 | • レポートコード：SRCH56989DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：化学品 |
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レポート概要
スチレンの世界市場規模は2024年に634.5億米ドルとなり、予測期間 （2025-2033年）の 年平均成長率は5.26%で、2025年には663.1億米ドル、2033年には999.5億米ドルに達すると予測されています。
スチレンは、化学式C₈H₈で表される芳香族炭化水素に分類される有機化合物です。無色の揮発性液体で、甘い香りがし、主に広く使用されているプラスチック材料であるポリスチレンの製造に使用されます。スチレンは、包装材料、断熱材、自動車部品、消費財など、様々なプラスチックやゴム製品を製造する際の主要原料です。また、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）、スチレン・ブタジエン・ゴム（SBR）、スチレン・アクリロニトリル（SAN）の前駆体としても使用され、建築、医療、電子など様々な産業で不可欠な材料となっています。スチレンの製造には、大規模な石油化学設備で行われるエチルベンゼンの脱水素プロセスが含まれます。
世界のスチレン市場は、エンドユーザー産業の動向、ポリマー科学の技術進歩、軽量で高性能な素材への需要の高まりの影響を受けています。また、より持続可能な生産プロセスを求める産業界から、バイオベースのスチレン代替品の技術革新も注目を集めています。包装材料の需要拡大、自動車生産の増加、耐久性と汎用性に優れたプラスチックへのニーズの高まり。さらに、建設産業の拡大と持続可能で軽量な素材への需要が市場の成長に寄与しています。生産プロセスにおける技術の進歩や再生可能資源からのスチレンの回収も、市場の成長を後押ししています。
レポート目次
- 2024年10月、グローバルEPSサステナビリティ・アライアンス（GESA）のデータ概要によると、72カ国が2023年に異なるレベルで発泡ポリスチレン（EPS）輸送包装のリサイクルを約束し、30％以上のリサイクル率を達成しています。
新興市場の動向
包装産業の成長
スチレンはその優れた特性により包装産業で使用されています。優れた透明性、耐衝撃性、断熱性は、すべてこの軽量多目的プラスチックの特徴です。様々な包装用途に使用できます。包装産業では、ポリスチレンフォームの製造に使用されます。ポリスチレンフォームは、軽量輸送容器、生鮮品の断熱材、緩衝材などの保護包装によく使用されます。また、食品包装に使用される硬質ポリスチレンはスチレンから作られています。透明で中身が見やすいため、クラムシェル、カップ、トレーなどの透明ポリスチレン容器は外食産業で広く使われています。さらに、ポリスチレンは医療やヘルスケア産業でも包装用途に使用されています。
- インド包装産業協会(PIAI)によると、インドの包装産業は年率22.0%で発展しており、好まれるハブになりつつあります。さらに、インドの包装産業は2020年から2025年にかけて年平均成長率（CAGR）26.7％で成長し、2048.1億米ドルに達すると予想されています。
新しいアプリケーションの開発におけるメーカーと研究機関の関与
製造業者は、自動車、電子、包装、建設などさまざまな産業向けにスチレン系製品を革新・最適化するため、先端技術への投資を増やしています。研究機関は、環境問題に対処するため、バイオベースのスチレンやリサイクル可能な材料など、新しい配合や持続可能な代替品の探求に一役買っています。産業界のリーダーと学術機関の協力により高性能材料が開発され、スチレンの多様な分野での用途が拡大しています。
- 産業出版物によると、2021年から2022年にかけて、Sinopec Gulei、Zhejiang Petrochemical、Shandong Lihuayaといった企業の新施設を含む、合計35億トン以上の生産能力を持つポリスチレンとABSプラスチックの新工場が立ち上がる見込みです。しかし、同国のエネルギー危機により、遅れが生じる可能性があります。
スチレン市場の成長要因
再生スチレンの普及
環境の持続可能性が重視されるようになり、プラスチック汚染を軽減するためにポリスチレンのリサイクルに注目が集まっています。再生スチレンは、発泡包装、照明スイッチ、断熱プレートなどの製品に使用されており、その多用途性と産業界のエコフレンドリーへの取り組みを反映しています。
- 例えば、フランスの「気候とレジリエンス」法は当初、2025年までにスチレンポリマーとコポリマーを禁止することを目標としていましたが、2024年9月にこの禁止が2030年に延期されました。この延期は欧州連合の包装・包装廃棄物指令（PPWR）に沿ったもので、メーカーはリサイクル可能な基準を満たすリサイクルルートを開発する時間を確保することができます。
- 2030年までにリサイクル可能な包装が義務付けられ、2035年までに産業規模での導入が見込まれています。その結果、規制の枠組みや持続可能な素材への世界的なシフトにより、再生スチレンの需要は増加すると予想されます。
さらに、スチレン系材料、特にポリスチレン（PS）は、その軽量性、耐久性、費用対効果により、包装に広く使用されています。電子商取引の成長と消費者の嗜好の変化による世界の包装産業の拡大が、需要を大きく後押ししています。
抑制要因
健康と環境への懸念
