 | • レポートコード：SRHI54702DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：医療 |
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レポート概要
放射線腫瘍学の世界市場規模は、2024年には102.1億米ドルと評価され、2025年には114.2億米ドル、2033年には280.7億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2033年）のCAGRは11.90%で成長すると予測されています。
放射線腫瘍学は、がん治療のための放射線応用に影響を与える研究のすべての側面を考慮します。放射線腫瘍学（放射線治療/放射線療法）は、がん治療の集学的アプローチに含まれなければならない医学の専門分野です。リニアックは通常、高エネルギーのX線（光子）を照射します。この無痛で非侵襲的な治療用X線は、多くのがんの治療に使用されています。多くの場合、リニアックによって提供される高エネルギーの光子を使用します。いくつかのがんは、この無痛で非侵襲的な治療用X線で治療されます。
放射線腫瘍医（専門医）、看護師、放射線療法士、医学物理士からなる集学的チームが評価、治療計画を立て、患者さんが経験する可能性のある副作用をサポートします。非常に費用対効果の高いがん治療が放射線療法です。放射線腫瘍学では最先端の技術と最先端の治療手段を用います。治癒率の向上、副作用の減少、回復時間の短縮、全体的な治療回数の減少につながった最近の進歩により、何人ものがん患者が利益を得ています。
レポート目次
放射線腫瘍学市場の成長要因
放射線治療の普及
放射線療法は、免疫療法、化学療法、手術との併用などに用いられています。その応用範囲の広さから、医師は放射線治療を採用しています。2017年にSeminars in Radiation Oncologyに掲載された論文では、低・中所得国だけでも2035年までに12,000台以上の治療機が追加で必要になると推定されています。例えば、中国、インド、ブラジルでは、2035年までに3,800台以上、1,200台以上、400台以上の追加治療機が必要になります。
さらに、アジア太平洋地域の発展途上国では、導入率が大幅に上昇しています。例えば、2015年にはインドで放射線治療を行っている施設は363施設（リニアック301台、ブラキセラピーシステム247台、コバルト60 228台）でしたが、2019年には遠隔治療機545台（テレコバルト180台、医療用加速器365台）に増加しています。最近の放射線治療の発展により、近隣の健康な組織を危険にさらすことなく、かなりの線量を標的部位に照射できるようになりました。これにより、腫瘍の局所制御や治癒率の向上の可能性が高まり、放射線治療の需要増につながっています。
医療費の増加
世界の医療費は過去数十年にわたって着実に増加しています。2040年には18兆2,800億米ドルに達すると予想されています。OECDによると、2018年の医療費は米国が最も高い（GDP比16.90％）。USA TODAYによると、医療費が最も多い国はGDP全体の8.9%〜16.4%を割り当てています。OECDの報告によると、医療費は2017年の8.8％に対し、2018年はOECD加盟国平均でGDPの8.7％でした。また、医療費の増加は、病院医療、臨床・医師サービス、民間医療保険、処方薬小売、医療費助成制度の浸透の増加によるものです。したがって、医療費の増加は放射線治療の値ごろ感を高め、市場拡大を促進すると予想されます。
市場抑制要因
熟練した放射線治療専門家の不足
放射線治療における高度先進技術の導入により、放射線技師、物理学者、線量測定士などの熟練した放射線治療の専門家が不足しています。この問題は、毎年多くの専門医が退職することによってさらに悪化しています。放射線治療専門医は長時間労働を強いられ、燃え尽き症候群やエラーの増加につながります。訓練を受けた人材、放射線治療施設、技術の不足は、治療の遅れを招き、死亡率を増加させます。例えば、先進国ではがん患者1,000人当たり2～3人の放射線腫瘍医がいるのに対し、バングラデシュではがん患者1,000人当たりわずか0.76人。このような要因が市場の拡大を抑制しています。
