 | • レポートコード：SRFB56073DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：食品 |
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レポート概要
産業用砂糖の世界市場規模は2024年に513.1億米ドルと評価され、2025年には542.9億米ドル、2033年には852.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2033年）の年平均成長率は5.8%を記録します。サトウキビ生産量の拡大、砂糖コストの上昇、産業用砂糖市場の変化、すぐに食べられる食品・飲料の消費パターンが、産業用砂糖の世界市場シェアに大きな影響を与えています。
産業用砂糖は、主に食品加工、医薬品、化粧品、その他の工業プロセスなどの非消費用途で使用される精製砂糖です。通常、直接消費するために顆粒状または粉末状で販売される小売店や消費者向けの砂糖とは異なり、産業用砂糖は産業用途の特定のニーズを満たすためにさらに加工・精製されることが頻繁にあります。
国際貿易における砂糖の重要性の高まりと、最終製品に付加価値を与えるために多くの用途分野で使用されることが、工業用砂糖市場の成長の主な原動力となっています。さらに、世界の砂糖需要の増加に対応するためのサトウキビとテンサイの生産量の増加が、産業用砂糖ビジネスを前進させています。さらに、補助金の支給や砂糖生産制限の解除など、砂糖生産を促進するための政府の取り組みが活発化していることも、市場拡大に寄与しています。
レポート目次
しかし、世界的な健康不安の高まりにより、代替甘味料や代替砂糖の需要がアプリケーション産業で増加しており、世界の工業用砂糖市場の成長の障害となっています。
ハイライト
- 原料別では、きび砂糖が最大シェア。
- 種類別では白砂糖が市場に大きく貢献。
- 最終用途別では製菓が市場を支配。
産業用砂糖市場の成長促進要因
食品・飲料産業の拡大
人口増加、都市化、消費者の嗜好の変化などに後押しされた食品・飲料産業の拡大は、工業用砂糖市場の重要な促進要因です。産業用砂糖は、焼き菓子、菓子、清涼飲料、包装食品など、さまざまな加工食品や飲料に欠かせない成分であり、甘味料や風味調味料の需要を牽引しています。
さらに、食品・飲料業界における産業用砂糖の需要は、特に中流階級の人口と可処分所得が拡大している新興経済諸国において、甘味飲料、菓子製品、ベーカリー製品の人気が高まっているため、引き続き堅調に推移すると予想されます。ハーバード大学によると、アメリカの食生活では砂糖入り飲料が砂糖とカロリーの最も一般的な添加源となっています。発展途上国における砂糖入り飲料の消費量は、都市化と飲料マーケティングによって増加しています。また、お菓子の消費パターンも変化しており、ヨーロッパでは一人当たりの消費量が7キログラムを超えそうになっています。一方、米国での菓子消費量は1人当たり3キログラムを超えます。
さらに、産業用砂糖は食品や飲料の配合において、甘味、食感、口当たり、風味強化の特性を提供する万能な原料です。また、様々な食品の保存料、増量剤、発酵基質となり、風味、外観、保存安定性を向上させます。食品・飲料産業は、炭酸飲料、フルーツジュース、キャンディー、チョコレート、アイスクリーム、焼き菓子、ソース、ドレッシング、調理済み食品などに含まれる工業用砂糖に大きく依存しています。
さらに、食品・飲料市場が拡大・多様化するにつれ、工業用砂糖の需要は引き続き堅調に推移し、その結果、世界中の砂糖メーカーやサプライヤーにとって市場の成長と機会がもたらされるでしょう。
市場抑制要因
健康懸念と砂糖規制
砂糖の過剰摂取と肥満、糖尿病、その他の健康問題との関連性に関する健康上の懸念が、食品・飲料製品中の砂糖含有量に対する監視と規制措置の強化を促しています。政府が課した砂糖税、表示義務、砂糖削減を推進する公衆衛生キャンペーンは、産業用砂糖の需要を減らし、メーカーが代替甘味料を検討し、製品中の砂糖含有量を削減することを促します。JAMAの研究によると、1日1缶の炭酸飲料を飲むと、1年間で15ポンド体重が増加する可能性があります。