スチレンの使用は、健康と環境への重大な懸念を引き起こしています。スチレンへの暴露は中枢神経系や呼吸器系に悪影響を及ぼし、ナルコーシス、吐き気、抑うつ、疲労などの症状を引き起こします。国際がん研究機関（IARC）はスチレンを潜在的な発がん性物質に分類しており、長期間の暴露によってがんにつながる可能性があることを示しています。
さらに、スチレン製造時の間接的な光化学反応により、光化学スモッグの原因となる環境問題も生じています。このような健康・環境リスクは厳しい規制につながり、メーカーはエコフレンドリーな技術とプロセスへの投資を余儀なくされ、市場の成長を抑制しています。
- 例えば、ドイツの素材メーカーIneos Styrolutionは、ベンゼンの排出に関する操業上の困難と規制上の懸念から、2024年10月にカナダのオンタリオ州にあるスチレンモノマー生産施設を永久閉鎖すると発表しました。
また、市場は原油由来のエチレンやベンゼンなどの原料価格の変動の影響を受けやすい。原油価格の変動はスチレン製造のコスト構造に直接影響し、メーカーの利益率に影響を与えます。このような予測不能な変動は、価格戦略や財務計画を困難にし、市場の安定と成長を妨げる可能性があります。
市場機会
持続可能なスチレン生産の進歩
グリーン・ポリマーに対する需要の高まりは、持続可能なスチレン系材料に投資する企業にとって有利な市場機会をもたらします。触媒プロセス、人工知能を活用した品質管理、ポリマー改質における技術革新は、スチレン系材料の耐久性、柔軟性、総合性能を大幅に向上させます。AIを活用した分析と機械学習アルゴリズムを活用するメーカーは、ポリマー合成の最適化、廃棄物の削減、製品の一貫性の向上を実現し、持続可能性に向けた世界的なシフトに対応することができます。
- 2021年6月、スチレン企業のINEOS Styrolutionは、EMEAで機械的にリサイクルされたポリスチレンの発売を発表しました。これには、純粋なポリスチレンを提供するTOMRAの高品質NIR選別技術を活用した新しいStyrolution PS ECO 440の開発が含まれます。
さらに、新興国における急速な産業化と都市化により、包装、自動車、建設など様々な用途での需要が増加しています。これらの市場は、インフラ整備と消費財消費の増加に伴い、スチレンメーカーにとって大きな成長の可能性を秘めています。これらの地域での戦略的投資やパートナーシップは、企業に競争力を与え、新たな顧客基盤を開拓し、市場シェアを拡大することができます。
地域別インサイト
北米： 堅調な市場成長を続ける主要地域
北米は、持続可能で生分解性のある代替品への旺盛な需要、政府の規制、エコフレンドリーなスチレン製造の研究開発の進展により、世界のスチレン市場において引き続き主要な地域となっています。この地域は、技術革新と循環型経済構想への投資から利益を得ています。企業は低炭素ソリューションを開発し、自動車、包装、建設産業が持続可能性目標を達成しながらスチレンへの依存を継続できるようにしています。
- 例えば、2023年9月、LyondellBasellは、リサイクル原料や再生可能原料を使用した中間体および誘導体（I&D）化学品の新シリーズである低炭素（LC）ソリューションを発表しました。国際サステナビリティ・炭素認証（ISCC）PLUSの認証を受けたこれらのソリューションは、性能やアプリケーションの品質を損なうことなく、二酸化炭素排出量を削減します。このイニシアチブは、企業のネット・ゼロ・エミッション目標や、より環境に優しい包装、電子、建築材料への需要の高まりに沿ったものです。
アジア太平洋地域 新興市場による急速な拡大
アジア太平洋地域は、工業化、都市化、インフラ整備の進展により世界のスチレン市場をリードしています。この地域には中国やインドをはじめとするスチレンの主要消費国があり、電子産業、自動車産業、建設産業の拡大が需要を後押ししています。可処分所得の増加や、電子機器、家庭用電化製品、軽量自動車部品へのシフトがさらに市場の成長に寄与しています。
- 例えば、2024年5月の中国のスチレン輸入量は5,160.335トンに達し、2024-2025年の総輸入量は120,213.306トンに達します。同国の貿易相手国トップ5は、日本、サウジアラビア、台湾、韓国、マレーシア。
また、急速な技術導入により、テレビ、ノートパソコン、スマートフォン、家電製品に不可欠なABS、SAN、PSなどのスチレン系ポリマーの需要が増加。建設および輸送分野における軽量材料の需要の高まりは、アジア太平洋地域、特に中国、インド、東南アジアにおけるスチレンの成長を支えています。
この地域が経済と産業の拡大を続ける中、大手メーカーは環境問題やサプライチェーンの課題に対処しながら競争力を維持するため、生産能力、リサイクル技術、持続可能なソリューションに投資しています。
各国の洞察
- 中国 中国は、建設、自動車、包装産業の急成長により、スチレンの最大の消費国および生産国となっています。プラスチック、ゴム、コーティング剤に対する需要の高まりが一貫した輸入活動の原動力となっており、中国は世界市場において重要な地位を占めています。2024年5月の中国のスチレン輸入額は60億9,526万米ドル、輸入量は5,160.335トンで、この地域の旺盛な消費需要を反映しています。
- カナダ カナダの市場は、持続可能性への取り組みの強化、グリーンケミストリーに対する政府からの資金援助、建設および包装分野における軽量で高性能な材料への需要の高まりによって強化されています。同国はポリスチレンのリサイクルにおいて大きく前進しており、さまざまな企業がエコフレンドリーな加工・製造手段に投資しています。