市場機会
放射線治療の技術進歩
放射線治療では、長年にわたってさまざまな技術が進歩してきました。画像誘導放射線治療（IGRT）、強度変調放射線治療（IMRT）、体積変調アーク治療（VMAT）、定位体放射線治療（SBRT）、陽子線治療、定位放射線手術（SRS）などの先進的な治療形態は、従来の放射線治療よりも広く好まれています。また、コンピュータの技術的進歩により、治療計画がより速く、より賢く、より有能になり、常時画像ガイダンスが可能になり、より正確な照射、より高い線量の照射が可能になりました。その結果、治療効率が向上し、副作用も少なくなりました。最新のコンピューターアルゴリズムにより、治療計画や投与量の最適化がよりシンプルになりました。
さらに、定位放射線治療の登場は、呼吸時などの患者の動きによる問題の克服にも役立っています。また、定位放射線治療の進歩により、当初は定位放射線治療の適応でなかったがんの治療にも応用できるようになりました。例えば、定位切除放射線治療は肺がんの治療に効果的に用いられています。したがって、技術の進歩により、放射線治療の副作用を軽減し、放射線治療の質を向上させることで、市場拡大の機会が生まれると予想されます。
地域別インサイト
北米： 年平均成長率7.2%の圧倒的地域
北米は最も大きな市場シェアを占めており、予測期間中のCAGRは7.2%と予測されています。北米の放射線腫瘍学市場は、がん罹患率の急増、高齢者人口の増加、高額な医療費、政府からの支援金によって牽引される見通しです。さらに、放射線療法士、生物学者、看護師、医師、その他の医療専門家を含む10,000人以上の会員を擁する世界最大の放射線腫瘍学会である米国放射線腫瘍学会（ASTRO）のような組織の存在が、市場の成長をさらに促進すると予想されます。同学会は、トレーニングと教育を通じて患者ケアの向上を目指しています。また、放射線治療に関わる継続的ながん研究や新たなアプローチを促進し、放射線腫瘍学の導入を奨励しています。
さらに、有利な規制政策や製薬会社による投資の増加が、放射線腫瘍学市場の成長をさらに押し上げると期待されています。北米諸国の医薬品は医療用アイソトープの増産に注力しており、核医学市場メーカーが流通網を拡大する機会を創出しています。
ヨーロッパ： CAGRが最も高い急成長地域
ヨーロッパは予測期間中に7.4%のCAGRを示すと推定されます。ヨーロッパは世界の放射線腫瘍学市場の収益に大きく貢献しています。洗練された技術の存在、確立された研究インフラ、政府のイニシアチブの増加は、地域の市場成長を高める顕著な要因です。例えば、2017年6月、欧州政府は、マンチェスターのクリスティ病院で陽子線治療を提供する2つのNHSセンターを開発するために2億5000万英ポンドを支出しました。放射線腫瘍学治療に対するがん患者の意識の高まりも市場を押し上げると予想。例えば、欧州最高峰のがんセンターであるギュスターヴ・ルーシーでは、化学療法や放射線療法といった最高品質の治療を患者に提供するため、患者のケア、教育、研究を統合的に行っています。
さらに、組織間の合併、買収、提携の増加がヨーロッパ放射線腫瘍学市場を牽引すると予測されています。例えば、ヨーロッパ放射線治療・腫瘍学会（ESTRO）とヨーロッパ放射線治療グループ（GEC）の合併は、ヨーロッパにおける放射線腫瘍学の影響力を高めています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い市場成長を目撃すると予測されています。治療の選択肢や疾患に対する認識を高めるための政府の取り組み、高度な治療に対する需要の増加、癌の有病率の増加などが、この地域の市場成長の重要な要因となっています。また、新技術の導入が予測期間中の市場成長を促進すると思われます。2019年3月、BLK Super Specialty Hospital Delhiは、がん治療のための最初のRadixact 9 TomoTherapyを開始しました。2019年1月、アポロ病院は東南アジア初の陽子線治療センターを開設。市場を牽引すると予想される主な要因には、HDRブラキセラピーの普及、新技術の開発、対象人口の多さなどがあります。
