 | • レポートコード：SRAM2765DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：農業 |
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レポート概要
世界の生物学的種子処理市場の規模は、2024年に13億7000万米ドルと評価され、予測期間（2025年から2033年）には15億4000万米ドルから37億5000万米ドルに達し、CAGR 11.8%の成長が見込まれています。
世界は、健康上の利点やその他のさまざまな利点から、従来の農業から有機農業へと移行しており、それが世界的な生物学的種子処理市場の成長を推進しています。さらに、近年では、作物の効率を高めるためにバイオプライミングなどの処置が採用されており、市場の拡大を後押ししています。
生物学的種子処理は、生きた微生物、植物抽出物、発酵製品、植物ホルモン、さらには無機化学物質などの有効成分を含む、多様な製品カテゴリーです。生物学的種子処理の利点としては、根圏の栄養利用効率の向上、栄養吸収の増加、根や新芽の成長促進、病原菌からの保護、栄養利用効率の向上などが挙げられます。
生物学的種子処理により、初期成長率が最大化され、ストレスが最小限に抑えられ、収量ポテンシャルが高く維持されます。輪作、土壌環境、病原菌の負荷、生育条件などの地域的な要因によって、これらの効果が特定の年の収量に直接関連するかどうかが決まります。種子処理は、製品が最初から作物の根元に接近するため、生物学的製品を投与する一般的な手段です。
生物学的種子処理市場成長要因
有機農業の増加傾向
生物学的種子処理市場の成長を促進する主要因の一つは、有機農業の増加傾向です。世界的に、有機農業の面積は過去数年間で劇的に増加しており、2020年には74.9百万ヘクタールと推計され、2017年の69.5百万ヘクタールから増加しています。健康志向の高まり、所得の増加、有機作物の耐性を高める農業技術の向上により、有機製品の需要が急増しています。これにより、世界中の有機農業の面積が拡大しています。
さらに、政府は病気の管理に生物的防除手段を重視しています。有機農業の実践の普及により、特に政府管理下の農業コミュニティにおいて、生物学的種子処理の導入が進んでいます。したがって、有機農業の実践の増加と、環境、健康、品質、安全性に対する消費者の意識の高まり、そして政府による有利な政策が相まって、予測期間にはバイオ肥料市場が驚異的な速度で成長し、世界市場の拡大が促進される見通しです。
効率向上のためのバイプライミング技術の利用
バイプライミングは、農業生態系に有益な微生物を供給するための、最も費用対効果が高く、簡単で、環境に優しい手段です。種子バイプライミング技術により、栄養価が高く、水効率に優れ、発芽率が高く、植物の感染を防ぎ、環境汚染を削減する作物が生産されます。
さらに、バイオプライミングは、食糧生産システムに必要なエネルギーと農薬の使用量を削減し、費用対効果を向上させる大きな可能性を秘めています。種子のバイオプライミングなどの適応型農業技術は、食糧、栄養、健康の安全を確保するために不可欠です。そのため、種子のバイオプライミング技術などの適応型農業は、来年、生物学的種子処理市場を牽引すると予測されています。
市場抑制要因
生物学的種子処理のコストが高い
生物学的種子処理の課題の一つは、化学的種子処理に比べて相対的に高コストであることです。化学的種子処理は、化学薬品と種子が大量生産されるため、単位当たりのコストが低くなります。しかし、生物学的種子処理では同じことが当てはまりません。
さらに、種子に関連する技術料により、種子コストが運営コストの大部分を占めています。その結果、この農業手法による経済的利益がごくわずかであるか、あるいはごくわずかである場合には、農家は FST（種子処理に使用される殺菌剤）の利用を躊躇する可能性があります。したがって、製品コストの高さが、世界的に生物学的種子処理市場の抑制要因となっています。
市場機会
生物学的製品の設計に向けた研究開発活動の増加
高付加価値の産業用作物は、1 ヘクタールあたりの純生産高が高い高収量作物です。大手企業は、さまざまな土壌や地域で使用でき、高収量作物を生産できる新しい生物学的製品を開発するために、研究開発費を増額しています。例えば、BASF は 2018 年に、環境保護庁に登録された殺菌剤種子処理剤「Obvius® Plus」および「Vault IP Plus」を発売し、大豆種子処理剤の製品ラインナップを拡充しました。これにより、大豆生産者は今シーズンを好スタートで切り出すための幅広い製品ポートフォリオを利用できるようになります。
さらに、2020年にバイエルのパイプラインは10種類の作物保護製剤を商業化し、大豆、トウモロコシ、綿花、野菜などの品種を含む430種類を超える新しい商業化ハイブリッド品種を世界中の農家へ提供するための3つの主要なバイオテクノロジー製品を開発しました。したがって、これらの主要企業の取り組みは市場成長の機会を生み出すと予想されます。
地域分析
ヨーロッパ:10.72% の CAGR で支配的な地域
