 | • レポートコード：SREP2674DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：エネルギー |
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レポート概要
原油増進回収法（EOR）の市場規模は2024年に466億米ドルと評価され、2025年には500億7,000万米ドル、2033年には889億6,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2033年までの年平均成長率（CAGR）は7.45%です。
EORとして知られる原油増進回収法とは、他の方法では原油を回収できない場合に、化学的、熱的、物理的方法を用いて油田から原油を抽出するプロセスを指します。EORのアプローチは、一次回収または二次回収のいずれの処置も実を結ばない場合にのみユーティリティが使用されるため、三次回収と呼ばれています。石油増進回収は、ガス圧入、微生物圧入、熱圧入など、さまざまな手段のユーティリティによって達成されます。
レポート目次
様々なプロセスの適用による液体炭化水素の製造における三次回収のユーティリティは、今後の期間中、市場拡大の主要な推進力になると予想されます。メキシコ湾、北海、南シナ海のような深海や超深海での海洋井戸の建設が進んでいるため、海洋盆地での石油増進回収技術の使用が市場の成長を促進すると予想されます。しかし、サウジアラビア、中国、ロシアなどの従来型の陸上海盆の大半は、生産率が低下しています。これらの国には、ロシア、中国、サウジアラビアが含まれます。このため、今後数年間は、残りの回収可能な炭化水素の抽出に対する高い需要を満たすために、EOR技術に対する要求が高まると予想されます。
石油増進回収市場の成長要因
成熟油田からの生産量の増加
石油とガスに対する需要の高まりにより、企業は、生産ポテンシャルがピークに達した既存の油田からの生産量を増やす努力を断固として行っています。Halliburton社が実施した調査結果によると、世界の石油・ガス産出量の約70%は成熟油田によるものです。そのため、これらの事業者は現在、EOR技術の応用による回収率の向上と成熟油田の延命に力を注いでいます。その結果、生産量を上回り、石油増進回収の市場需要が増加することになります。
エネルギー安全保障がより強く求められ、それが市場を支えるでしょう。
世界のどの国も、炭化水素なしには経済を大きく前進させることはできません。しかし、埋蔵量が限られているため、エネルギー価格が上昇し、石油不足の国は、需要を満たすために石油の輸入に多額の投資を行う必要があります。その結果、世界各国は国内の石油産出量を増やし、石油需要を満たすために最先端の技術を導入しています。これが、石油増進回収市場の動向を後押ししている要因の1つです。石油の輸入による外貨の損失を減らすだけでなく、エネルギー安全保障を向上させることで、国の自給自足を高めることができます。
石油の需要は引き続き高く、市場を後押し
石油製品の需要は、運輸、海運、発電、製造など、さまざまな産業における石油消費の急激な伸びを直接の原因として拡大しています。増え続ける石油需要を満たすため、事業者はさまざまな最先端の生産技術に目を向けています。EORは、貯留層からの石油の最大回収を可能にし、最終的に全体としての生産量の増加をもたらします。さらに、新たな油井の掘削を防ぐことで生産コスト全体を削減することができ、これが市場の主な原動力となります。
抑制要因
高額の設備投資と景気減速による成長鈍化
技術コストが高いため、世界中で行われている石油増進回収の取り組みは、政府による財政的優遇措置や独創的な投資手法にほぼ依存しています。従来型のアプローチに比べ、この戦略は本質的に複雑です。ORの導入には、高度な専門知識を持つ専門家、研究開発の手段と統合、コミットメント、リスクを取る能力が必要であり、これらすべてが産業拡大の障壁となっています。COVID-19パンデミックの急速な進展は、現在世界が経験している深刻な経済危機の一因となっています。全世界の経済はほぼ停止状態にあり、石油や石油から派生する他の品目の需要に悪影響を及ぼしています。石油・ガス企業の大半は、経済危機の継続を恐れて、設備投資や事業支出を大幅に削減する計画を立てており、市場は守勢に立たされています。
市場のチャンス
重質油生産への集中
在来型の軽質油・ガス層の枯渇により、重質油鉱床の大規模な商業探査を行う可能性が出てきました。カナダ、ベネズエラ、メキシコ、中国、コロンビアには、かなりの重油鉱床があります。重質油の生産は、カナダとベネズエラに集中しており、カナダとベネズエラは世界的に重要な産業です。そのため、重質油の生産量を増やすためにEOR技術が利用されています。重質油の生産量は、サーマルEORのユーティリティによって増加させることができます。そのため、石油の生産量を増やすことを目的とした製品の事業は、より良い石油回収のための市場の可能性を生み出します。
国営石油会社の設備投資の増加は、機会を増やす可能性が高い
国営石油会社は、より先端的な技術に投資することで、国内での石油生産量の増加につながるような戦術を復活させています。
- 例えば、2019年にはインドのONGCとIOCが、原油生産量を増やすために二酸化炭素（CO2）を井戸に注入する契約を結びました。また、PDOとして一般的に知られているPetroleum Development Omanは、今後数年間で石油の生産量を増やすための準備を進めています。その結果、国営石油会社からの投資の増加や、国内石油生産を促進するための政府からの援助が、OR市場全体の規模を押し上げることになるでしょう。
地域別洞察
南米アメリカ：市場シェア35.0％で圧倒的な地域
2021年には、南米が石油増進回収市場で支配的な地位を占め、35.0%を超える収益シェアを占めていました。南米アメリカは、この地域市場の拡大の主な原動力となっています。このような市場拡大の背景には、非在来型の石油・ガス資源や成熟した油田が数多く存在することがあります。また、カナダの著名な石油・ガス開発企業は現在、油田から効率的に石油を回収するためにEOR技術を採用しています。
EORプロジェクトに対する政府の支援が増えれば、この技術の商業化がさらに進むと予想されます。こうした活動は、在来型および非在来型の貯留層全体にEORの適用性を拡大すると同時に、石油増進回収に関連する技術的リスクを低減することを目的としています。
