 | • レポートコード：MRC2303C090 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：化学・材料 |
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レポート概要
| モルドールインテリジェンス社の市場調査では、世界のパウダーコーティング剤市場規模が予測期間中（2022年～2027年）、年平均5.5％で増加すると推測されています。本調査資料では、パウダーコーティング剤の世界市場を総合的に調査をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、樹脂種類別（アクリル、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタン、その他）分析、産業別（建築・装飾、自動車、工業、その他）分析、地域別（中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ）分析、競争状況、市場機会・将来動向などを掲載しています。並びに、本書には、Akzo Nobel NV、Asian Paints PPG Pvt. Limited、Axalta Coating Systems LLC、BASF SE、Berger Paints India Limited、Cardinal、IFS Coatings、IGP Pulvertechnik AGなどの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界のパウダーコーティング剤市場規模：樹脂種類別 - アクリル製パウダーコーティング剤の市場規模 - エポキシ製パウダーコーティング剤の市場規模 - ポリエステル製パウダーコーティング剤の市場規模 - ポリウレタン製パウダーコーティング剤の市場規模 - その他パウダーコーティング剤の市場規模 ・世界のパウダーコーティング剤市場規模：産業別 - 建築・装飾における市場規模 - 自動車における市場規模 - 工業における市場規模 - その他産業における市場規模 ・世界のパウダーコーティング剤市場規模：地域別 - アジア太平洋のパウダーコーティング剤市場規模 中国のパウダーコーティング剤市場規模 インドのパウダーコーティング剤市場規模 日本のパウダーコーティング剤市場規模 … - 北米のパウダーコーティング剤市場規模 アメリカのパウダーコーティング剤市場規模 カナダのパウダーコーティング剤市場規模 メキシコのパウダーコーティング剤市場規模 … - ヨーロッパのパウダーコーティング剤市場規模 ドイツのパウダーコーティング剤市場規模 イギリスのパウダーコーティング剤市場規模 イタリアのパウダーコーティング剤市場規模 … - 南米/中東のパウダーコーティング剤市場規模 ブラジルのパウダーコーティング剤市場規模 アルゼンチンのパウダーコーティング剤市場規模 サウジアラビアのパウダーコーティング剤市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
粉体塗料市場は、予測期間中に5.5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。2020年には、COVID-19のパンデミックによる世界的なロックダウンが製造活動やサプライチェーンに混乱をもたらし、生産停止や労働力不足が市場に悪影響を与えましたが、2021年には状況が回復し始め、市場は成長軌道を取り戻しました。
中期的には、VOC（揮発性有機化合物）排出に対する厳しい規制や、粉体塗料の使用を促進する政府の好意的な取り組みが市場を牽引する主要因となっています。一方で、薄膜コーティングを得る際の難しさが市場の成長を妨げると予想されています。しかしながら、アジア太平洋地域の新興経済国におけるインフラ・建設産業への投資増加は、市場に新たな成長機会をもたらす可能性が高いです。現在、アジア太平洋地域が世界市場を支配しており、特に中国、韓国、インドが最大の消費国となっています。
市場トレンドとしては、「建築・装飾分野からの需要増加」が挙げられます。粉体塗料の耐久性、低光沢配合の安定化といったポリエステル樹脂技術の進歩は、建築市場の機会を拡大し、粉体塗料の成長を促進しました。多様な色と仕上げが利用可能なため、多くの建設会社が屋外施設や公共事業の長期的な外装仕上げに粉体塗料を採用しています。具体例として、2021年4月にはインドネシアのPT Jababeka MorotaiとOISCA International College Foundationがモロタイ経済特区で第二次世界大戦記念碑とその支援施設の建設に着手しました。北米市場では、グリーン建設慣行の普及が建築用アルミニウムコーティングの選択肢として粉体塗料への認識を高めています。2021年には米国で1,105件のLEED認証プロジェクトがあり、今後も大きな機会を提供すると見られています。また、米国国勢調査によると、2021年の新規建設額は約1.62兆ドルに達し、2020年から8.46%増加しており、この上昇傾向が市場を後押しすると予測されています。欧州建設産業連盟（FIEC）によれば、2021年の建設業界への総投資額は5.2%増加して1.6兆ユーロ（約1.70兆ドル）となり、特にイタリア、エストニア、ギリシャ、フランスで顕著な伸びが見られました。これらの要因により、建築・装飾産業における粉体塗料の需要は予測期間中に増加すると考えられます。
もう一つの主要なトレンドは、「アジア太平洋地域が市場を支配する」ことです。中国とインドは、自動車産業、建設活動、工業製品からの消費増加により、世界市場で大きなシェアを占めています。中国国家統計局によると、2021年の中国の建設生産額は約29.31兆人民元（約4,215.7億ドル）に達しました。インドでは、2022-23年度の連邦予算でインフラへの資本支出が35.4%増加し、鉄道網2,000kmの整備やPM Aawas Yojnaの下での6万戸の住宅建設などが含まれています。企業動向としては、2021年9月にAxaltaが中国吉林省吉林市で自動車用コーティングの新工場建設に着工し、2021年5月にはPPGが中国嘉定の工場に1,300万ドルを投資して8つの新規粉体塗料生産ラインと技術センターを拡張し、生産能力を年間8,000トン以上増加させました。さらに、2021年には中国における電気自動車販売台数が154%急増して330万台に達し、政府は2021年1月1日から2022年12月31日までEVの購入税を免除する財政補助金を提供しています。これらの傾向と最終用途産業の成長により、アジア太平洋地域における粉体塗料の需要は予測期間中に大幅に拡大すると予想されます。
