 | • レポートコード：MRC-PRF26M1297 • 出版社/出版日：Prof Research / 2026年5月 • レポート形態：英語、PDF、71ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：Industrial Equipment |
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レポート概要
液体空気エネルギー貯蔵（LAES）の業界概要
液体空気エネルギー貯蔵（LAES）は、極低温エネルギー貯蔵（CES）とも呼ばれ、空気を貯蔵媒体として利用する長期間のエネルギー貯蔵技術です。このプロセスでは、周囲の空気を極低温（約-196°C）まで冷却して液体化し、断熱された低圧タンクに貯蔵します。電力が必要になると、タンクから液体空気を引き出し、高圧に圧縮して加熱・膨張させます。この高圧ガスがタービンを駆動し、発電を行います。
LAESは、特定の地質的条件に依存しない（揚水発電や塩洞窟型圧縮空気エネルギー貯蔵とは異なり）「設置場所を選ばない」ソリューションとして、エネルギー転換の分野において際立った存在です。LAESは、コンプレッサー、熱交換器、タービンなど、産業用ガスや電力分野で実績のあるコンポーネントを採用しており、これにより技術的リスクを軽減し、既存のサプライチェーンを活用できる。特に重要な点として、LAESは化学電池に見られる劣化の問題がなく、30年から40年の寿命を有している。
世界のエネルギー構成が風力や太陽光などの間欠的な再生可能エネルギー源へと移行するにつれ、6～24時間以上電力を供給できる長期間の蓄電ニーズが極めて重要になっています。LAESは、従来の化石燃料発電所が廃止される中で、系統周波数の維持に不可欠な同期慣性力と無効電力を提供し、系統安定化の中心的な柱としてますます注目されています。
市場規模と成長予測
世界の液体空気エネルギー貯蔵（LAES）市場は、パイロットおよび実証段階から大規模な商用展開へと移行しつつある。2026年までに、市場規模は8億米ドルから15億米ドルに達すると推定されている。この幅は、初期の大規模プロジェクトに伴う高い設備投資（CAPEX）と、インフラ開発の長いリードタイムを反映している。
2020年代末を見据えると、より多くのプロジェクトが最終投資決定（FID）に達し、長期間貯蔵に関する規制枠組みが成熟するにつれて、市場の成長は加速すると予想される。2026年から2031年にかけて、年平均成長率（CAGR）は6.0％から8.0％の範囲内になると予測されている。この成長軌道は、政府の脱炭素化義務、炭素コストの上昇、および再生可能エネルギーの高浸透率下での送電網安定化という技術的必要性に大きく左右される。
用途別分析
LAESの導入は、現代の電力網における特定の課題に対処する3つの主要な機能分野に分類される。
• 再生可能エネルギーの統合：これがLAES導入の主な推進要因である。短時間（1～4時間）の蓄電に最適化されたリチウムイオン電池とは異なり、LAESは発電ピーク時に生成された大量の余剰風力・太陽光エネルギーを蓄え、発電量が少ない長期間にわたり放出することができる。これにより、供給が需要を上回った際に再生可能エネルギーの出力を強制的に削減する「出力抑制」が軽減され、再生可能エネルギー資産の投資収益率が最大化される。
• 送配電網の強化遅延：需要の増加や遠隔地への新規再生可能エネルギー発電所の導入に伴い、送配電網はしばしば混雑に直面します。送電網運営者は、高額な新たな送電線や変圧器を建設する代わりに、ネットワーク上の戦略的な地点にLAESシステムを導入することができます。LAESは、余剰電力を現地で吸収し、送電線の混雑が緩和された際に放出することで、運営者が高額な物理的な送配電網のアップグレードを先送りしたり、場合によっては不要にしたりすることを可能にします。
• エネルギーシフト：これは「裁定取引」を伴います。つまり、価格が低い（あるいはマイナス）時に電力を購入し、価格がピークに達する時間帯に売却するものです。LAESは、貯蔵容量（タンクの追加）の限界費用が、バッテリーシステムにおける容量増強の限界費用よりも低いため、この用途に特に適しています。これにより、LAESは日次または週次サイクルでの大規模なエネルギーシフトを行う上で、経済的に実現可能な手段となります。
