 | • レポートコード：MRC2303D020 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、180ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：化学＆部品 |
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レポート概要
| モルドールインテリジェンス社の本調査資料では、世界のグラファイト電極市場規模が、2021年に8,791.65百万ドルに達し、予測期間中（2022年〜2027年）に年平均4.6%で拡大すると推測しています。本書は、グラファイト電極の世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、電極グレード別（UHP、SHP、RP）分析、用途別（電気アーク炉、基礎酸素炉、非鉄金属用）分析、地域別（中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ）分析、競争状況、市場機会・将来の動向などをまとめています。なお、主要参入企業として、Dan Carbon、EPM Group、Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd、GrafTech International、Graphite India Limited、HEG Limited、Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd、Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd、Nippon Carbon Co. Ltd、SANGRAF International Inc.などの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界のグラファイト電極市場規模：電極グレード別 - UHPの市場規模 - SHPの市場規模 - RPの市場規模 ・世界のグラファイト電極市場規模：用途別 - 電気アーク炉用グラファイト電極の市場規模 - 基礎酸素炉用グラファイト電極の市場規模 - 非鉄金属用グラファイト電極の市場規模 ・世界のグラファイト電極市場規模：地域別 - アジア太平洋のグラファイト電極市場規模 中国のグラファイト電極市場規模 インドのグラファイト電極市場規模 日本のグラファイト電極市場規模 … - 北米のグラファイト電極市場規模 アメリカのグラファイト電極市場規模 カナダのグラファイト電極市場規模 メキシコのグラファイト電極市場規模 … - ヨーロッパのグラファイト電極市場規模 ドイツのグラファイト電極市場規模 イギリスのグラファイト電極市場規模 フランスのグラファイト電極市場規模 … - 南米/中東のグラファイト電極市場規模 ブラジルのグラファイト電極市場規模 アルゼンチンのグラファイト電極市場規模 サウジアラビアのグラファイト電極市場規模 … - その他地域のグラファイト電極市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
2021年におけるグラファイト電極市場は87億9,165万米ドルと評価され、予測期間（2022年～2027年）中に4.6%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。この市場は2020年のCOVID-19の流行により悪影響を受けましたが、主要な最終用途産業の操業再開に伴い、2021年には大幅に回復しました。
短期的には、新興国での鉄鋼生産の力強い成長と中国における鉄鋼スクラップの利用可能性の増加が市場を牽引すると予想されます。しかし、針コークス価格の高騰は市場の成長を妨げる可能性があります。将来に向けては、中国での電気アーク炉（EAF）技術による鉄鋼生産の増加が市場にとっての機会となるでしょう。地域別では、中国からの強い需要により、アジア太平洋地域が市場を支配すると見込まれています。
市場のトレンドとして、電気アーク炉（EAF）セグメントが優位を占めると予測されています。EAFは、鉄鋼スクラップ、直接還元鉄（DRI）、熱間成形鉄（HBI）、または固体状態の銑鉄を溶解して鉄鋼を生産し、その際に電力が必要な熱源となります。グラファイト電極は主にEAF製鋼プロセスで鉄鋼スクラップを溶解するために使用され、3,000°F（太陽表面の半分の温度）に達する高温に耐える能力があるため、グラファイト製が採用されています。電極のサイズは直径75mmから750mm、長さ2,800mmまで多岐にわたり、鉄鋼工場では主にUHP電極（通常350mm以上）、鋳造工場ではHPおよびUHP電極（通常400mm以下）が使用されます。
最近ではグラファイト電極の価格が急騰しており、EAF製鉄所のコストを押し上げています。中国では、2019年には2017年と比較して700%以上の価格上昇が見られました。2022年2月16日時点では、中国におけるグラファイト電極の平均価格は1トンあたり20,818人民元で、年初から5.17%、前年同期からは44.48%上昇しています。現在、中国におけるEAF鋼の割合は全体の約10%に過ぎませんが、国内での鉄鋼スクラップの供給増加や政府の利用促進政策により、この状況は変化すると予想されています。これらの要因から、EAF用途向けのグラファイト電極の需要は予測期間中に着実に増加すると考えられます。グラファイト電極の下流にある鉄鋼プラントは回復期にあり、電極の在庫は過去数年に比べて不足しています。鉄鋼プラントの操業再開に伴い、その需要は増加すると見込まれます。結論として、好調な需要、供給の逼迫、高コストに牽引され、グラファイト電極の価格は上昇し、予測期間中の需要を押し上げると予想されます。
