 | • レポートコード：SREI56949DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：産業装置 |
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レポート概要
世界の土木機械の市場規模は2024年に667.8億米ドルで、2025年には704.9億米ドル、2033年には1,086.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は5.56%で推移すると予測されています。
土木機械は、大規模な建設、掘削、鉱業プロジェクト用の重機械で構成されています。ブルドーザー、掘削機、バックホー、ローダー、グレーダーを含むこれらの機械は、土砂の掘削、持ち上げ、整地、運搬に不可欠です。耐久性と高性能のために設計された土木機械は、インフラ開発、整地、資源採取の効率を高めます。GPS、オートメーション、テレマティクスを組み込んだ先進モデルは、精度、燃費、操作の安全性を向上させ、現代の建設・エンジニアリングプロジェクトに不可欠なものとなっています。
レポート目次
世界市場は、建設・鉱業プロジェクトにおける先進的な機械に対する需要の高まりとともに急成長しています。都市化の進展と大型プロジェクトに対する政府の資金援助が、近代的なハイテク機器の使用を後押ししています。電気機械やハイブリッド機械のようなエコフレンドリーなオプションへのシフトは、世界的な持続可能性への取り組みをサポートします。例えば、中国政府は都市インフラの改善に注力しており、これが先進的な機械の需要を後押ししています。産業界が低排出ガスでの生産性向上に注力し始めているため、市場は当面増加し続けるはずです。
以下は、2023年の建設産業の規模を、世界市場と米国市場を比較して示したものです。アメリカの建設産業が1兆8,000億ドルであるのに対し、世界の建設産業は12兆7,400億ドルと突出しています。
現在の市場動向
電動土木機械の採用増加
世界がより持続可能な慣行に向かって進むにつれ、建設・鉱業プロジェクトにおいて電気式土木機械の人気が高まっています。従来型のディーゼルエンジン式に比べ、排出ガスや騒音が少なく、都市環境やエコフレンドリーなプロジェクトには大きなプラスです。
- 例えば、土木機械メーカーであるCaterpillar社は、環境フットプリントを最小限に抑え、持続可能性を追求するために設計されたCat 963K電気駆動式トラックローダーを含む、同社の機械の電気モデルを発売しました。
自律型土木機械の使用の増加
人間の干渉を受けずに作業を実行するために使用されることが多い、自律型の土木機械の使用が増加しているため、建設・鉱業部門は新しい規範を経験しています。このような土工機械によって達成される生産性は、掘削、整地、その他の資材運搬を通じて労働コストを削減し、作業の安全性を高めながら、生産性を向上させます。
- 例えば、ボルボ建機は2023年に、特に鉱業用に運転手なしで設計された自律型EC950Fクローラーショベルを発表しました。この革新的な技術により、機械は24時間365日働くことができるため、厳しい環境での作業効率が向上し、安全性がより高く維持されます。
土木機械市場の成長要因
農業産業からの需要の高まり
土工機械は主に、土や岩のような重い資材を移動させたり、取り扱ったりするために使用されます。人口の増加は食料品の需要を増やし、間接的に農業機械の需要を増加させます。世界中で農業を営む必要性が高まっているため、農業における土木機械の需要は高まっています。トラクターは、汎用性が高く、多くの農作業に適応できるため、最も頻繁に使用される機械です。
- 例えば、農業機械の世界需要は、2028年には年率3.6%増の2,160億ドルになると予測されています。単位で見ると、農機市場（部品やアタッチメントを除く）は年率1.5%増の820万台に拡大する見込み。
都市化と建設活動の増加
主に先進国および発展途上国における急速な都市化により、土木機械の需要が増加しています。都市部での継続的な人口増加に伴い、大規模な家庭用、商業用、産業用建物の建設が行われています。さらに、道路、橋、ユーティリティなどの新しい都市インフラを整備することで、土木機械の使用量も増加しています。これらの作業には、重い荷物の持ち上げ、掘削、整地が含まれるため、効率的な機械が必要となります。
- 例えば、中国では都市化が急速に進み、都市に移り住む人が増えています。その結果、政府はスマートシティや住宅建設に多額の予算を投じており、建設産業は急成長を遂げています。大規模な建設プロジェクトに伴い、掘削機やローダーなどの土木機械の需要が非常に高まっています。
阻害要因
高い初期投資コスト
土木機械の初期費用が高いことが、特に小規模企業や発展途上国にとって、市場内の主な制約となっています。機械を購入するためには多額の資金が必要であり、メンテナンス、燃料、オペレーター・トレーニングなどの他の経費を加えると高額になります。長期的な効率化と省力化が達成できても、先行投資が購入者の意欲を削ぎ、機械のアップグレードや新規購入を躊躇させることもあります。
- 例えば、フルサイズの掘削機は$80,000から$500,000の間の広い範囲に入ります。10t未満のミニショベルは、20,000ドルから90,000ドル。鉱業などでよく見られる大型のショベルカーは50万ドルを超え、700万ドルに達することもあります。さらに、融資、保険、輸入税などの追加コストが経済的負担に拍車をかけ、中小企業が市場で競争することを困難にしています。