主要な市場動向とプロジェクト
LAESの動向は最近、この技術が世界規模での展開に備えが整ったことを示す、画期的なプロジェクトの発表や戦略的提携によって形作られています。
• ハイビュー・パワーとハンターストン・プロジェクト：2024年10月、ハイビュー・パワーはスコットランドのエアシャーにおけるハンターストン・プロジェクトの開発を発表しました。世界最大規模となる予定のこの液体空気エネルギー施設は、ウェスト・キルブライド近郊にある旧ハンターストン発電所の跡地に戦略的に立地している。稼働開始後、同施設はスコットランドの現在の稼働中の蓄電池容量の5倍に相当する電力を供給する見込みだ。送電網におけるその戦略的な配置は、スコットランドで生産される再生可能電力、特に洋上風力発電による電力の利用を最大化するように特別に設計されている。
• 住友重機械FW（SFW）とシーメンス・エナジーの提携：2024年7月、住友重機械FWとシーメンス・エナジーは、世界市場向けのLAESソリューション開発における提携に関する基本合意書（MoU）に署名した。この提携により、SFWの極低温貯蔵技術およびプロジェクト実行における専門知識と、シーメンス・エナジーの世界トップクラスのターボ機械および発電設備が融合される。こうした提携は、設計の標準化やサプライチェーンの統合を通じてLAESのコスト削減を図る上で不可欠である。
• 競合と相乗効果の背景：より広範な蓄電市場においても、補完的な技術分野で活発な動きが見られる。例えば、2025年1月、ステーターラ（Statera）はイングランド北西部における1360MWhのバッテリープロジェクトを買収した。このような大規模なバッテリープロジェクトが短期的な周波数応答を担う一方で、ハンターストンのようなLAESプロジェクトは、送電網のより長時間にわたる「重責」を担うことを目的としており、複数の技術が共存する二極化した蓄電市場を浮き彫りにしている。
地域別の市場動向とトレンド
LAESの導入は、再生可能エネルギー政策の成熟度や地域の電力網の物理的制約に依存し、地域ごとに大きく異なる。
• 欧州：この地域はLAES開発において世界をリードしており、市場シェアは40%から50%と推定される。英国、特にスコットランドは、野心的な洋上風力発電目標と、「風力依存度の高い」系統プロファイルを管理するための長期間蓄電技術への需要により、主要な拠点として台頭している。英国政府による「キャップ・アンド・フロア」メカニズムを通じた長期間エネルギー貯蔵（LDES）への支援は、大規模なLAES投資に必要な収益の確実性を提供している。
• アジア太平洋地域：APAC地域の推定シェアは25％から35％である。日本とオーストラリアが主要市場となっている。日本の関心は、送電網のレジリエンス（強靭性）へのニーズと、住友重機械工業のような国内の産業大手企業の参画によって牽引されている。オーストラリアでは、石炭火力発電所の廃止と、全国電力市場（NEM）における太陽光・風力発電の急速な拡大が、LAESのような設置可能な蓄電技術にとって大きな機会を生み出している。
• 北米：この地域は市場の約15％から22％を占める。歴史的には短時間蓄電用バッテリーに重点が置かれてきたが、カリフォルニア州やニューヨーク州などの州では、長時間蓄電の導入義務化が進められている。大手産業用ガス企業の存在は、LAESシステムに必要な機械部品供給の強固な基盤となっている。
• 中東・アフリカ（MEA）：MEA地域（シェア5％～8％）では、砂漠環境における大規模太陽光発電プロジェクトを補完する手段としてLAESの導入が検討されている。産業プロセスや太陽熱発電所からの「廃熱」を活用して効率を向上させることができるというLAESの特性は、GCC諸国の統合型エネルギーパークにとって魅力的な選択肢となっている。
バリューチェーンと産業構造
LAESのバリューチェーンは、産業用ガス部門と発電産業の融合に基づいて構築されています。