- インドネシア：工業化が進み、接着剤、コーティング剤、シーリング剤の需要が増加しているため、インドネシア市場は成長しています。また、同国ではインフラ整備が急ピッチで進められており、スチレン系ポリマーを使用した建設資材の需要も拡大しています。さらに、化学分野への外国投資を誘致するための政府の優遇措置が成長を促進しています。
- 韓国 韓国市場は自動車、電子、包装産業から恩恵を受け、世界生産において重要な役割を果たしています。しかし、排出に関する規制措置やサプライチェーンの混乱が生産サイクルに影響を及ぼしています。2023年3月、大手生産者であるLG Chemは麗水市（第1工場）を24日間閉鎖し、麗水市（第2工場）の閉鎖を2023年3月末まで延長しました。
- フランス 厳しい環境規制と持続可能性政策により、フランス市場は変貌しつつあります。同国はリサイクル不可能なプラスチックを禁止する先進国であり、メーカーはリサイクル可能な代替品やバイオベースの代替品の開発を推進しています。2022年1月、INEOS Styrolutionはフランスで5万トンのABS（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン）の生産を開始し、自動車、電子、建設産業における高性能熱可塑性プラスチックの需要に対応するため、製品ポートフォリオをさらに拡大しました。
- 米国 米国市場は、軟包装、自動車部品、断熱材の需要に大きな影響を受けています。電子商取引や食品包装産業の成長により、軽量で耐久性があり、コスト効率の高い包装材料の需要が高まっています。Inforumの米国国勢調査データ分析によると、米国の軟包装市場の売上高は、2021年の372億米ドルから2022年には429億米ドルとなり、15.3%の成長を記録しました。
スチレン市場のセグメント分析
製品別
最も大きな市場収益を占めたのはアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）セグメント。ABSコポリマーを重合する最も一般的な処置は乳化重合です。乳化物質のよく知られた例としては牛乳があります。ABSは、連続塊状重合と呼ばれる独自のプロセスでも生産されていますが、その頻度はそれほど高くありません。さらに、ABSは鞄、パイプ継手、電化製品の筐体、自動車の内装部品などに使用される、どこにでもある技術用プラスチックで、エマルジョンを使用して世界中で製造されています。ABSは頑丈で耐久性があり、耐熱性に優れ、腐食剤や物理的な衝撃に影響されません。
製造手段別
エチルベンゼン脱水素法が最大市場シェア。この手段は、水素を除去してエチルベンゼンをスチレンに変換するもので、比較的簡単なプロセスであり、原料の使用量も少なくて済みます。EBDプロセスはスチレンの収率と選択性が高く、経済的にも魅力的です。このプロセスは確立されており、幅広いプラントが世界的に稼動しており、市場での圧倒的な存在感を示しています。また、この手段は高度な触媒技術の恩恵を受けており、反応速度と製品品質を向上させています。プラスチックや自動車などの産業における継続的な需要により、エチルベンゼン脱水素法は大規模生産に適した選択肢であり続けています。
エンドユーザー別
包装分野が最大の市場収益で市場を独占。ABSはスキンケアや化粧品の包装に使われる代表的な素材。ボトル、マスカラ、アイシャドー、口紅のチューブなど、射出成形された小さな製品に広く利用されているポリマーです。ABSは安価でリサイクル可能な素材であり、卓越した構造強度を持っています。スチレンの量が多いため、硬いABSの形は光沢のある仕上がりになり、それ以上の仕上げをしなくても豪華で魅力的に見えます。色、輝き、光沢の面で最高の品質をABSから得ることができます。さらに、ABSポリマーをベースとした化粧品容器は、耐薬品性に優れているため、30℃までの室温で優れた機能を発揮することが一般的に知られています。
各社の市場シェア
世界のスチレン市場は、適度に部分的に断片化されています。市場に参入している企業は、競争力と収益性を維持するために戦略を採用しています。その戦略は製品の多様化で、各社はポリスチレン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）、膨張性ポリスチレンなど、さまざまなスチレン誘導体を開発・導入しています。もう一つの重要なアプローチは地理的な拡大で、スチレン系製品の需要が伸びている新興市場に参入することです。さらに、持続可能な慣行や環境に優しい技術への投資も重要になっています。これには、バイオベースのスチレンや、エコフレンドリーなソリューションに対する需要の高まりに対応するためのリサイクル手段の模索などが含まれます。
シェブロン・フィリップス・ケミカル社 市場における新興プレーヤー
シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC（Chevron Phillips Chemical Company LLC）は、化学製品の生産と石油化学製品の販売を行っています。同社は、スチレン、シクロヘキサン、ポリスチレン、鉱業用化学品、ベンゼン、オレフィン、ポリオレフィン、芳香族、独自のプラスチック、ポリアルファオレフィンを提供。世界中の顧客にサービスを提供し、7カ国に33の製造・研究施設を保有。本社は米国テキサス州の民間企業。
スチレン市場の主要企業リスト
- Shell Plc
- SABIC
- Repsol
- Chevron Phillips Chemical Company LLC.
