 | • レポートコード：SRSC55775DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：化学品 |
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レポート概要
世界のバイオ可塑剤市場の収益は、2024年に30億572万米ドルと評価され、予測期間（2025年から2033年）には31億9508万米ドルから52億892万米ドルに達し、CAGR 6.3%で成長すると予測されています。グローバル市場は、予測期間中に自動車、繊維、消費財業界におけるバイオプラスチック添加剤に関する政府の有利な法規制により牽引されると予想されています。
プラスチック添加剤は、一般に、ポリマーの機械的特性（柔軟性や加工性など）を向上させるためにポリマーに添加される化学添加剤です。バイオプラスチック添加剤は、農業製品や廃棄物から抽出されます。これらは混和性がなく、浸出にも強いです。これらの可塑剤は毒性がなく、従来の可塑剤よりも低コストです。ポリ塩化ビニル（PVC）は、世界全体の可塑剤消費量の 85% から 90% を占めています。これは、電気ケーブルや電線絶縁、壁や床の被覆材、屋根用膜など、さまざまな用途に使用されています。PVC は、自動車、塗料、インク業界でも使用されています。
レポート目次
バイオ可塑剤市場の成長要因
エンドユーザー産業の成長
バイオ可塑剤を製造するための主な原料には、ひまし油、大豆、亜麻仁などが含まれます。自動車、建設、包装、繊維、輸送、農業などの幅広い最終用途産業におけるバイオ可塑剤の適用範囲の拡大は、今後数年間の産業成長の引き金になると予想されます。さらに、さまざまな地理的地域における非フタル酸塩およびバイオ可塑剤の高い需要が、市場を牽引すると予想されます。その他の用途としては、インク、医療、ワックス、接着剤・シーリング剤、スポーツ関連用品などがあります。
自動車・輸送分野では、可塑剤がプラスチックの特性を向上させるため、自動車の重金属部品の代替品として使用されるケースが増えています。自動車の外装部品と内装部品の両方に金属の代わりにプラスチックを使用することで、自動車の重量が軽減され、その結果、排気ガスと燃料消費量が減少しています。自動車産業におけるバイオプラスチックの使用量は、その環境に優しい特性により比較的高くなっています。
さらに、建設産業はいくつかの国のGDP成長に大きく貢献しています。世界の建設需要に関しては、2021年から2050年にかけて、現在の橋を埋め、毎日1万3,000棟以上の建物を建設するために、今後20年間で94兆米ドルのインフラ投資が見込まれています。この産業は、世界規模で2026年までに年平均成長率6.5%を反映すると予測されています。バイオ可塑剤は、建設産業で必要とされる電線、ケーブル、さまざまな成形プラスチック部品の需要が多いため、成長すると予測されています。
従来型可塑剤に対する厳しい規制
自動車産業、繊維産業、消費財産業におけるバイオ可塑剤に関する有利な政府規制は、予測期間中、世界市場を牽引すると予想されます。バイオ可塑剤は再生可能な天然原料から作られています。EU規則（EC）No.1907/2006 – REACHは、「いかなるポリマー製品の使用も、人の健康や環境に悪影響を及ぼさない」と定めており、今後7年間は欧州市場を牽引すると予想されます。さらに、EU規則284/2011および規則(EC) No 1935/2004に基づき、特殊ポリアミド製品を含むすべての食品接触材料(FCM)の安全性とインターネーシ ョンに関する欧州政府の積極的な取り組みが、同地域の特殊ポリアミド消費財・小売市場を牽引すると予想されます。EPA 40 CFR 723.250によると、「本条項は、特定のポリマーの製造について、有害物質規制法第5条(a)(1)(A)（15 U.S.C. 2604(a)(1)(A)）の製造前通知要件の一部免除を認めています。
さらに、日本の産業技術総合研究所（AIST）は、生分解性があり、環境に優しく、低刺激性で無害なバイオ可塑剤製品をアジア太平洋地域で発売するために協力しています。また、「Make in India」のようなイニシアチブは、予測期間中、同国におけるバイオ可塑剤の生産シナリオを強化すると予想されます。また、合成界面活性剤は石油化学製品に由来します。環境問題や合成界面活性剤の毒性に関する厳しい規制が、予測期間にわたってバイオベース・ポリアミド市場を牽引すると予想されます。ポリアミドの毒性は有害物質規制法（TSCA）によって規制されています。EPAはFIFRAのもと、合成界面活性剤に関する毒性、廃棄性、環境問題を規制しています。
市場の阻害要因
バイオ可塑剤の高コスト
バイオ可塑剤の価格は、バイオ可塑剤の生産に必要な主要原料である酸化大豆油（ESBO）、コハク酸、ヒマシ油の入手可能性と価格に直接依存します。油糧種子価格は、在庫の減少による世界的な需給の不均衡、さまざまな用途分野からのひまし油需要の増加、他の主要作物の生産量、天候などの要因に左右されます。米国、中国、ヨーロッパからのひまし油の需要が高いため、価格が高騰しています。これらの作物とその派生油は、プラスチック、塗料、潤滑油、医薬品などの産業で使用されるバイオ可塑剤の生産にますます使用されるようになっています。ヒマシ油の価格は、原油価格の上昇とそれに伴う油糧種子価格の上昇によって上昇しました。