• 上流（コンポーネントメーカー）：このセグメントには、大容量コンプレッサー（空気を液化するため）、極低温熱交換器、および断熱貯蔵タンクの製造が含まれます。MAN Energy Solutionsのような企業は、LAESサイクルの異なる熱力学的段階を通じて空気を移動させるために必要な特殊なターボ機械を提供しており、この分野において極めて重要な役割を果たしています。
• ミッドストリーム（システムインテグレーターおよび技術プロバイダー）：これらは、システム全体のアーキテクチャを設計し、複雑な熱統合を管理する企業です。Highview Powerと住友重機械工業（Sumitomo SHI FW）がこのセグメントのリーダーです。この段階には、LAESの「秘訣」となる要素が含まれます。すなわち、圧縮時に発生する熱と膨張時に発生する冷気を回収・貯蔵し、往復効率を向上させる能力です。
• ダウンストリーム（開発業者および送電網事業者）：これには、独立系発電事業者（IPP）や国の送電網事業者など、施設を所有・運営する企業が含まれます。これらの事業者は、LAESプラントを地域の電力市場に統合し、エネルギーシフトや系統サービスに関する入札戦略を管理する責任を負う。
• EPC（設計・調達・建設）：LAES施設の規模を考慮すると、大規模な極低温プロジェクトや発電所プロジェクトの経験を持つ専門のEPC企業が、プロジェクトの遂行に不可欠である。
競争環境：主要市場プレイヤー
LAES市場は、高度な技術的専門性と戦略的パートナーシップを特徴としています。
• Highview Power：Highviewは、商用LAESのパイオニアとして広く認識されています。同社の「CRYOBattery」技術は、パイロット段階から数百メガワット規模のプロジェクトへと発展しました。スコットランドのハンターストン（Hunterston）プロジェクトは、プロジェクト開発およびシステム統合における市場リーダーとしての同社の地位を確固たるものにしています。
• 住友重機械工業（SHI）：子会社の住友重機械FWを通じて、同社は主要な技術プロバイダーとしての地位を確立した。グローバルな製造拠点網とシーメンス・エナジーとのパートナーシップを活用することで、SHIはアジアおよび欧州市場においてLAES技術を拡大する態勢を整えている。同社の焦点は、産業環境に容易に導入可能な、高効率で標準化されたLAESブロックにある。
• MANエナジー・ソリューションズ：主要なハードウェアプロバイダーであるMANは、LAESシステムの機械的コアを構成するコンプレッサーとタービンを専門としている。熱管理および大規模ターボ機械に関する同社の専門知識は、技術インテグレーターにとって不可欠なパートナーとなっている。また、MANはLAESと他の熱貯蔵ソリューションとの統合も模索している。
市場の機会
• 産業の脱炭素化と廃熱回収：LAESの最大の機会の一つは、産業プロセスとの統合可能性にある。放電段階において近隣の工場や発電所からの廃熱を活用することで、LAESシステムの往復効率を大幅に向上させることができ、場合によっては70%を超えることもある。
• 化石燃料インフラの再利用： 石炭火力やガス火力発電所が廃止される中、LAESは既存の系統連系設備、冷却水システム、さらには一部のターボ機械さえも再利用する手段を提供します。ハンターストン（Hunterston）プロジェクトは、旧発電所敷地を再利用した好例であり、これにより系統連系のコストと複雑さが大幅に軽減されています。
• 長期間蓄電に対する政策支援：政府は、リチウムイオン電池だけでは季節的な、あるいは数日間にわたる蓄電の課題を解決できないことをますます認識しています。LDES専用のオークションや容量支払いといった新たな市場メカニズムが、LAES開発者にとって資金調達が可能な環境を創出しています。
• BESSとのハイブリッド化：LAESとバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を同一場所に設置する機会が増えています。このようなハイブリッド構成では、バッテリーが高速応答の周波数調整サービスを担当し、LAESが大量のエネルギーシフトを担うことで、包括的な「仮想発電所」ソリューションを提供します。