市場機会
スマートで自律的な機器の成長
AI、機械学習、ロボットの急速な成長により、自律型土木機械が建設・鉱業に急速に参入しています。この機械には高度なセンサー、GPS、AIを搭載したシステムが搭載されており、掘削、整地、運搬などの作業を人間の監視なしに行うことができます。これにより、手動操作の必要性が低下するため人件費が大幅に削減され、作業の実行がより迅速かつ正確になるため生産性が向上します。
- 例えば、キャタピラーやコマツのような企業は、人間の監視を最小限に抑えながら土木作業や整地、溝掘りを行うことができる自律型重機を開発しました。これらの重機はあらかじめプログラムされたルートに従い、精度を確保するためにリアルタイムで調整を行うため、手動制御の必要性が低くなります。
さらに、クラウドベースの監視システムと予知保全技術を統合することで、故障を防ぎ、効率を最適化することができます。
地域別インサイト
アジア太平洋： 圧倒的な市場シェアを誇る地域
アジア太平洋地域は、人口増加と住宅・商業・産業用不動産の需要に応えることを目的とした建設活動の増加により、世界市場を大きく支配している地域のひとつです。人口が急増しているインド、中国、日本などの大国では、インフラ整備が急ピッチで進められており、土木機械の需要をさらに押し上げています。さらに、この地域の農業インフラが確立されていることも、農作業の効率を向上させるため、土木機械の需要増加に貢献しています。これらの要因が、アジア太平洋地域における市場の継続的な成長を支えています。
- 例えば、野心的な「Make in India」イニシアティブのような急速な都市化とインフラ開発プロジェクトは、建設機械の需要を大幅に押し上げています。
北米： 急成長地域
北米は世界市場で急成長している地域であり、その主な理由は米国とカナダに大規模なインフラがあるためです。そのため、道路や商業ビルなどの建設要件に対応するための機械の需要が高まっています。さらに、鉱業活動が拡大する一方で、政府は手ごろな価格の住宅建設プロジェクトを開始しました。これらすべてが建設産業を増加させ、その結果、土木機械の需要を高めています。これらすべての要因が相まって、北米の土木機械市場の継続的な成長に重要な役割を果たしています。
- 例えば、2021年11月、米国議会は1.2兆ドルのインフラ法案を承認しました。これは、国のインフレとサプライチェーンの問題を解決するのに役立つと期待されています。
各国の洞察
- 中国 中国は常に世界最大の建設市場であり、土木機械産業にとって不可欠。ほとんどの土木機械産業は、中国の急速な都市化と、政府による建設投資による大規模なインフラ・プロジェクトにうまく対応しています。さらに、よりエコフレンドリーで電気的な材料を採用しようとする中国政府の努力は、環境問題に対する世界的な傾向とよく合致しています。
- 米国： 強力なインフラ、鉱業、建設部門が米国の主要な土木機械市場を形成しています。インフラ再構築への大規模な投資により、より高度な自動化・電動化機械への需要が高まっています。また、テレマティクスや機械制御を通じた技術革新の本場でもあります。
- インド インドは、道路、スマートシティ、住宅などの政府のインフラ整備が主な理由で、土木機械の急成長市場のひとつです。同国の建設・鉱業部門は急速に拡大しており、掘削機、ローダー、バックホーなどの土木機械の需要が高まっています。
- ドイツ： ヨーロッパ地域最大の経済大国であるドイツは、土木機械市場において欠かせない存在です。その広範な製造基盤、精密エンジニアリングへの注力、および持続可能性への関心から、ドイツは先進的な土木機械の貴重な市場となっています。ドイツの建設・鉱業部門と、再生可能エネルギー・プロジェクトへの献身が、市場の成長に貢献しています。
- ブラジル ： ブラジルは、大規模なインフラ要件と重要な天然資源を有しており、中南米で最大の市場空間の1つとなっています。このようなインフラのため、アースショベルやローラーなどの大型の土木機械が非常に必要とされています。道路、鉄道、高速道路へのさらなる公共投資が市場需要を加速。
- ロシア： ロシアの広大な国土とインフラ整備により、土木機械の広大な市場が形成されています。モスクワやサンクトペテルブルクでの建設業の増加、鉱業やエネルギー部門も重機の需要を押し上げています。さらに、ロシアの起伏の多い地形は、いくつかのプロジェクトで特殊な土木機械を必要とします。
- オーストラリア オーストラリアの鉱業と建設セクターは、土木機械の主な需要源です。主に石炭、鉄鉱石、金の鉱業が、先進的な土木機械の必要性を高めています。特に都市部でのインフラ整備への注力も市場の成長を支えています。
- 日本： 日本は、都市化、災害復旧、インフラの改修に支えられた非常に先進的な建設セクターです。自動化や電気機械などのハイエンド技術への依存度が高く、持続可能性への取り組みと相まって、この国は土木機械市場で主要なシェアを占めるでしょう。スマートシティへの取り組みと地震時の維持能力がこの需要を後押し。
土木機械の市場細分化分析
製品別
掘削機セグメントは、建設に伴う多用途性と信頼性により、主に世界市場を支配しています。その用途は、掘削、溝掘り、吊り上げ、トラックへの積み込みなど多岐にわたります。丈夫で時間を節約でき、1台の機械で複数の作業をこなせるという特性は、掘削機のような機械の普及に大きく貢献しています。建設プロジェクトでは、過酷な条件に耐え、高い性能を発揮する機械が求められるため、ショベルカーは請負業者にとって人気となり、市場での優位性を高めています。