また、世界保健機関（WHO）は、大人も子供も遊離糖からのエネルギー摂取を10％以下にすることを推奨しています。WHOは、さらに健康効果を高めるために、この摂取量を総エネルギー摂取量の5％未満、つまり1日あたり約25グラム（ティースプーン6杯）以下に抑えることを推奨しています。WHOは、不健康な体重増加や虫歯のリスクを減らすために、生涯を通じて遊離糖の摂取を制限することを推奨しています。
さらに、いくつかの国では、食品・飲料製品の砂糖含有量を消費者に知らせるために、砂糖の表示規制を実施しています。2018年4月、英国は砂糖入り飲料に2段階の課税を導入しました。この税金は、飲料の糖分濃度に応じて生産者に課税され、糖分濃度によって適用される税率が異なります。100mL当たり8g以上の糖分を含む容器には1リットル当たり0.24ポンド、5～8gの容器には1リットル当たり0.18ポンドが課税されます。
市場機会
天然・有機甘味料への需要の高まり
健康とウェルネスに対する消費者の意識が高まるにつれ、精製された砂糖に代わる天然甘味料や有機甘味料への需要が高まっています。産業用砂糖メーカーは、サトウキビ、テンサイ、その他の植物由来の天然・有機砂糖の多様化により、この傾向を利用することができます。認証された有機砂糖や非遺伝子組み換え砂糖の選択肢は、透明性のある調達先や製造方法を持つクリーンラベル製品を求める健康志向の消費者にアピールできるでしょう。
さらに、有機甘味料を含む有機食品・飲料市場は、天然、非遺伝子組み換え、持続可能な原材料を求める消費者の嗜好により、近年大きく成長しています。有機甘味料は、合成農薬、除草剤、遺伝子組み換え作物（GMO）を使用しない製品を求める消費者にアピールし、健康に対する金額別、持続可能性、倫理的消費に合致します。例えば2023年には、マイコテクノロジー社がハンガリーで発見された白蜜トリュフから蜂蜜を抽出しました。複数の商業食品メーカーが、同社と協力して新製品を開発・発売することに期待を寄せています。このようなコラボレーションにより、食品・飲料メーカーはクリーンラベルの健康的な製品を発売することができます。
さらに、オーガニック甘味料の真正性と品質を見極め、オーガニック基準や表示要件の遵守を確保するためには、規制機関や認証機関が不可欠です。USDAオーガニック、EUオーガニック、JASオーガニックなどの認証は、有機砂糖製品が厳しい生産・加工基準を満たしていることを消費者に保証し、消費者の信頼と市場の成長を後押しします。
地域分析
アジア太平洋地域が世界市場を支配
アジア太平洋地域は世界の工業用砂糖市場の最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中の年平均成長率は5.6%と推定されます。特に都市部における砂糖入り菓子製品や清涼飲料の需要増加により、市場は急速に拡大しています。人口の増加と消費者の可処分所得の増加に伴い、インド、インドネシア、中国に続いて地域的に堅調な成長が見込まれます。インドでは、焼き菓子、アイスクリーム、ミタイなど、砂糖の豊富な菓子製品の人気が高まっています。
さらに、2023年のアジアのサトウキビ生産量は706,898.48トンで、以前より増加しています。2022/23年、アジアは世界最大の砂糖生産国で、約6,000万トンを生産。インド、タイ、中国が同地域最大の砂糖生産国。
ヨーロッパは予測期間中6.1%のCAGRを示すと予測されています。欧州連合（EU）は世界最大の甜菜糖生産国で、全体の約半分を占めています。2023/24年のEUのビート糖生産量は1,540万トン（MMT）となる見込みで、干ばつの影響を受けた2022/23年よりは3%増加しますが、2021/22年よりは7%減少します。これは、フランスのビート作付面積が減少し、他の加盟国の作付面積が増加したためです。この地域には砂糖生産割当がありましたが、2016年後半に撤廃されたため、生産量が増加しました。これにより、砂糖生産コストの削減が見込まれ、予測期間中の市場成長を促進します。ロシアでは、国内で生産される菓子製品や自家製アルコールにより、砂糖需要が増加する見込み。