ヨーロッパは、世界の生物学的種子処理市場で最大のシェアを占めており、予測期間中は 10.72% の CAGR を記録すると予想されています。ヨーロッパの生物学的種子処理市場の成長は、農業の拡大と高品質の農産物の需要によって推進されると予想されています。欧州地域におけるこの市場の成長を牽引する主な要因は、先進国が主要な有効成分の禁止を目的とした政府政策を採用していることです。さらに、スペインは欧州地域で最大の小麦生産国の一つです。FAOの報告によると、2020年の小麦の生産量は8.14万トンで、2019年は6.04万トンでした。バチルス・リケニフォルミス（Bacillus licheniformis）とバチルス・サブティリス（Bacillus subtilis）を用いた種子処理におけるバイオfungicideの受け入れ拡大は、根域における真菌の感染を最小限に抑え、今後数年間で本市場成長をさらに促進する見込みです。
市場における主要なプレイヤーの多くは、生物由来種子処理ソリューションの成長する市場に対応するため、生物由来種子処理の開発に注力しています。例えば、2018 年、BASF France Agro は、菜種用の最初の生物学的種子処理剤 Integral® Pro の承認を取得しました。この生物殺菌剤は、土壌病原菌であるピティド菌から種子を保護し、アブラムシに対する菜種の自然防御力を高める働きがあるとしています。
北米:9.7% の CAGR を誇る最も急成長している地域
北米は、予測期間において 9.7% の CAGR を示すと予測されています。作物の消費の急増に伴う高収量化への需要の高まりにより、北米地域では生物学的種子処理剤の需要が増加しています。統合的害虫管理（IPM）の採用が急増し、化学物質残留のない植物用生物防除剤の使用が国内で拡大し、調査対象市場の需要が押し上げられています。米国農務省（USDA）によると、トウモロコシはアメリカの主要飼料穀物であり、飼料穀物の総生産量および使用量の 95% 以上を占めています。アメリカでは、トウモロコシの種子のほぼ 90% に種子処理が施されており、生物学的種子処理の需要は今後も増加すると予測されています。地域企業も、生物学的種子処理製品の商業化に向けた提携契約に関与しています。例えば、2021年4月、FMCコーポレーションはシンジェンタ・クロッププロテクションとカナダにおけるトウモロコシと大豆向けの生物由来種子処理ソリューションの商業化に関する販売契約を締結し、主要な病気と線虫の抑制を目標としています。これらの要因が市場成長を後押ししています。
アジア太平洋地域は最も高い成長率を記録すると予想されています。同地域における市場成長の主要な要因は、政府の有機農業支援です。例えば、インド政府は 2015-16 年から、北東部地域（MOVCDNER）において、Mission Organic Value Chain Development や Paramparagat Krishi Vikas Yojana（PKVY）などのさまざまな制度を通じて有機農業を推進しています。これらの制度は、有機生産から認証、マーケティング、収穫後の管理に至るまで、有機農家を支援するものです。これは市場にプラスの影響を与えています。同様に、日本統計局のデータによると、2018年の日本の農業部門の米生産量は780万トンに達しました。国内での大規模な米生産を考慮すると、日本は米用種子処理の技術開発をリードしており、その結果、生物学的種子処理市場の成長もリードしています。
南米市場ではブラジルが優位を占めています。ブラジルの穀物生産はトウモロコシと大豆にほぼ集中しており、事実上すべての種子は、植え付け前に 1 回以上処理されます。そのため、予測期間中は、生物学的種子処理製品の市場が拡大すると予想されます。害虫の蔓延率の高まり、合成農薬に対する耐性の強化、および持続可能な有機農業の実践への関心の高まりは、この地域における合成種子処理剤の代替手段となっています。国内での生物由来種子処理の需要急増を受けて、企業は市場シェアを獲得するため、多様な戦略を採用しています。2021年、RizobacterとMarrone Bio Innovationsは、ブラジルにおける行作物への適用を目的とした、線虫と土壌棲息昆虫を対象とした新規生物由来種子処理剤「Rizonema」の配布を、拡大した配布契約を通じて発表しました。
セグメント別分析
機能別
種子保護セグメントは、市場シェアの最高位を占め、予測期間中は 10.5% の CAGR を記録すると予測されています。種子保護は、生物学的種子処理が提供する主要な機能のひとつです。生物学的種子処理製品に使用される生物防除成分の増加傾向は、さまざまな病原菌からの種子保護および苗の保護をサポートしています。また、作付期および発芽後数週間の耕作地における持続可能な農業慣行の改善にも貢献しています。種子に有益な微生物を適用することは、微生物の接種体を土壌に導入する効率的なメカニズムです。これにより、微生物は苗の根に定着し、土壌伝染性病原体から保護する最適な位置に配置されます。また、重金属による酸化ストレスからの保護効果も発揮します。
カナダ農業・食料省が2018年に実施した研究では、生物的防除剤（Streptomyces griseoviridis K61（Mycostop）、Streptomyces lydicus WYEC108（Actinovate）、Pseudomonas fluorescens A506（BlightBan））による種子処理が、 は、田畑のトマトとピーマンにおける細菌斑点病および真菌病の炭疽病と早期枯れ病を減少させ、これにより生物学的種子処理の需要がさらに増加すると予想されます。
