- 燃料タイプ別
- 金額別燃料種類
- バイオ燃料
- 金額別
- 水素燃料
- 金額別
- 液体燃料
- 金額別
- 燃料タイプ別
- 航空機の種類別
- はじめに
- 航空機の種類 金額別
- 固定翼
- 金額別
- 回転翼機
- 金額別
- その他
- 金額別
- はじめに
- プラットフォーム別
- プラットフォーム
- 金額別プラットフォーム
- 民間航空
- 金額別
- 軍事航空
- 金額別
- ビジネスおよび一般航空
- 金額別
- 無人航空機
- 金額別
- プラットフォーム
北米市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
• 日本語訳：世界のサステナビリティ型航空燃料市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：バイオ燃料、水素燃料、液体燃料
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