ひまし油の主要生産国であるインドでは、ひまし油の生産量が減少すると予想されています。これは、インドの主要なひまし油生産州であるラジャスタン州の土壌肥沃度が低下しているためです。さらに、インド、次いで中国、ブラジルと、世界的にひまし油の生産が停滞しているため、ひまし油種子とひまし油ベースの可塑剤の価格が世界市場で上昇する可能性が高いです。ひまし油は石油製品の代替品として、紙、プラスチック、ナイロンなど多くの産業で高い需要があります。インドの作物生産が減少すれば、価格もそれに追随することになるでしょう。このようなバイオベース代替品への移行は、原油価格の高騰も後押ししています。
市場機会
バイオベースプラスチックの登場
包装材料は、バイオプラスチックの全分野の中で大きな普及率を誇っています。バイオベースプラスチックの出現は、食品、医薬品、飲料の包装用途で重要な役割を果たしています。飲料、消費財、電化製品、玩具、アパレルの包装では、PETやPCなどのコンパウンド・プラスチックをバイオ可塑剤ポリマーに置き換えるケースが増えています。
包装用途におけるバイオ可塑剤は、主に先進国および発展途上国における消費の増加によって牽引されると予測されます。例えば、飲料の包装にバイオプラスチックを使用すると、従来型の材料よりも少量で済みます。これにより、輸送コスト、時間、エネルギーを節約し、あらゆる面で無駄を省くことができます。
従来の材料とは異なり、バイオプラスチックは複数の用途やリサイクルプロセスに再利用することができます。貯蔵タンク、断熱材、ドーム/天窓、パイプ、高性能安全窓、床材、屋根材、ドア、ケーブルなどの建築・建設用途の増加により、適度な成長余地が見込まれます。耐火性と耐衝撃性に優れたバイオ可塑剤コンパウンドは、消費財産業での用途が拡大しています。
地域分析
アジア太平洋地域が世界市場を支配
地域別に見ると、世界のバイオ可塑剤市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカに区分されます。アジア太平洋地域は、世界のバイオ可塑剤市場の最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中のCAGRは6.3%を記録すると推定されています。建設、自動車、製薬など様々な産業におけるPVC需要の増加が、調査期間中のバイオ可塑剤市場の成長を促進すると予測されています。ファイザー社、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ社、アボット社、メルク・シャープ・アンド・ドーム社が北米医薬品業界のトッププレイヤーです。さらに、自動車需要の増加、建築・建設活動の増加、米国やメキシコを含む国々における多くの製薬産業により、市場は成長すると思われます。アストラゼネカが2020年に発表した報告書によると、北米医薬品市場は2024年までに6,330億米ドルに達し、年平均成長率は3.5%を記録すると予測されています。2020年時点で、米国は世界の医薬品市場の48%を占めています。
さらに、高齢化人口の増加、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、癌、糖尿病などの非感染性疾患の増加、COVID-19パンデミックの発生などの要因が、この地域における医薬品需要を促進しています。したがって、医薬品需要の高まりがPVCの需要に寄与しており、バイオ可塑剤の需要を促進すると予想されます。
ヨーロッパは予測期間中に6.2%のCAGRを示すと推定されています。ヨーロッパは、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどの主要産業経済圏によって運営されており、パーソナルケアおよび化粧品製品、医薬品、自動車メーカーの製造業者やさまざまな市場サプライヤーが増加し、地域のエコシステムに浸透しています。パーソナルケアおよび化粧品製品の主要な製造部門が、欧州地域におけるバイオ可塑剤の需要を牽引すると予想されます。バイオ可塑剤は、フレグランス、口紅、シャワージェル、口腔ケアなどの化粧品製造の添加物として使用されます。The Cosmetic, Toiletry, and Perfumery Associationによると、2019年の化粧品市場規模はドイツが約165億米ドルで最大、次いでフランスが約135.4億米ドル、英国がほぼ127.1億米ドル、イタリアが124.7億米ドル。
さらに、市場には5,900を超える中小企業（SME）が存在し、消費者の高まる需要に応えるため、革新的な化粧品の新発売に継続的に取り組んでいます。したがって、消費者のライフスタイルの変化、セルフケアに関する意識の高まり、オーガニック化粧品への嗜好の高まりが、オーガニック化粧品の需要を高めています。このように、市場における化粧品需要の増加は、予測期間にわたってバイオ可塑剤の需要を増大させると予想されます。