南米では、がん罹患率とがんによる死亡率が市場の成長を促進すると予想されています。汎米保健機構（Pan American Health Organization）によると、子宮頸がんは中南米およびカリブ海諸国における最も顕著な死因です。この地域では毎年56,000人以上の女性が子宮頸がんと診断され、28,000人以上がこの病気で死亡していると推定されています。そのため、IAEA人間健康部門は、この地域の画像診断と放射線療法（EBRTとブラキセラピー）を用いたがんの早期診断と治療を支援しています。さらに、この地域のElektaAB社やVarian Medical Systems, Inc.などの主要な市場プレーヤーが市場を牽引すると予想されています。
中東およびアフリカでは、主要な市場プレーヤーが医療プロバイダーと提携して存在感を強め、製品ポートフォリオを拡大しています。例えば、2019年1月、ドバイで開催されたArab Health Exhibition and Congressにおいて、Elekta社は、がん患者により良いケアと治療を提供するために、中東・アフリカ地域の病院やクリニックとの提携を強調しました。同様に2018年12月には、イスラエルのがんセンターが国際原子力機関（IAEA）と協力し、医療従事者に高度な放射線治療トレーニングを提供しました。さらに、医療提供者が、癌に対するより良いケアとソリューションを促進し提供するために、ブラキセラピーを採用する動きが高まっていることが、市場を牽引すると期待されています。
放射線腫瘍学市場のセグメンテーション分析
種類別
放射線腫瘍市場は、外照射療法と内照射療法に二分されます。外照射療法分野が世界市場を支配しており、予測期間中のCAGRは7.4%と予測されています。EBRTには、電子放出型高エネルギー線形加速器（LINAC）、小型先進放射線治療システム、陽子線治療システムが含まれます。EBRTは、放射線技師が照射速度をコントロールできるため、照射が容易です。サイバーナイフ、ガンマナイフ、トモセラピーなどの小型の先進放射線治療システムには、数多くの用途があります。陽子線治療はEBRTの主要な種類の1つであり、予測期間中に大きな市場シェアを獲得すると予想されています。
内照射療法分野は、さらにブラキセラピー、全身照射療法、その他に分類されます。ブラキセラピー分野は、さまざまながんを治療するための新しいブラキセラピー機器の開発と承認により、市場を支配しています。
技術別
外部照射療法とブラキセラピー。外照射療法（強度変調放射線治療：Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT)）分野は放射線腫瘍学市場のシェアに最も寄与しており、予測期間中の年平均成長率は5.2%と予測されています。外部照射療法（EBRT）はさらに、画像誘導放射線療法（IGRT）、強度変調放射線療法（IMRT）、定位放射線療法、陽子線放射線療法、3D-CRT、VMATに分類されます。また、これらの技術は非侵襲的であるため、患者のコンプライアンスが向上すると期待されています。IMRTはEBRT分野で主流を占めており、コンフォーマル放射線治療技術の1つです。IMRTは、治療中に放射線強度を変化させることで、がん細胞を特異的に狙い撃ちし、隣接する健康な組織へのダメージを抑えることができます。また、リニアックは腫瘍の大きさに合わせて放射線を照射します。IMRTは唾液腺や脊髄を損傷するリスクが低いため、頭頸部がんの治療に有益です。
ブラキセラピーはさらに低線量ブラキセラピーと高線量ブラキセラピーに分類されます。これらの治療法は必ずしも入院を伴いません。さらに、ブラキセラピーは処置時間を短縮します。これらの要因は、ブラキセラピー分野の成長を増大させます。低線量率（LDR）では、放射性線源（シード）を腫瘍内または腫瘍に隣接させて数日間治療を行います。これらの線源は数週間にわたり低レベルの放射線を放出し、放射線を放出する強さは着実にゼロになります。さらに、高線量率（HDR）ブラキセラピーは、処置時間が短く、効果が高く、放射線被ばくから保護されるため、最大の市場シェアを占めています。HDRブラキセラピーは外来治療です。しかし、同じアプリケータを使用してHDR治療を受けるために、患者が1～2日間入院することもあります。