アジア太平洋市場では中国が支配的な役割を果たすと見られています。中国はグラファイト電極の消費と生産能力の両方で世界最大のシェアを誇ります。現在、中国には40社以上の公式グラファイト電極メーカーがあり、過去2〜3年間で他の耐火製品も手掛ける30社の新規参入企業が見られます。中国政府が2017年にEAFによる鉄鋼生産の比率を高める方針を強力に推進し、炭素排出量の削減と鉄鋼産業の持続可能性達成を目指したことで、中国メーカーはグラファイト電極の生産能力を急増させました。2021年には26,082,220台の車両が生産されています。2022年3月には、Xinyu Steelが年間100万メートルトンの溶融製鋼能力を持つ100メートルトンEAFプロジェクトの建設を開始しました。中国のグラファイト電極メーカーは、輸入品や国内調達を通じて高品質の針コークスを確保し、品質向上のための技術を確保することに継続的に取り組んでいます。また、700mm以上のUHP級グラファイト電極の生産にも注力しています。中国の電気炉鋼生産の割合は世界平均よりも低いですが、政策要因に牽引されて将来的に増加すると予想されており、これが超高出力グラファイト電極の需要を押し上げる可能性があります。これらの要因が、中国におけるグラファイト電極市場の成長を促進すると考えられます。
グラファイト電極市場は部分的に統合されており、2021年の生産能力において上位5社が市場全体の約37%を占めています。主要なプレーヤーには、SHOWA DENKO KK、GrafTech International、Fangda Carbon New Material Co. Ltd、ZHONGZE GROUP、Dan Carbonなどが挙げられます。
この市場予測には、Excel形式の市場推定（ME）シートと、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれています。
レポート目次1 はじめに
1.1 調査前提
1.2 調査範囲
2 調査方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の動向
4.1 推進要因
4.1.1 新興国における鉄鋼生産の力強い成長
4.1.2 中国における鉄スクラップの利用可能性の増加
4.2 抑制要因
4.2.1 ニードルコークスの価格高騰
4.2.2 その他の抑制要因
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5フォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
4.5 国別鉄鋼生産能力
5 市場セグメンテーション
5.1 電極グレード
5.1.1 超高出力 (UHP)
5.1.2 高出力 (SHP)
5.1.3 標準出力 (RP)
5.2 用途
5.2.1 電気アーク炉
5.2.2 塩基性転炉
5.2.3 非鉄鋼用途
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 英国
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他の欧州地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東地域
6 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
6.2 市場シェア(%)／ランキング分析
6.3 主要プレーヤーが採用する戦略
6.4 企業概要
6.4.1 Dan Carbon
6.4.2 EPM Group
6.4.3 Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd
6.4.4 GrafTech International
6.4.5 Graphite India Limited
6.4.6 HEG Limited
6.4.7 Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd
6.4.8 Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd
6.4.9 Nippon Carbon Co. Ltd
6.4.10 SANGRAF International Inc.
6.4.11 SEC CARBON LTD
6.4.12 SHOWA DENKO KK
6.4.13 Tokai Carbon Co. Ltd
6.4.14 ZHONGZE GROUP
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 中国におけるEAF技術による鉄鋼生産の増加
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Strong Growth in Steel Production in Emerging Countries
4.1.2 Rising Availability of Steel Scrap in China
4.2 Restraints
4.2.1 Soaring Prices of Needle Coke
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Steel Production Capacity by Country
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Electrode Grade
5.1.1 Ultra High Power (UHP)
5.1.2 High Power (SHP)
5.1.3 Regular Power (RP)
5.2 Application
5.2.1 Electric Arc Furnace
5.2.2 Basic Oxygen Furnace
5.2.3 Non-steel Application
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)/ Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Dan Carbon
