 | • レポートコード：SRTE2954DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：IT |
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レポート概要
モバイル機器向けMEMSの世界市場規模は、2024年に72.2億米ドルと評価され、2025年の79.0億米ドルから 2033年には163.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は9.5%です。
技術の進歩と進化は、MEMSセンサの設計に大きな影響を与えています。技術の進歩、消費者の嗜好、その他の要因は、民生用電子機器やスマートガジェットの電子事業の変化を形作る上で重要です。こうした傾向は、MEMSセンサーの小型化需要を促進しています。
レポート目次
モバイル機器向けMEMS市場は、世界的に膨大な数のデバイスが出荷され、スマートフォンにおける加速度センサとジャイロスコープの需要が高まっていることから、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。調査対象の市場は、消費電力の低いMEMSデバイスへの移行によってかなり特徴付けられています。スマートモバイルデバイスに搭載されるセンサーの要件は、これらの技術が消費電力を抑え、充電に要する時間を短縮するように設計されているため、充電期間の短縮や高速化、充電の最適化など、消費者の動きの変化によってさらに高まっています。さらに、スマートフォンが画像アプリケーションに使用されることが増えているため、光学式手ブレ補正（OIS）や電子式手ブレ補正（EIS）がMEMSセンサーによって実現されるケースが増えています。このような幅広い機能と革新的な機能は、予測期間におけるスマートモバイルデバイス向けMEMSセンサーの成長をさらに後押しします。
モバイル機器向けMEMS市場の成長要因
小型化トレンドの受け入れ拡大
モバイル機器のMEMSニーズに影響を与える重要な要素の1つは、ガジェットの小型化です。メーカーは、エンドデバイスが小型化するにつれて優位に立てるよう、技術を進化させる手段を常に模索しています。スマートフォンのような高感度な商用デバイスにMEMSベースの加速度センサを使用することで、デバイスのサイズとコストを削減することができます。2020年12月、TDKは、産業における小型形状の実践に向けたMEMS加速度センサを発表しました。軽量1.4 gのハーメチックSMD Jリードセラミックパッケージ（12 x 12 x 5 mm）の包装により、温度変化の激しい環境下でも、PCB上での低コスト組立と信頼性を実現します。さらに、モバイル機器に搭載されるセンサの数が増えるにつれて、設計要素を満たすために、より小型のMEMSが必要になります。現在、モバイル機器には、近接センサ、加速度センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、環境光センサ、コンパス、ホール効果センサ、気圧計などのセンサが搭載されています。
グラフェンを使用したナノ電気機械システム（NEMS）ベースの加速度センサーは、従来のシリコン MEMS 加速度センサーよりもダイ面積が桁違いに小さく、しかも優れた感度を維持できます。このようなデバイスの小型化傾向は、モバイル機器に使用されるMEMS市場を牽引しています。
高性能モバイル機器に対する需要の高まり
スマートフォンのヘビーアプリケーションの利用が増加するにつれ、高性能モバイルデバイスはあらゆるユーザーにとって不可欠なものとなっています。さまざまなモバイル機器が高性能チップを搭載して製造されています。このような高性能モバイル機器には、加速度センサ、ジャイロスコープ、マイクロフォンなどのMEMSベースのセンサが必要です。人工知能と5G技術は、メーカーに高性能モバイル機器の開発をさらに促します。高性能チップ・メーカーとMEMSメーカーは、これらのデバイス・メーカーの足並みを揃え、結果としてのデバイス開発をサポートします。