粉体塗料市場は断片化されており、数少ない国際的な大手企業がかなりのシェアを占める一方、各地域には多くの地元企業が存在します。主要なプレイヤーには、Akzo Nobel NV、Axalta Coating Systems LLC、The Sherwin-Williams Company、PPG Industries Inc.、Jotunなどが挙げられます。
この分析には、Excel形式の市場推定（ME）シートと、3ヶ月間のアナリストサポートという追加特典が付随しています。
レポート目次1 導入
1.1 調査の前提条件
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の動向
4.1 推進要因
4.1.1 VOC排出に対する厳しい規制と、粉体塗料の使用を促進する政府の有利な施策
4.1.2 その他の推進要因
4.2 抑制要因
4.2.1 粉体塗料の薄膜形成の難しさ
4.2.2 その他の抑制要因
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 供給企業の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）
5.1 樹脂タイプ
5.1.1 アクリル
5.1.2 エポキシ
5.1.3 ポリエステル
5.1.4 ポリウレタン
5.1.5 エポキシ-ポリエステル
5.1.6 その他の樹脂タイプ（ポリ塩化ビニル、ポリオレフィン）
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 建築・装飾
5.2.2 自動車
5.2.3 産業
5.2.4 その他のエンドユーザー産業（家具、家電）
5.3 地域
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 英国
5.3.3.3 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 その他の欧州地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東
5.3.5.1 南アフリカ
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 その他の中東地域
6 競合環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
6.2 市場シェア分析
6.3 主要企業が採用する戦略
6.4 企業概要
6.4.1 Akzo Nobel NV
6.4.2 Asian Paints PPG Pvt. Limited
6.4.3 Axalta Coating Systems LLC
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Berger Paints India Limited
6.4.6 Cardinal
6.4.7 IFS Coatings
6.4.8 IGP Pulvertechnik AG
6.4.9 Jotun
6.4.10 Kansai Paint Co. Ltd
6.4.11 National Paints Factories Co. Ltd
6.4.12 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
6.4.13 Nivera Paints (India) Pvt. Ltd
6.4.14 PPG Industries Inc.
6.4.15 RPM International Inc. (TCI Powder Coatings)
6.4.16 SAK Coat
6.4.17 SHAWCOR
6.4.18 The Sherwin-Williams Company
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 アジア太平洋地域の新興経済国におけるインフラへの投資増加
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Strict Regulations against VOC Emissions and Favorable Government Initiatives Promoting the Use of Powder Coatings
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Difficulty in Obtaining Thin Film of Powder Coating
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Resin Type
5.1.1 Acrylic
5.1.2 Epoxy
5.1.3 Polyester
5.1.4 Polyurethane
5.1.5 Epoxy-Polyester
5.1.6 Other Resin Types (Polyvinyl Chloride, Polyolefins)
5.2 End-user Industry
5.2.1 Architecture and Decorative
5.2.2 Automotive
5.2.3 Industrial
5.2.4 Other End-user Industries (Furniture, Appliances)
5.3 Geography
5.3.1 Asia Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East
5.3.5.1 South Africa
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Rest of Middle-East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Akzo Nobel NV