エンジニアリング容量別
250馬力までのセグメントは、パワー、多用途性、経済性のバランスという点で世界市場を支配しています。このレンジの機械は、より大きな馬力のモデルと比較した場合、燃費効率やコストの経済性を欲張ることなく、掘削、持ち上げ、溝掘りなど、建設活動におけるさまざまな作業を実行するのに十分な馬力を提供します。この点で、予算や作業効率を常に気にする中小規模の建設プロジェクトに好まれています。
種類別
内燃機関部門は、その実証済みの信頼性、パワー、産業における長年の使用により、世界市場を支配してきました。内燃エンジンは、建設や鉱業における資材の掘削、持ち上げ、運搬などの重労働用の機械で高い性能を発揮することで知られています。広く利用できること、確立された技術、遠隔地や非電化地域での操作のしやすさなどが、市場を席巻する要因となっています。しかし、ICEセグメントは、広範なインフラを持ち、困難な大規模建設プロジェクトに対応した実績があるため、依然として電気機械をリードしています。
各社の市場シェア
市場の主要プレーヤーは、先進的な土木機械技術に投資し、製品の強化と市場での存在感の拡大を図るため、提携、買収、パートナーシップなどの戦略を推進しています。
ABボルボ 新興プレーヤー
AB Volvoは、技術革新、持続可能性、顧客要件を重視することから、土木機械の新興プレーヤーです。同社は、エネルギーを重視した機械を満足させるという点で、電動化と環境に優しい技術のパイオニアであり続けています。同社の建設・鉱業機械におけるさまざまな製品群は、ほぼすべてのセクターに対応しています。スマートシステムやテレマティクスなどの先進設備により、ボルボはアイドリング時間を削減しながら生産性を高めることができます。グローバルな事業展開、戦略的パートナーシップ、研究開発における強力な取り組みがボルボの成長を支え、市場に革新的なソリューションを提供しています。
最近の動向
- 2024年6月、ボルボCEは、6トンを持ち上げることができる大型電気機械、L120エレクトリックを発売しました。また、電力供給の少ない建設現場で機器を充電するための移動式充電ユニットも備えています。
土木機械市場の主要企業リスト
-
- AB Volvo
- BEML LIMITED.
- Bobcat Company
- Caterpillar
- CNH Industrial N.V.
- Deere & Company
- Doosan Corporation
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
- Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
- J C Bamford Excavators Ltd.
最近の動向
- 2024年5月-ディーゼル燃料とサービストレーラーのパイオニア企業であるFuelPro Trailersは、新しい500ガロンのFuelPro 500をリリース。このトレーラーは、農家や請負業者などの現場での機器への給油を支援。
- EC210, EC230, EC370, EC400, EC500, ECR145 ショートスイングモデル。
アナリストの見解
アナリストの見解によると、世界市場は、技術の進歩、持続可能性のトレンド、世界的なインフラ整備の増加により、高い成長を遂げるでしょう。自動化、電動化、スマート機械などの技術革新は、費用対効果が高く、環境に優しいソリューションに対する需要の高まりに応えるため、機器の効率と性能を向上させるでしょう。電気機械やハイブリッド機械は、規制の強化により企業が環境への影響を減らそうとしているため、人気が高まると予想されます。
土木機械の市場セグメント
製品別（2021年〜2033年）
- 掘削機
- ローダー
- バックホー
- 締固め装置
- その他
エンジン容量別（2021〜2033年）
- 250 HPまで
- 250-500馬力
- 500馬力以上
種類別（2021～2033年）
- ICE
- 電気
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
土木機械の世界市場規模分析
- 土木機械の世界市場紹介
- 製品別
- 製品紹介
- 金額別製品紹介
- 掘削機
- 金額別
- ローダー
- 金額別
- バックホー
- 金額別
- コンパクション機器
- 金額別
- その他
- 金額別
- 製品紹介
- エンジニアリング容量別
- エンジン紹介
- 金額別エンジニアリング容量
- 250馬力まで
- 金額別
- 250-500馬力
- 金額別
- 500馬力以上
- 金額別
- エンジン紹介
- 種類別
- 紹介文
- 種類 金額別
- ICE
- 金額別
- 電動
- 金額別
- 紹介文
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
• 日本語訳：世界の土木機械市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：掘削機、ローダー、バックホー、圧縮装置、その他
• レポートコード：SREI56949DR ▷ お問い合わせ（見積依頼・ご注文・質問）