6.4.2 EPM Group
6.4.3 Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd
6.4.4 GrafTech International
6.4.5 Graphite India Limited
6.4.6 HEG Limited
6.4.7 Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd
6.4.8 Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd
6.4.9 Nippon Carbon Co. Ltd
6.4.10 SANGRAF International Inc.
6.4.11 SEC CARBON LTD
6.4.12 SHOWA DENKO KK
6.4.13 Tokai Carbon Co. Ltd
6.4.14 ZHONGZE GROUP
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Production of Steel Through EAF Technology in China
| ※グラファイト電極は、主に炭素を主成分とする人造黒鉛（グラファイト）を素材として作られた、電気炉などで電気エネルギーを熱エネルギーに変換するために使用される導電性の棒状または円柱状の部材です。高い導電性と耐熱性を持ち、特に高温環境下での使用に適しています。 その定義は、電気アーク炉（EAF）や取鍋精錬炉（LF）などの製鋼プロセスにおいて、大電流を流し、その抵抗熱やアーク放電による超高温を利用して鉄スクラップやその他の金属原料を溶解・精錬するために使われる消耗品である、と言えます。グラファイト電極は、通常の金属電極では耐えられない数千度の高温に耐えることができ、化学的にも安定しているため、製鋼業界にとって不可欠な材料です。 グラファイト電極の主要な種類としては、主にその密度、電気抵抗率、および熱膨張率などの特性に基づいて、次の三つに分類されます。 第一に、超高出力（UHP: Ultra High Power）電極です。これは最も高性能なタイプであり、高密度で低電気抵抗率、そして優れた熱衝撃耐性を持っています。主に最新鋭の大型EAFで使用され、高効率かつ短時間での製鋼を実現するために、非常に大きな電流密度に耐える必要があります。 第二に、高出力（HP: High Power）電極です。UHPほどではありませんが、比較的大きな電流密度に対応可能です。中規模のEAFや、特定の取鍋精錬炉などで使用されます。 第三に、通常出力（RP: Regular Power）電極です。これは最も基本的なタイプで、主に電極の使用条件が比較的緩やかな、電力消費が少ない低出力の電気炉や、非鉄金属の製造、または特定化学工業の用途に使用されます。 グラファイト電極の主な用途は、前述の通り、鉄鋼業における電気アーク炉による鉄スクラップの溶解・精錬です。世界の粗鋼生産における電気炉鋼の比率が増加傾向にある中で、グラファイト電極の需要は高まっています。また、取鍋精錬炉においても、溶鋼の温度調整や成分調整のために使用されます。 製鋼以外にも、その耐熱性と導電性から、アルミニウム精錬用の陽極、シリコンやフェロアロイ（鉄合金）の製造に使用されるサブマージアーク炉（ submerged arc furnace, SAF）用の電極、さらには電解工業や化学工業における各種反応炉の構成部品としても利用されています。 関連技術としては、まず電極自体の製造技術が挙げられます。グラファイト電極は、コークスやピッチなどの炭素質原料を混練し、成形し、高温で焼成（炭化）した後、さらに二度目の高温処理である黒鉛化（グラファイト化）を行うという、複雑なプロセスを経て製造されます。特にUHP電極の製造には、針状コークスなどの高品質な原料と、高度な黒鉛化技術が不可欠です。電極の品質は、電気抵抗率の低さ、機械的強度の高さ、そして熱膨撃への耐性が重要視されます。 次に、電極を効率的に使用するための技術があります。電気炉で使用される際、電極は消耗し、次第に短くなったり折損したりします。そのため、電極の先端を接続するための継手（ニップル）技術が重要です。この継手部分もグラファイト製で、高い機械的強度と導電性を保ちつつ、運転中の熱膨張や振動に耐える設計が求められます。 さらに、電気炉の操業技術と密接に関連しています。炉内の熱効率を高め、電極の消耗を抑えるための酸素バーナーやカーボンインジェクション技術、アークの安定化技術などが、グラファイト電極の性能を最大限に引き出すために不可欠です。また、電極の摩耗をリアルタイムで監視し、最適な交換時期を判断する技術も、生産性の向上に寄与しています。 グラファイト電極市場は、製鋼需要に大きく左右されますが、製造プロセスにおけるエネルギー効率の改善や環境負荷低減の要求に伴い、より長寿命で高性能なUHP電極の開発・供給が、技術革新の主要な方向性となっています。リサイクル技術の進展や、原料であるニードルコークスの安定供給も、業界全体の課題として注目されています。以上のように、グラファイト電極は現代の重工業、特に鉄鋼業において、技術革新を支える重要な基礎材料の一つです。 |
• 日本語訳：グラファイト電極の世界市場（2023～2028）：UHP、SHP、RP
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