スマートフォンは性能面で進化しており、新しいチップセットは新しいアプリケーションをサポートしています。さらに、プレーヤーは5Gスマートフォンを導入することが注目され、これは調査した市場の成長に直接プラスの影響を与えます。例えば、2021年4月、サムスンはインド初のミッドセグメント5G端末Galaxy M42 5Gの発売を発表。さらに、2022年3月には、アップルが、長時間のバッテリー駆動とA15 Bionicチップに加え、5Gを搭載した新型iPhone SEの投入を発表しました。ハイエンドスマートフォン市場では、サムスンやアップルなどの有力プレーヤー以外にも、新興プレーヤーが既存プレーヤーに対抗して高性能スマートフォンを発売する可能性があります。例えば、中国のスマートフォンブランドRealmeは、欧州のハイエンド市場を開拓するため、同社初のハイエンドスマートフォンであるGT 2とGT 2 Proをスペインに投入する計画を発表しました。高性能デバイスの登場は、MEMSセンサーの高度化需要を促進すると予想されます。
抑制要因
非常に複雑な製造プロセスと厳しいサイクルタイム
MEMSデバイスは、単一の素子を持つ単純なシステムから、統合されたマイクロエレクトロニクスの制御下にある複数の素子を持つ複雑なシステムまで、さまざまな複雑さを持ちます。このため、MEMSベースのセンサーの製造には厳しい課題があります。設計が複雑なため、MEMSベースのセンサーは開発サイクルが長くなります。複雑さが増すにつれ、現在のCADツールでは設計サイクルにかなりの時間がかかっています。
また、複雑な製造プロセスという課題も、スマートフォンがあらゆる場所にスマート・センサ・ノードを搭載するというビジョンの妨げとなっています。というのも、スマートフォンに搭載可能な数兆個のノードを増やすには、高度なMEMS製造技術を開発しなければ不可能だからです。MEMSベースのセンサーの性能はサイズに反比例するため、ほとんどのセンサーの生感度は低下します。しかし、周波数応答は改善される可能性があります。
ほとんどのMEMSセンサーシステムの基本的な限界は、依然として熱ノイズです。分子の温度と振動により、すべての機械的・電気的デバイスは、10億ジュールの数千分の1の平均運動エネルギーで震えます。マイクロスケールで作られたMEMSデバイスは、このような小さなエネルギーの影響を受けやすいのです。完全なマイクロシステムのこの小型化は、MEMS分野にとって最も重要な課題の1つです。
市場機会
5G革命と世界会議の増加
来るべき5G革命は、接続性をより身近なものにし、その結果、飛躍的に多くのデータを生み出すと予想されています。また、現在進行中のトレンドとして、エッジコンピューティングがあります。これは、センサーとMEMSの応用により、新時代の技術を牽引する市場となっています。モバイル機器へのセンサーの採用は増加しており、予測期間中の技術革新の原動力になると予想されます。
さらに、IEEE MEMS、MEMS & Sensors Technical Congress、Mobile World Congresなどの世界的な会議では、モバイル機器におけるMEMSセンサーの使用が強調されると予想され、システムインテグレーターの間で認識が広まり、市場成長が促進されると考えられます。
地域分析
南米アメリカが主要地域
アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占め、予測期間中の年平均成長率は10%と予測 インド、中国、日本、韓国などの国々からの携帯電話に対する大きなニーズが、多くのベンダーがこの地域に工場を設立する動機となっています。原材料が入手しやすく、人件費や建設費が手ごろなことも、この地域に生産拠点を置く企業の後押しとなっています。製造業の利点とともに、高い需要と迅速な拡大も、携帯電話メーカーがアジア太平洋地域に工場を置くことを後押ししています。中国政府が提供した最新の統計によると、中国の人々は高価な新しい5G携帯電話を購入するために群がっています。中国は2021年に2億6600万台以上の5G携帯電話を出荷し、前年比63.5％増。
さらに、サムスンは2021年1月、50MPピクチャーセンサーである新しいサムスンISOCELL GN2を発表。このセンサーの特徴は、1.4マイクロメートル（m）サイズの大きなピクセル、前モデルのISOCELL GN1の最大100MPの撮影能力、強力なHDR、Dual Pixel Pro技術による強化されたオートフォーカス、Smart ISO Proによる照明条件に関係なく鮮やかな結果などです。動画撮影の機動性を高めるため、GN2は480フレーム/秒のフルHD動画または120フレーム/秒の4K動画を提供します。現在提供されている製品の継続的なアップグレードにより、これらの革新的なセンサーのスマートフォン・メーカーによる普及が進むと期待されています。