6.4.2 Asian Paints PPG Pvt. Limited
6.4.3 Axalta Coating Systems LLC
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Berger Paints India Limited
6.4.6 Cardinal
6.4.7 IFS Coatings
6.4.8 IGP Pulvertechnik AG
6.4.9 Jotun
6.4.10 Kansai Paint Co. Ltd
6.4.11 National Paints Factories Co. Ltd
6.4.12 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
6.4.13 Nivera Paints (India) Pvt. Ltd
6.4.14 PPG Industries Inc.
6.4.15 RPM International Inc. (TCI Powder Coatings)
6.4.16 SAK Coat
6.4.17 SHAWCOR
6.4.18 The Sherwin-Williams Company
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Investments in the Infrastructure in the Emerging Economies of the Asia Pacific Region
| ※パウダーコーティング剤とは、溶剤（有機溶媒）を一切使用せず、粉末状の塗料を被塗物に静電気の力で付着させ、加熱することで塗膜を形成する技術、およびそのために用いられる塗料のことを指します。一般的な液体塗料が溶剤の揮発によって乾燥・硬化するのに対し、パウダーコーティング剤は熱により粉末が溶融し、均一な膜となって硬化するという仕組みです。このプロセスは「熱硬化性」と「熱可塑性」の二つに大別される塗料の性質に基づいて行われます。 定義の最大の特長は、VOC（揮発性有機化合物）の排出がゼロまたは極めて少ない点にあります。これは、環境負荷の低減、作業環境の改善、および消防法などの規制対応において大きなメリットをもたらします。また、塗料が粉末であるため、スプレーガンから吹き付けられなかった塗料（オーバーコートされた粉末）を回収し、再利用することが可能です。これにより、塗料の使用効率が非常に高く、廃棄物も削減できます。 パウダーコーティング剤の種類は、主に樹脂の種類によって分類されます。主要なものとしては、エポキシ樹脂系、ポリエステル樹脂系、ウレタン樹脂系、アクリル樹脂系、およびこれらを組み合わせたハイブリッド系などがあります。エポキシ樹脂系は、優れた防錆性や耐薬品性を持ち、主に屋内の金属製品やパイプラインのコーティングに用いられます。しかし、紫外線に弱く、屋外での使用ではチョーキング（白亜化）が発生しやすいという欠点があります。ポリエステル樹脂系は、特に屋外での耐候性に優れており、建築材料、自動車部品（特にホイール）、農業機械など、長期間日光にさらされる製品に広く使用されています。ウレタン樹脂系は、耐摩耗性や耐候性に加えて、滑らかで高い意匠性を持つ仕上げが必要な場合に選ばれます。ハイブリッド系は、エポキシとポリエステルを組み合わせたもので、エポキシの優れた物理的特性とポリエステルのコスト効率を兼ね備えており、家電製品やオフィス家具など屋内で使用される多くの製品に利用されています。 用途は非常に広範にわたります。自動車産業では、シャシー部品、エンジン部品、アルミニウムホイールなどに使用され、耐久性の向上と軽量化に貢献しています。家電製品では、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの筐体などに採用され、美しい仕上がりと耐腐食性を提供しています。建築分野では、アルミサッシ、手すり、外装パネルなどの屋外構造物に、優れた耐候性を活かして適用されています。その他にも、家具、医療機器、電気通信機器、石油・ガス産業のパイプラインコーティングなど、高い耐久性、耐薬品性、意匠性が求められるあらゆる金属製品に使用されています。 関連技術として重要なのが、塗膜の形成プロセスに関わる技術です。まず、粉体塗料を被塗物に付着させるための静電塗装技術が核となります。主に「コロナ帯電方式」と「摩擦帯電方式（トリボチャージ）」の二つの方法が用いられます。コロナ帯電方式は、スプレーガンの先端で高電圧をかけ、空気のイオン化によって粉末粒子に電荷を与え、アースされた被塗物に引き寄せ付着させる方法です。摩擦帯電方式は、粉末がガンの内壁と摩擦することで電荷を得る方法で、特に複雑な形状の部品の隅々まで均一に塗料を付着させる「廻り込み」が良いとされています。 次に、塗膜を硬化させるための加熱技術、すなわち焼付炉の技術があります。従来の対流式オーブンに加えて、より迅速かつ効率的に加熱できる赤外線（IR）加熱や誘導加熱（IH）技術が開発されています。これらの技術は、熱に弱い素材へのコーティングや、生産ラインの高速化に寄与しています。 さらに、被塗物の前処理技術も重要です。パウダーコーティングは塗膜が非常に強固であるため、下地の密着性が仕上がりの品質を大きく左右します。脱脂、リン酸亜鉛処理、ジルコニウム処理などの化成処理は、防錆効果を高め、塗膜の密着性を確保するために不可欠な工程です。近年では、クロムフリーの環境配慮型化成処理剤の開発が進んでいます。 また、意匠性の向上を目指した技術も進歩しています。メタリック調、ハンマートーン調、シワ模様など、様々なテクスチャーや光沢度を実現する特殊なパウダーコーティング剤が開発されています。これらの技術革新により、パウダーコーティング剤は、環境性能と機能性、そして意匠性を高いレベルで両立させた、現代の産業において不可欠な表面処理技術となっています。今後も、低温度での硬化が可能な低温硬化型パウダーや、より特殊な機能（抗菌性、導電性など）を持たせたパウダーの開発が進むと予想されます。 |
• 日本語訳：パウダーコーティング剤の世界市場（2023～2028）：アクリル、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタン、その他
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