市場の課題
• 往復効率（RTE）：LAESの主な技術的課題は往復効率であり、これは通常、リチウムイオン電池（85%～90%）よりも低く（単独運転モードで50%～60%）、熱統合の最適化や高効率部品の採用によるRTEの向上は、研究開発の主要な焦点となっている。
• 高い初期設備投資（CAPEX）：LAESプラントは、多額の先行投資を必要とする大規模なインフラプロジェクトです。「平準化貯蔵コスト（LCOS）」は30年スパンで見れば競争力がありますが、初期コストが高いため、政府の保証や長期契約がなければプロジェクトの資金調達が困難になる可能性があります。
• 熱管理の複雑さ：液化空気と蓄熱の間の極端な温度勾配を管理するには、高度な材料と洗練された制御システムが必要です。熱交換プロセスにおけるいかなる非効率性も、プラント全体の性能に重大な影響を及ぼします。
• 他の長期間蓄電技術との競合：LAESは、フロー電池、鉄空気電池、先進的な圧縮空気蓄電（CAES）など、他の新興の長期間蓄電技術と競合しています。これらの技術はそれぞれ異なる強みを持っており、プロジェクト用地や政府資金をめぐる競争は熾烈です。
目次
第1章 レポートの概要 1
1.1 調査範囲 1
1.2 調査方法 2
1.2.1 データソース 2
1.2.2 前提条件 3
1.3 略語および頭字語 4
第2章 エグゼクティブサマリー 6
2.1 世界の液体空気エネルギー貯蔵（LAES）市場の規模推計および予測 6
2.2 世界のLAES容量および生産見通し（2021-2031年） 7
2.3 主要な市場動向および新興技術 8
2.4 地域別市場概要 9
第3章 市場環境分析 11
3.1 市場推進要因 11
3.1.1 長時間エネルギー貯蔵（LDES）への需要の高まり 11
3.1.2 脱炭素化およびネットゼロ目標 12
3.2 市場の制約と課題 13
3.2.1 高い初期設備投資（CAPEX） 13
3.2.2 技術の商業化における障壁 13
3.3 市場の機会 14
3.4 ポーターの5つの力分析 15
3.5 政策および規制の動向 16
第4章 技術およびバリューチェーン分析 17
4.1 LAES技術の原理とプロセスフロー 17
4.2 バリューチェーン分析 18
4.2.1 原材料（空気、電力） 18
4.2.2 主要コンポーネント（極低温タンク、コンプレッサー、タービン／エキスパンダー） 18
4.2.3 システム統合およびエンジニアリング 19
4.2.4 エンドユーザー 19
4.3 製造コスト構造の分析 20
第5章 世界の液体空気エネルギー貯蔵（LAES）市場の規模および供給分析 22
5.1 世界のLAES容量および生産量（2021年～2031年） 22
5.2 世界のLAES収益および市場シェア（2021年～2031年） 23
5.3 世界のLAES価格動向（2021-2031年） 24
5.4 世界のLAES稼働率 25
第6章 用途別市場分析 27
6.1 用途別世界のLAES消費量（2021-2031年） 27
6.2 再生可能エネルギーの統合 28
6.3 送電網強化の延期 29
6.4 エネルギーシフト 30
6.5 その他の系統サービス 31
第7章 地域別市場分析 32
7.1 地域別世界LAES生産量および消費量 32
7.2 北米 34
7.2.1 米国 35
7.2.2 カナダ 36
7.3 ヨーロッパ 37
7.3.1 英国 38
7.3.2 ドイツ 39
7.3.3 フランス 40
7.4 アジア太平洋地域 41
7.4.1 中国 42
7.4.2 日本 43
7.4.3 台湾（中国） 44
7.4.4 韓国 45
7.5 南米 46
7.6 中東およびアフリカ 47
第 8 章 輸出入分析 48
8.1 世界の LAES 機器の輸出入の概要 48
8.2 主要な輸入地域 49
8.3 主要な輸出地域 50
第 9 章 競争環境 51
9.1 メーカー別世界 LAES 市場シェア（2026 年） 51
9.2 市場集中率（CR3 および CR5） 52
9.3 M&A および戦略的提携 53
第 10 章 主要市場プレーヤー 55