中南米では、石油埋蔵量の枯渇に対する懸念の高まりが、建設、食品・飲料、消費財を含む様々な産業がエコフレンドリーなバイオ可塑剤に注力する主な要因となっています。この傾向は、予測期間中に中南米全域でバイオ可塑剤の需要を促進すると予想されます。家庭用建設セクターが市場を支配しており、予測期間中も支配的であると予想されます。住宅インフラの建設は、都市化の進展と相まって手頃な価格の住宅の需給バランスを図るブラジル政府の支援により、大幅な成長が見込まれます。
さらに、同地域の建設産業の成長は、官民パートナーシップによる民間資本のインフラ開発と、南米における一人当たり所得の増加に起因しています。建設セクターの急速な発展が塩ビの需要を強化し、予測期間中にこの地域におけるバイオ可塑剤の需要を押し上げると予想されます。
セグメント別分析
製品別
世界のバイオ可塑剤市場は、エポキシ化大豆油、ひまし油ベースの可塑剤、クエン酸塩、コハク酸、その他に分類されます。エポキシ化大豆油セグメントが世界市場を支配しており、予測期間中のCAGRは5.5%と予測されています。エポキシ化大豆油（ESBO）は、ギ酸または酢酸の存在下で過酸化水素を用いて大豆油をエポキシ化することにより製造される有機化合物です。黄色がかった粘性のある液体で、毒性はありません。多くのエポキシ化炭素-炭素二重結合を持つため、プラスチック材料、特にポリ塩化ビニル（PVC）およびその共重合体の安定剤として使用される生物可塑剤です。これらの結合により、ESBOは可塑剤として使用するのに高い反応性を示します。
ESBOは、切削油、殺虫剤、顔料分散剤、接着剤、シーリング剤、コーティング剤などの製造にも使用されています。このオイルの需要は、その低コストと環境への優しさにより、今後数年間で増加すると予想されています。ESBOは、人体や環境にとって安全でないフタル酸エステル類の優れた代替品です。経済的で、大量に入手しやすい。したがって、ESBOは様々な産業で使用することができます。
エンドユーザー別
世界のバイオ可塑剤市場は、建築・建設、包装材料、消費財、医療品、自動車・輸送、その他に分類されます。建築・建設分野は最も高い市場シェアを占めており、予測期間中のCAGRは5.6%と予測されています。建築・建設分野では、バイオ可塑剤はPVCのような建築資材の製造に使用されます。PVCは、パイプ、継手、ケーブル、サービスダクト、屋根・天井システム、外部・内部被覆、電力ケーブル、データ・通信配線・ケーブル、窓ドアプロファイル、床材、水回り被覆材などの建築製品の製造に幅広く使用されています。難燃性、電気絶縁性、耐久性、柔軟性、軽量といった特性により、PVCは建築・建設産業での使用に最適です。
さらに、人体や環境に有害な化学物質が及ぼす影響に対する意識の高まりと、急速な都市化、人口増加、産業の急成長が相まって、世界中で建設やインフラ整備のニーズが高まっています。Global Construction Perspectivesとオックスフォード・エコノミクスの報告書によると、世界の建設産業は2030年までに8兆米ドルに達すると予測されており、主に中国、米国、インドなどの国々が世界の建設産業シェアの57%近くを占めています。さらに、インドでは人口増加に伴う新築住宅需要の増加、米国では住宅や商業ビルの改修ニーズの高まりから、米国とインドの成長率は中国を上回ると予測されています。
バイオ可塑剤市場の主要企業リスト
-
- BASF SE
- Dow
- Lanxess AG
- Evonik Industries Ag
- Solvay
- Roquette Freres
- Emery Oleochemicals
- Avient Corporation
最近の動向
- 2023年10月-Cargillの最新のバイオ工業用可塑剤であるBioveroは、北米の工業用顧客向けに床材、アパレル、ワイヤー、ケーブル、プラスチックフィルムやシートなど幅広い商品の生産に広く使用されています。同社は、この製品の範囲を国際的に拡大する野心を持っています。
バイオ可塑剤市場のセグメンテーション
製品別（2021～2033年）
- エポキシ化大豆油
- ヒマシ油ベースの可塑剤
- クエン酸塩
- コハク酸
- その他
エンドユーザー別 (2021-2033)
- 建築・建設
- 包装材料
- 消費財
- 医療用品
- 自動車・運輸
- その他
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
バイオ可塑剤の世界市場規模分析
- バイオ可塑剤の世界市場紹介
- 製品別
- 製品紹介
- 金額別製品紹介
- エポキシ化大豆油
- 金額別
- ひまし油ベースの可塑剤
- 金額別
- クエン酸塩
- 金額別
- コハク酸
- 金額別
- その他
- 金額別
- 製品紹介
- エンドユーザー別
- 製品紹介
- 金額別エンドユーザー
- 建築・建設
- 金額別
- 包装材料
- 金額別
- 消費財
- 金額別
- 医療用品
- 金額別
- 自動車・運輸
- 金額別
- その他
- 金額別
- 製品紹介
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
• 日本語訳：世界のバイオ可塑剤市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：エポキシ化大豆油、ヒマシ油系可塑剤、クエン酸塩、コハク酸、その他
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