用途別
市場は外部照射療法と内部照射療法に区分されます。外部照射療法（頭頸部がん）分野が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中の年平均成長率は6.6%と予測されています。EBRTは主に前立腺がん、肺がん、乳がん、頭頸部がん、大腸がんを治療します。EBRTは、大腸がんや頭頸部がんに罹患している手術不能な患者を治療することができます。さらに、EBRT技術は非侵襲的であるため、がん治療への採用がさらに増加します。インパクトの大きい市場促進要因は、手術不能な患者を治療できること、コンフォーマル線量を照射できること、早期診断の重要性に対する認識が高まることです。
内照射療法は主に乳がん、陰茎がん、前立腺がん、子宮頸がん、婦人科がんを治療します。ブラキセラピーは前立腺がんの治療に最もよく用いられます。陰茎がんの場合、亀頭切除術に代わる優れた治療法です。内照射療法は、ハイテクで正確な薬物送達が可能です。この治療法は眼がんや胆嚢がんの治療にも用いられています。さらに、内照射療法は費用対効果の高い選択肢です。同地域では癌の有病率が高いため、内視鏡放射線療法市場は有利なペースで拡大すると予想されています。
放射線腫瘍学市場の主要企業リスト
-
- Varian Medical Systems Inc.
- IBA Radiopharma Solutions
- Elekta AB
- Accuray Incorporated
- BD
- Isoray Medical
- Nordion Inc.
- Mevion Medical Systems Inc.
- Curium Pharma
- View ray Technologies Inc.
最近の動向
- 2023年1月-FDAがP-Cure社のAdaptive Proton Therapy Solutionの米国での販売を許可。イスラエルに本拠を置くハイテク医療企業P-Cure社は、副作用を大幅に低減したがんの標的治療のための費用対効果の高い陽子線治療技術を開発。
- 2023年6月– 放射線腫瘍学自動化ソリューションのリーディング・イノベーターであるラドフォーメーション社は、ニュージーランドのクライストチャーチにあるセント・ジョージズ・キャンサー・ケア・センターが、ラドフォーメーション社の独立した二次線量計算ソフトウェアであるClearCalcを導入した世界初のエレクタ・ユニティMR-Linac施設であることを発表しました。この革新的な統合は、精密医療における重要な進歩であり、患者中心の卓越した放射線治療を提供する同センターの献身を再確認するものです。
放射線腫瘍学市場のセグメント
治療の種類別（2021年〜2033年）
- 外部照射療法（EBRT）
- 電子放出高エネルギー線形加速器（LINAC）
- 陽子線治療システム
- 小型先進放射線治療システム
- その他
- 体内照射療法（IBRT）
- ブラキセラピー
- 全身放射線治療
- その他
技術別（2021年～2033年）
- 画像誘導放射線治療（IGRT）
- 強度変調放射線治療（IMRT）
- 定位放射線治療
- 陽子線放射線治療
- 3次元コンフォーマル放射線治療（3D-CRT）
- ブラキセラピー（低線量・高線量）
用途別（2021年～2033年）
- 前立腺がん
- 乳がん
- 肺がん
- 頭頸部がん
- 大腸がん
- 婦人科がん
エンドユーザー別 (2021-2033)
- 病院および診療所
- がん治療センター
- 研究機関
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
放射線腫瘍学の世界市場規模分析
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
• 日本語訳：世界の放射線腫瘍学市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：外部照射療法（EBRT）、内部照射療法（IBRT）
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