10.1 MAN Energy Solutions 55
10.1.1 会社概要 55
10.1.2 SWOT分析 56
10.1.3 MAN Energy SolutionsのLAES事業実績 57
10.1.4 MAN Energy SolutionsのLAES事業データ（2021年～2026年） 58
10.1.5 研究開発の状況と技術ポートフォリオ 59
10.2 住友重機械工業 60
10.2.1 会社概要 60
10.2.2 SWOT分析 61
10.2.3 住友重機械工業のLAES事業実績 62
10.2.4 住友重機械工業のLAES事業データ（2021年～2026年） 63
10.2.5 今後の開発戦略 64
10.3 ハイビュー・パワー 65
10.3.1 会社概要 65
10.3.2 SWOT分析 66
10.3.3 ハイビュー・パワーのLAES事業実績 67
10.3.4 ハイビュー・パワーのLAES運営データ（2021年～2026年） 68
10.3.5 商業プロジェクトのパイプライン 69
第11章 調査結果と結論 70
11.1 主な調査結果 70
11.2 市場見通し 71
図表一覧
図1 世界の液体空気エネルギー貯蔵（LAES）市場規模（百万米ドル）および成長率（2021-2031年） 6
図2 世界のLAES容量（MW）および発電量（MWh）の予測（2021-2031年） 7
図3 地域別世界LAES市場シェア（2026年） 9
図4 LAES産業のポーターの5つの力分析 15
図5 液体空気エネルギー貯蔵技術のプロセスフロー 17
図6 LAES産業のバリューチェーン 18
図7 主要企業別世界LAES容量市場シェア（2021-2026年） 22
図8 世界LAES生産額（百万米ドル）予測（2027-2031年） 23
図9 世界LAES平均価格の推移（USD/kWh）（2021-2031年） 24
図10 用途別世界LAES消費市場シェア（2026年） 27
図11 再生可能エネルギー統合用途の市場規模（2021-2031年） 28
図12 送電網強化の延期用途の市場規模（2021-2031年） 29
図13 エネルギーシフト用途の市場規模（2021-2031年） 30
図14 地域別世界LAES生産市場シェア（2026年） 32
図15 北米LAES消費成長率（2021-2031年） 34
図16 欧州のLAES消費成長率（2021-2031年） 37
図17 アジア太平洋地域のLAES消費成長率（2021-2031年） 41
図18 中国のLAES市場規模（2021-2031年） 42
図19 世界のLAES市場集中率（CR3）（2021年対2026年） 52
図20 MAN Energy SolutionsのLAES市場シェア（2021-2026年） 58
図21 住友重機械工業のLAES市場シェア（2021-2026年） 63
図 22 ハイビュー・パワー社の LAES 市場シェア（2021-2026） 68
表一覧
表 1 世界の液体空気エネルギー貯蔵（LAES）市場規模（百万米ドル）（2021-2031） 6
表 2 世界の LAES 容量（MW）および生産量（MWh）（2021-2031） 7
表 3 LAES 市場導入の主な推進要因 11
表 4 LAES の商業化における主な制約と課題 13
表 5 LAES システムの製造コスト構造 20
表 6 メーカー別世界 LAES 収益（百万米ドル）（2021-2026） 23
表7 メーカー別世界LAES設備容量（MW）（2021-2026年） 23
表8 メーカー別世界LAES生産量（MWh）（2021-2026年） 23
表9 用途別世界LAES消費量（MWh）（2021-2031年） 27
表10 用途別世界LAES市場規模（百万米ドル）（2021-2031年） 27
表11 地域別世界LAES生産量（MWh）（2021-2031年） 32
表12 地域別世界LAES消費量（MWh）（2021-2031年） 33
表13 地域別世界LAES市場規模（百万米ドル）（2021-2031年） 33
表14 北米LAES市場データ（容量、生産量、収益）（2021-2031年） 34