- Alpek SAB DE CV
- Ineos Group AG
- Nova Chemicals Corporation
- LG Chem Ltd
- Dynasol Group
- Kraton Corporation
- Trinseo
- Elevate
- Hanwha Group
- Royal Dutch Shell plc
- Total SA
- ENI S.p.A
最近の動向
- 2024年4月-バイオイソプレンモノマーと持続可能な航空燃料（SAF）の商業化を推進するため、ゼオンはVisolisと提携。この提携の目的は、カーボンニュートラルを目指し、循環型経済を推進するゼオンの取り組みを支援すること。
- 2024年7月-Styron Receivables Funding Companyを通じて、KKRと提携し、1億5,000万米ドルのノンリコース・ファイナンス・ファシリティを獲得。この提携の目的は、いくつかの重要な市場におけるTrinseoの事業拡大と重要な商品の供給能力を支援することでした。
- 2024年7月- バーサリスは、食品接触用途の要件を満たす新しい再生ポリスチレングレードを発表。食品包装により環境に優しい選択肢を提供することで、プラスチック使用における持続可能性の向上を追求。
アナリストの見解
アナリストの見解によると、世界のスチレン市場は、自動車、建築、電子機器、包装など様々な産業での広範な使用により、着実な成長を遂げています。ポリスチレンの主要成分であるスチレンは、断熱材、包装材、消費財などの製品製造に不可欠です。スチレンベースの製品が提供する軽量で費用対効果の高い材料への需要が市場に影響を与えています。
さらに、自動車内装部品への採用が増加し、建設産業が成長していることも市場を拡大しています。しかし、原料価格（特にベンゼン）の変動や、スチレンが健康や環境に与える潜在的な影響に関する環境への懸念が課題となっています。生産プロセスにおける技術の進歩と持続可能な代替品の開発が、市場の将来的なダイナミクスを形成すると考えられます。
スチレン市場のセグメント
製品種類別（2021年～2033年）
- ポリスチレン
- スチレンブタジエンゴム
- アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン
- スチレンのエンドユーザー展望
製造手段別（2021～2033年）
- エチルベンゼン脱水素
- プロピレンオキシド共製品
- その他
エンドユーザー別（2021-2033）
- 包装産業
- 自動車産業
- 建設産業
流通チャネル別（2021-2033）
- オンライン
- オフライン
地域別（2021-2033）
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
スチレンの世界市場規模分析
- スチレンの世界市場紹介
- 製品種類別
- 製品タイプ別
- 金額別製品種類
- ポリスチレン
- 金額別
- スチレンブタジエンゴム
- 金額別
- アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン
- 金額別
- スチレンエンドユーザーの展望
- 金額別
- 製品タイプ別
- 製造手段別
- 製造方法
- 金額別製造手段
- エチルベンゼン脱水素法
- 金額別
- プロピレンオキシド共製品
- 金額別
- その他
- 金額別
- 製造方法
- エンドユーザー別
- 製品紹介
- 金額別エンドユーザー
- 包装産業
- 金額別
- 自動車産業
- 金額別
- 建設産業
- 金額別
- 製品紹介
- 流通チャネル別
- 流通チャネル別
- 金額別流通チャネル
- オンライン
- 金額別
- オフライン
- 金額別
- 流通チャネル別
北米市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
• 日本語訳：世界のスチレン市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：ポリスチレン、スチレンブタジエンゴム、アクリロニトリルブタジエンスチレン、スチレン
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