北米は第2位の地域。2030年には予想金額別で20億米ドルに達し、年平均成長率は5.5%になると予測されています。モバイル機器に新時代の技術と進歩を取り入れる準備が整っている北米地域は、産業における大手メーカーの存在により、モバイル機器向けMEMS市場で主導的な地位を享受しています。ナビゲーションベースのアプリを支援するスマートフォンのMEMSセンサーは、コネクテッドデバイスのエコシステムが成長し続けるにつれて人気が高まると予想されます。この地域でコネクテッドデバイスの普及を促進し、支援している主要国の1つは米国です。
さらに、この地域の多くの地域で5Gサービスが展開されているため、MEMSセンサの役割はさらに重要になると予想されます。さらに、この地域の主要なMEMSセンサーベンダーは、複数の産業にわたる高度で幅広い製品ポートフォリオに対応するため、製品革新戦略を採用しています。さらに、スマートフォンに起因するMEMSマイクロフォンの技術革新の高まりは、特に製品サイズと消費電力の点でスマートウェアラブル企業によって増強されており、したがって、サウンドベースのMEMSセンサの成長機会を生み出しています。
ヨーロッパは第3位の地域です。この地域は、ドイツ、フランス、イギリスなど、さまざまな国からのスマートフォンに対する大きな需要を目の当たりにしてきました。2020年には、Samsungが最大シェアを占め、Appleがこれに続きました。さらに、ヨーロッパの東部および中部地域でも、2021年には普及率が上昇しています。2021年3月に開催された「Featuring You」をテーマとする仮想イベントで、OPPOはスマートフォンReno5 Pro 5G、Reno5 5G、Reno5 Zを含む、オール5Gの新しいReno5シリーズの地域リリースを発表しました。OPPO Reno5 Pro 5Gの50MPソニーIMX766は、32MPフロントカメラ、16MP超広角カメラ、13MP望遠カメラ、2MPマクロカメラ、色温度センサーに加えて、すべてのピクセルが画像の焦点合わせに使用されるAll-Pixel Omni Focusもサポートしています。スマートフォンは、都市向けのスマート・エコシステムが成長し、家電部門にとって重要なツールになりつつある同地域のIoTエコシステムにとって、さらに不可欠なものになると予想されます。その結果、スマートフォン・メーカー各社は、これらのデバイスやアプリケーションの使用状況を監視・調整することでサポートするMEMSセンサーの搭載を増やしています。
セグメント別分析
種類別
センサーの種類別に見ると、世界のモバイル機器向けMEMS市場は、指紋センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、圧力センサー、BAWセンサー、マイクロフォン、その他の種類に区分されます。マイクロホン分野が最大の市場シェアを占め、予測期間中の年平均成長率は8.4%と予測されています。先進的なMEMSマイクロフォンは、スマートフォンのオーディオ体験を向上させることができます。高機能なスマートフォンの採用が進んだことで、エコーやノイズのキャンセル、風切り音のフィルタリング、ビームステアリング、3Dサウンド、その他のエキサイティングな効果などのオーディオ処理用に、1台のスマートフォンあたり1つ以上のマイクロフォンが使われるようになり、MEMSマイクロフォンの市場が拡大しました。MEMSマイクロホンをいち早く採用した企業の1つが、iPhone向けのアップル社です。同社は、iPhone 4の開発以来、iPhone製品にMEMS静電容量式マイクロフォンを厳格に組み込んできました。携帯電話だけでなく、電子機器メーカーはMEMSマイクロフォンやその他のセンサーをハンドヘルド機器、スマートウォッチ、タブレット、医療機器、ウェアラブル電子機器、モノのインターネット（IoT）機器に組み込んでいます。インターネットの普及も、スマートフォンやコネクテッドデバイスの普及に大きな役割を果たしています。インターネットの普及とスマートフォンの成長は、国際的な携帯電話メーカーの参入にもつながります。携帯電話の普及に伴い、MEMSマイクロフォンの需要も増加するでしょう。