北米市場は予測期間中に大きく成長する見込みです。米国やカナダなどの北米諸国では、無糖や低糖の代替品に対する需要の高まりにより、砂糖の消費量が減少しています。この地域では健康志向の消費者が増加しており、砂糖市場の安定した成長が期待されます。
南米は大きな市場シェアを占めています。ブラジルは最大の砂糖生産国のひとつです。一人当たりの消費量はアジア太平洋地域などの他の地域よりもかなり低いものの、この地域の砂糖需要は徐々に増加しています。菓子や飲料に対する消費者の需要は絶えず増加しており、これがこの地域の市場成長の原動力となっています。さらに、コロンビア、アルゼンチン、チリなどのラテンアメリカ諸国では、加工食品の需要増加により砂糖の需要が高まっています。
中東およびアフリカの砂糖産業は、最も急速に成長している市場のひとつです。この地域の進化し続ける食品加工部門が市場成長の主な原動力です。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々では、ベーカリー製品、デザート、乳製品、飲料の人気が高まっています。砂糖の需要は、この地域の強力な酪農セクターの成長により、近年大幅に増加しています。すぐに食べられる製品やすぐに調理できる製品に対する需要の増加が、予測期間中の市場を牽引するでしょう。
セグメント別分析
供給源別
サトウキビは砂糖生産に使用される主要作物として期待されています。サトウキビは主にアジア、アフリカ、南米の熱帯・亜熱帯地域で栽培されています。サトウキビ糖は、土壌、気候、加工手段によって異なる自然な甘さと独特の風味で知られています。食品・飲料産業、製菓、製パン、料理用途に広く使用されています。サトウキビ糖にはグラニュー糖、黒砂糖、糖蜜などさまざまな形態があり、消費者や食品メーカーに多様性と風味の多様性を提供しています。サトウキビの生産量は、面積の拡大と収量の向上により、予測期間中に増加する見込みです。OECDとFAOによると、サトウキビは砂糖作物生産全体の約86%を占めています。
テンサイは一般的に温帯で栽培されます。ビート糖は、主にヨーロッパ、北米、ロシアなどの温帯地域で栽培される根菜であるテンサイから作られます。テンサイはショ糖濃度が高く、産業加工用の貴重な糖源です。ビート糖蜜と砂糖は、食品、飲料、医薬品、化学薬品、繊維製品など、さまざまな製品の原料として広く使用されています。しかし、収穫技術の向上による投入コストの上昇や耕作面積の縮小により、今後数年間のビート生産の伸びは制限される見通し。
種類別
白砂糖は食品加工および製パン産業で広く使用されています。精製またはグラニュー糖である白砂糖は、不純物を除去し高純度を達成するために徹底的に処理されます。最も一般的で広く使用されている砂糖の種類で、きめ細かな結晶とニュートラルな風味が特徴です。上白糖は、製パン、製菓、飲料の甘味付け、料理の下ごしらえなど、様々な食品や飲料の用途に役立ちます。食品に甘味、食感、安定性を与え、液体に溶けやすいので好まれます。白砂糖には、用途や加工ニーズに合わせて、細かいものから粗いものまで、さまざまな粒度のものがあります。
黒砂糖は部分的に精製された砂糖で、サトウキビやテンサイ汁に含まれる天然の糖蜜や水分を含んでいます。黒砂糖は独特の褐色をしており、カラメルのような豊かな風味が特徴です。黒砂糖は製パン、製菓、ソース、マリネ、風味豊かな料理によく使われ、風味と水分を高めます。黒砂糖には、糖蜜の含有量が少なくマイルドな味わいのライトブラウン・シュガーと、糖蜜の含有量が多く、よりしっかりとした濃厚な味わいのダークブラウン・シュガーの2種類があります。黒砂糖は、その独特な風味と、甘く風味豊かな料理用途での多用途性により、高い金額別で評価されています。