表15 欧州LAES市場データ（容量、生産量、収益）（2021-2031年） 37
表16 アジア太平洋LAES市場データ（容量、生産量、収益）（2021-2031年） 41
表17 世界のLAES機器の輸出入量（2021-2026年） 48
表18 世界のLAESの競争状況と動向 51
表19 MAN Energy Solutionsの基本情報、製造拠点、競合他社 55
表20 MAN Energy SolutionsのLAES設備容量、生産量、価格、コスト、粗利益率（2021-2026年） 58
表21 住友重機械工業の基本情報、製造拠点、競合他社 60
表 22 住友重機械工業の LAES 生産能力、生産量、価格、コスト、粗利益率（2021-2026） 63
表 23 ハイビュー・パワーの基本情報、生産拠点、競合他社 65
表 24 ハイビュー・パワーの LAES 生産能力、生産量、価格、コスト、粗利益率（2021-2026） 68
| ※液体空気エネルギー貯蔵（LAES）は、エネルギーを貯蔵する技術の一つで、空気を液体化してそのエネルギーを保存し、必要な時に再利用するシステムです。この技術は、再生可能エネルギーの国際的な需要が高まる中で、エネルギーの安定供給を支えるために注目を集めています。LAESは、風力や太陽光などの不安定な再生可能エネルギー源から供給される余剰エネルギーを効率的に利用できる手段として位置付けられています。 LAESは、大きく分けて二つのプロセス、すなわち空気の液体化と汽化のプロセスから成り立っています。まず、電力が余っているときに、そのエネルギーを使用して空気を圧縮し、圧縮空気を冷却して液体状態にします。この液体として保存された空気は非常にエネルギー密度が高く、長期間の貯蔵が可能です。次に、需要が高まるとき、液体空気を蒸発させて再び気体に戻し、その際に発生するエネルギーをタービンを通じて発電に利用します。 LAESには主に二つの種類があります。一つは、圧縮機や液化装置を用いるシステムで、比較的短期間のエネルギー貯蔵を目的としています。そしてもう一つは、大規模で長期間のエネルギー貯蔵を可能にするシステムであり、この場合は設備の規模や技術がより複雑になります。これにより、LAESはさまざまなスケールで運用されることが可能になり、小規模な家庭向けから大規模な電力会社向けまで対応できます。 LAESの主要な用途としては、ピークシフトや負荷平準化が挙げられます。特に、再生可能エネルギーの供給が不安定なところにおいて、需要と供給のギャップを埋めるための貯蔵手段として活躍します。また、災害時や電力不足の際にバックアップ電源として使用されることも考えられます。さらに、LAESは電力網のバランスを保つためにも有用で、瞬時の出力変動を吸収する役割を果たすことができます。 LAESにはいくつかの関連技術が存在します。例えば、圧縮空気エネルギー貯蔵（CAES）や、他の蓄電池技術（リチウムイオン電池やフロー電池など）との組み合わせが考えられます。CAESは空気を圧縮して地下に貯蔵する技術で、LAESとは異なるアプローチですが、エネルギーの貯蔵と供給のための効果的な手段となり得ます。また、LAESとバッテリー技術の統合は、より効率的なエネルギー管理を実現する鍵となります。 近年、液体空気エネルギー貯蔵は、そのエコロジカルな側面でも注目されています。液体空気を使用してエネルギーを貯蔵することは、化石燃料に依存せず、温室効果ガスの排出を抑制する助けになると考えられています。具体的には、LAES技術の導入により、再生可能エネルギーの導入が進み、持続可能な社会の構築に寄与することが可能です。 全体として、LAESはその独自の特性から、エネルギーの貯蔵と供給の新たな手法を提供する可能性を秘めています。従来のエネルギーシステムとの統合や新たな技術開発が進むことで、ますます普及が期待される分野です。今後の展開に注目が集まる技術であり、エネルギーの未来を支える一端を担うことが期待されています。 |
• 日本語訳：液体空気エネルギー貯蔵（LAES）の世界市場2026年
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