ジャイロスコープ分野は第2位。MEMSジャイロスコープ（MEMS角速度センサー）は、固定した基準点がない場合の旋回検知に使用されます。モバイル機器にジャイロスコープを搭載することで、体感ゲームを可能にしたり、ゲーム中のビューを切り替えたり、GPSサービスが利用できない場合にナビゲートしたりすることができます。ジャイロスコープは、VRやARアクティビティ、3D写真、パノラマ・ナビゲーションなどでも使用されています。位置情報サービスへの依存度の増加やスマートフォンの価格下落などの要因により、モバイル位置情報サービスのニーズが高まっています。位置情報サービスは、屋内の衛星電波が届かない場所でも利用できるため、スマートフォンの必要性が際立ちます。多くのスマートフォンベンダーは、ARゲームを実行するための主要なコンポーネントとしてジャイロスコープを持つARに自社のスマートフォンを対応させることを推進しています。グーグルは様々なデバイスをARCore対応に認定。これらの携帯電話会社には、Asus、Google Pixel LG、Realme、Samsung、Xiaomiなどが含まれます。このような市場の動向は、ARとVRベースの体験のためのジャイロスコープMEMSのニーズを促進し、今後数年間で優勢になるでしょう。
モバイル機器向けMEMS市場の主要企業リスト
- Analog Devices Inc.
- STMicroelectronics NV
- Bosch Sensortec GmbH
- InvenSense Inc. (TDK)
- Goertek Inc.
- Knowles Corporation
- Murata Manufacturing
- AAC Technologies
- MEMSIC Inc.
- BSE Co. Ltd.
最近の動向
- 2022年9月– アナログ・デバイセズ・インク（Nasdaq: ADI）は本日、英国ロンドンで2022年9月20日（火）午前10時（英国夏時間）に開催されるJPモルガン第13回年次USオールスターズ・カンファレンスで、当社の最高経営責任者兼取締役会会長のヴィンセント・ロッシュが講演することを発表しました。
- 2022年5月-アナログ・デバイセズ社とシノプシス社（Nasdaq: SNPS）は、シノプシスのバーチャル・プロトタイピング・ソリューションのコンポーネントであり、市場をリードするシミュレーション・ツールであるSaberを使用してDC/DC ICおよびModule®（マイクロモジュール）レギュレータのモデル・ライブラリを提供するための提携を発表しました。電気自動車、航空電子機器、計測機器、スーパーコンピュータなどのパワートレイン設計者は、Saberシステムレベル・シミュレーション・システムの新ライブラリにより、精密なマルチドメイン・シミュレーションを迅速かつ正確に実行できるようになり、設計プロセスと市場投入までの時間を短縮できます。
モバイル機器向けMEMS市場のセグメンテーション
センサーの種類別（2021年〜2033年）
- 指紋センサー
- 加速度センサー
- ジャイロスコープ
- 圧力センサー
- BAWセンサー
- マイクロフォン
- その他の種類
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
モバイル機器向けMEMSの世界市場規模分析
- モバイル機器向けMEMSの世界市場紹介
- センサーの種類別
- センサーの種類別
- 金額別センサーの種類
- 指紋センサー
- 金額別
- 加速度センサー
- 金額別
- ジャイロスコープ
- 金額別
- 圧力センサー
- 金額別
- BAWセンサー
- 金額別
- マイクロフォン
- 金額別
- その他の種類
- 金額別
- センサーの種類別
南米アメリカの市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
• 日本語訳：世界のモバイル機器用MEMS市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、圧力センサー、BAW センサー、マイク、その他
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