市場における種子強化セグメントの拡大は、予測期間中に農家の意識向上、主要企業のマーケティング活動の強化、それに伴う競争の激化、および政府の支援政策により牽引されると予想されます。種子改良は、発芽率や苗の活力を向上させ、作物のストレス管理や収穫量の向上に効果的な、作物の生育改善など、幅広い商業的用途があります。種子のプライミングや生物防除剤によるコーティングなどの種子改良技術は、ほとんどの作物や園芸用種子の標準的な処理方法となっています。2017 年、インドネシア西ジャワ州にあるインドネシア農業バイオテクノロジー・遺伝資源研究開発センターが実施した研究では 生物剤でコーティングし、Pseudomonas diminuta および Bacillus subtilis（0.74 x 106 から 0.28 x 106 cfu mL-1）で処理したイネ（Oryza sativa L.）の種子は、種子の品質が向上し、水田における Xoo 感染レベルが低下したことを明らかにしました。
作物の種類別
穀物と穀物セグメントは市場最大の売上高貢献セグメントであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.11%で成長すると予想されています。稲の種子は、播種前にミント葉抽出液20%で12時間処理することで、発芽率と苗の活力を向上させることができます。これにより、インドの稲におけるヘルミントスポリウム葉斑病の防除にも役立ちます。さらに、稲の種子は、アゾスピリルムとプセウドモナス（種子の60~70kgあたり1.25kg）を含むバイオ肥料を1リットルの冷やした米粥に混ぜ、発芽させた種子と混合し、播種前に30分間日陰で乾燥させることで、植物の活力指数と根と茎の均一な成長を促進します。したがって、上記の要因は、穀物および穀物セグメントにおける生物学的種子処理の応用拡大の可能性を示しており、予測期間中に市場の成長を加速すると予想されます。
2020年にブラジルのサンパウロ大学は、リオグランデ・ド・スル州の3つの自治体で、大豆の種子処理に生物学的投入剤を使用した場合、作物の成長と収量に与える影響を評価しました。その結果、フルジオキソニル、Trichoderma spp.、および成長刺激剤Biozymeを使用した処理では、対照群と比較して穀物収量が最大14%増加しました。この研究は、大豆の種子処理により作物の成長と穀物収量が増加することを示しています。さらに、インド、中国、パキスタンはアジア太平洋地域で最も多くの綿花を栽培する主要国です。2018年までに、インドは遺伝子組み換え綿花の92%の普及率を達成しました。遺伝子組み換え綿花の採用拡大は、予測期間中に綿花における生物学的種子処理の需要を促進すると予想されます。したがって、開発途上国における生物学的種子処理の採用拡大と、世界的な油種子製品の需要増加は、市場の成長を後押しする重要な要因となります。
生物学的種子処理市場の主要企業一覧
-
- BASF
- Bayer CropScience Limited
- Bioworks Inc
- Syngenta, Agrauxine by Lesaffre
- Germains Seed Technology
- Koppert Biological Systems
- Groundwork BioAg
- Marrone Bio Innovations
- Novozymes.
最近の動向
- 2023年5月：シンジェンタ・バイオロジカルズとユニウム・バイオサイエンスは、NUELLO iN に基づく革新的な生物学的種子処理ソリューションをヨーロッパ北西部の生産者に提供するための提携を発表しました。NUELLO iN は、大気中の窒素を変換して利用する植物の能力を自然に高め、窒素の使用量を 10% 以上削減することができます。
- 2023年9月： 日本の三井物産株式会社の子会社であるBharat Certis AgriScience Ltd. は、パンジャブ州ルディアナで、同社初の種子処理製品「SD Macro」を発売しました。生物学的種子処理市場において、「SD Macro」は Cytozyme Laboratories（Verdesian Life Sciences USA）の技術を採用しています。
生物学的種子処理市場のセグメント化
機能別（2021年~2033年
- 種子の保護
- 種子強化
- その他の機能
作物種類別（2021年~2033年
- 穀物および穀類
- 油糧種子
- 野菜
- その他の作物
目次
- ESG の動向
- 免責
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
世界の生物学的種子処理市場規模の分析
- 世界の生物学的種子処理市場の概要
- 機能別
- 概要
- 機能金額別
- 種子の保護
- 金額別
- 種子の改良
- 金額別
- その他の機能
- 金額別
- 概要
- 作物の種類別
- 概要
- 作物の種類金額別
- 穀物およびシリアル
- 金額別
- 油糧種子
- 金額別
- 野菜
- 金額別
- その他の作物種類
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
ラテンアメリカ市場分析
競争環境
市場プレーヤーの評価
調査方法
付録
• 日本語訳：世界の生物学的種子処理市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：種子保護、種子改良、その他
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