アジア太平洋地域：急成長地域
予測期間中、アジア太平洋地域が最も大きな成長を遂げると予測されており、同地域全体では中国が最大の市場シェアを占めています。中国やインドなどの主要国からの石油・ガス需要の増加と、生産要件を達成するための老朽化した油井へのEOR導入の増加が、アジア太平洋地域の市場需要を支えることになると予測されます。
オマーンは2021年の中東・アフリカの石油増進回収市場で支配的な地位を占めており、予測期間中もこの地位を維持するものと思われます。しかし、予測期間中にサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェートなどの国々で新たなEORプロジェクトが稼働すると予想されます。したがって、予測期間中の同地域の市場成長は促進されると予測されます。
石油増進回収市場のセグメント分析
技術別
2021年には、熱部門が最大の市場シェアを占め、総売上高の35.0%以上を占めました。この処置は、油の粘度を下げ、油の可動率を上げるために油井に熱を加えることを含みます。重質油やタールサンドのような粘度の高い物質を含む浅い油井で利用されることが大半。アメリカ、カナダ、オマーン、ロシアは、現在この技術を利用している国の一部です。
CO2圧入は、CO2を岩石の孔に圧入して原油を回収する方法です。CO2は原油と混和性があり、このような目的に利用される他の同様の混和性流体よりもはるかに安価であるため、低コストで混和性が高いことから、EOR用途に選択される流体となっています。さらに、このアプローチは、環境に対して比較的大きな利点を提供するため、予測対象期間中、石油増進回収市場におけるCO2注入技術の需要を促進するでしょう。
さらに、石油産業の活動による排出削減に関する政府の厳しい規制により、CCS技術の採用が進んでいます。この技術により、製油所から排出される炭素を回収し、EORプロセスの一環として枯渇油田に注入することが可能になります。
ケミカルEOR技術は、ポリマーと界面活性剤を使用するもので、いずれも油井に注入されます。これにより界面圧力が低下し、湧出粘度が上昇するため、最終的に油井から抽出できる石油量が増加します。現在、中国、ロシア、コロンビア、カナダを含む数カ国が、化学ベースのEOR技術を利用しています。
用途別
2021年には、世界中で陸上探鉱・生産プロジェクトが広く行われたため、陸上部門が総収益の90％以上を占めました。これにより、石油増進回収の市場シェアは最大となりました。今後、陸上油田の従来の採掘コストは、海上油田に比べて低く、陸上アプリケーション・セグメントの成長につながるでしょう。この成長は、陸上在来型採油コストの低下によるものです。EOR処置は従来型の陸上海盆で使用されており、そのため中国、ロシア、サウジアラビアでは生産量が減少しています。検討期間中、このセグメントの成長はこれらの変数に好影響を受けると予想されます。
既存の海洋油田の継続的な開発は、予測期間中、海洋セグメントの主な原動力になると思われます。さらに、BP、Statoil、Repsolなどの石油産業事業者は、オフショア油田におけるEORの技術的および財政的な実行可能性を調査しています。
一方、海洋石油産業は、パンデミックの影響に加え、高額な設備投資と操業費用の結果、発展が遅れるでしょう。海洋石油事業の拡大は、このような状況に阻まれ、より困難なものとなるでしょう。しかし、オフショア部門における継続的な技術向上は、予測年におけるオフショア部門の成長を高めると予測されています。これは、オフショア部門が沖合に位置しているためです。
石油増進回収市場の主要企業リスト
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- Halliburton (US)
- Schlumberger (US)
- Baker Hughes Company (US)
- Royal Dutch Shell Plc (Netherlands)
- BP Plc (UK)
- BASF SE (Germany)
- Linde Plc (Ireland)
- Air Liquide (France)
- TechnipFMC (UK)
- ChampionX (US)
最近の動向
- 2019年9月 –ICAD IIにおいて、TechnipFMCは表面国際施設を落成。この投資の目的は、ADNOCがアブダビで業務を改善するのを支援することでした。掘削、完成、生産、圧力制御部門の最先端機械を備えた新しい施設は、TechnipFMCの幅広い製品を提供しました。
- 2018年11月 –BPは、英国沖のシェトランド島西部地域のクレアリッジ・プロジェクトに、LoSal石油増進回収技術を沖合で初めて使用すると表明。クレア鉱区の28.6%の権益はBPが所有。
- 2018年9月 –BASFとLetter Oneにより、それぞれの石油・ガス産業を合弁会社Wintershall DEAとして統合する契約がこのほど締結されました。
- 2018年8月 –Cairn Oil & Gas、Vedanta LimitedがBaker Hughes Companyに、ラジャスタン地域の生産量増加を目的とした300の新規井戸の建設と化学的EORプログラムの実施に関する契約を付与。
石油増進回収市場のセグメント
技術別 (2021-2033)
- サーマル
- CO2圧入
- 化学
用途別 (2021-2033)
- 陸上
- オフショア
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
石油増進回収の世界市場規模分析
- 石油増進回収の世界市場紹介
- 技術別
- 技術別
- 金額別技術
- 熱回収
- 金額別
- CO2インジェクション
- 金額別
- 化学
- 金額別
- 技術別
- 用途別
- 用途別
- 金額別アプリケーション
- 陸上
- 金額別
- オフショア
- 金額別
- 用途別
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
• 日本語訳：世界の原油増進回収法（EOR）市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：サーマル、CO2インジェクション、化学
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