用途別
菓子類は世界的に消費量が多いため、売上高シェアが最も高くなっています。キャンディー、チョコレート、チューインガム、グミ、その他主に産業用砂糖を使用した甘いお菓子は、菓子製品の一例です。砂糖は菓子製造に欠かせないものであり、さまざまなキャンディの配合に甘味、食感、構造を与えます。ハードキャンディのサクサクした食感、チョコレートの滑らかな口当たり、グミの噛み応えなど、産業用砂糖は菓子製品の感覚を高め、嗜好性を向上させます。製菓メーカーは、白砂糖、黒砂糖、液糖などさまざまな種類の工業用糖類を使用し、製品の風味や食感、見た目の美しさを追求しています。
近年、甘い菓子の人気は中国、インド、インドネシア、アラブ首長国連邦（UAE）などの国々で大きく伸びています。成長の主な原因は、これらの国の人々の裁量所得が増加していることです。今日の消費者は、高品質でおいしく、風味豊かな製品により多くの対価を支払うことを望んでいます。
飲料分野は、ヨーロッパと北米の先進市場で健康的な水分補給の傾向が強まっていることから、予測期間中に最も速いCAGRで成長する見込みです。飲料は、ソフトドリンク、フルーツジュース、エナジードリンク、スポーツドリンク、紅茶、コーヒー、アルコールなど、工業用砂糖の重要な用途分野です。飲料は、酸味と苦味のバランスをとりながら甘味と風味を加えるために産業用砂糖を使用します。ソフトドリンク、アルコール飲料、スポーツドリンクは、アジアのミレニアル世代の間で人気が高まっています。東部市場におけるベーカリー製品の需要の増加は、今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。
産業用砂糖市場の主要企業リスト
-
- Wilmar International Limited
- Cosan SA Industria e Comercio
- E.I.D.-Parry (India) Limited
- American
- Associated British Foods Plc
- Louis Dreyfus Holding B.V.
- Tereos Internacional SA
- Suedzucker AG
- Mitr Phol Sugar Corporation Limited
- Shree Renuka Sugars Ltd.
- Crystal Sugar Company
最近の動き
- 2024年3月-ルイ・ドレフュス社が新しいフレッシュフルーツジュースブランド「モンテベロ・ブラジル」をフランス市場限定で発売。
- 2024年4月-Tereos社が欧州の顧客向けにイノベーションセンターを開設。
産業用砂糖市場のセグメンテーション
供給源別（2021～2033年）
- サトウキビ糖
- ビート糖
種類別（2021-2033年）
- 白砂糖
- 黒砂糖
最終用途別 (2021-2033)
- 飲料
- 菓子
- ベーカリー
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
産業用砂糖の世界市場規模分析
- 産業用砂糖の世界市場紹介
- 供給源別
- ソース別
- 金額別ソース
- きび砂糖
- 金額別
- ビート糖
- 金額別
- ソース別
- 種類別
- 紹介
- 金額別種類
- 白砂糖
- 金額別
- 黒砂糖
- 金額別
- 金額別
- 紹介
- 用途別
- 用途紹介
- 金額別用途
- 飲料
- 金額別
- 菓子
- 金額別
- ベーカリー
- 金額別
- 金額別
- 用途紹介
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
• 日本語訳：世界の産業用砂糖市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：きび砂糖、ビート糖
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