 | • レポートコード：SRTE56863DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：航空宇宙/防衛 |
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レポート概要
世界のサイバー兵器市場規模は、2024年に630億1000万米ドルと評価され、2025年に673億7000万米ドルから2033年には1151億4000万米ドルに達し、予測期間（2025年~2033年）において6.93%のCAGRで成長すると予想されています。
サイバー兵器とは、コンピュータシステム、ネットワーク、またはデータへのアクセスを妨害、破壊、または不正に取得するために設計されたデジタルツールまたはソフトウェアを指します。これらの兵器は、サイバー戦争、諜報活動、破壊活動において重要な役割を果たし、個人、組織、国家によって使用されています。マルウェア、ウイルス、ランサムウェア、高度な持続的脅威（APT）などが含まれ、重要なインフラ、政府システム、民間企業を標的とする場合が多いです。伝統的な兵器とは異なり、サイバー兵器は仮想空間で動作するため、検出、帰属、対策が困難です。
世界がデジタルインフラにますます依存する中、サイバー兵器市場は、より広範なサイバーセキュリティ分野における重要なセグメントとして浮上しています。サイバー脅威の増加と、人工知能（AI）や機械学習の進展が、サイバー戦争能力の急速な革新を促進しています。地政学的緊張とサイバー攻撃の増加が需要を後押しする一方、倫理的な懸念と規制枠組みは、これらの技術の開発と採用を継続的に形作っています。
サイバー脅威の高度化に対抗するため、政府や組織はサイバーセキュリティ対策に多額の投資を行っています。軍事、防衛、諜報部門は、敵の監視、データ監視、脅威の検出、サイバー空間における不正活動の分析など、多様な戦略的目的でサイバー兵器に依存しています。サイバー戦争が進化する中、防御メカニズムの強化と、セキュリティと倫理的責任の微妙なバランスを保つことが引き続き焦点となっています。
最新の市場動向
インターネットユーザー数の増加
インターネットユーザーの急速な増加は、産業、経済、社会を変革し、デジタル拡大とイノベーションの新たな機会を創出しています。手頃な価格のモバイルデバイス、高度なブロードバンドインフラ、政府主導のデジタルインクルージョンプログラムにより、インターネットへのアクセスが拡大し、グローバルな接続性が加速しています。その結果、企業は、この広範なアクセスを活用して、事業範囲の拡大、デジタルサービスの強化、進化するサイバー脅威に対抗するためのより高度なサイバーセキュリティソリューションの開発を進めています。
- 例えば、NBN Coは地域におけるブロードバンドサービスをアップグレードし、銅線技術からより高速で信頼性の高い光ファイバー接続（FTTP）への移行を進めています。この取り組みは、2025年末までに140万世帯および企業に高速インターネットアクセスを提供し、デジタル接続をさらに強化することを目指しています。
サイバー兵器市場成長要因
サイバーセキュリティ脅威の増加
サイバー攻撃の頻度と高度化が、高度なサイバー兵器の需要を大幅に増加させています。ランサムウェア攻撃、国家支援型サイバー戦争、大規模なサイバー犯罪などのサイバー脅威は、電力網、交通システム、金融ネットワークなどの重要インフラを標的とする場合、国家安全保障と経済的安定に深刻なリスクをもたらします。
- 例えば、2024年2月、ユナイテッドヘルスが所有するチェンジ・ヘルスケアに対するランサムウェア攻撃は、米国の医療システムに広範な混乱を引き起こし、より強固なサイバーセキュリティ対策の必要性を浮き彫りにしました。
- さらに、サイバー脅威の経済的影響は膨大です。米国でのデータ漏洩の平均コストは$9.44百万ドルに上り、2023年までに世界のサイバー犯罪コストは$8兆ドルに達すると予測されています。
サイバー脅威が進化し続ける中、より柔軟で回復力があり、知能の高いサイバー兵器の必要性が高まり、サイバーセキュリティ技術の大幅な進展を促進するでしょう。
市場制約
展開における技術的課題
サイバー兵器の展開は、複数の技術的課題により極めて複雑です。まず、これらの兵器は特定の脆弱性を悪用しますが、システムが展開前にパッチ適用されると攻撃は無効になります。これには継続的な監視と迅速な適応が求められます。
もう一つの主要な課題は、予期せぬ結果のリスクです。サイバー兵器は意図した標的を超えて拡散し、付帯損害を引き起こす可能性があります。2017年のNotPetya攻撃は典型的な例で、ウクライナを標的として設計されましたが、結果的に世界中の企業、特に輸送や医療分野を麻痺させました。
これらの課題は、サイバー兵器の展開を時間との戦いとし、精度と適応性を要求しています。
市場機会
サイバーセキュリティへの防衛予算と投資の増加
サイバー脅威が高度化・広範化する中、各国政府は防御能力と攻撃能力の強化を優先し、サイバーセキュリティへの投資を拡大しています。これらの投資は、サイバー攻撃を検知、無力化、対抗するための高度なサイバー兵器の開発に焦点を当て、重要な国家インフラ、機密データ、軍事作戦の保護を確保することを目的としています。サイバーセキュリティへの注目が高まっていることは、デジタル戦場が物理的な戦場と同様に戦略的に重要となっている現代の戦争の性質の変化を反映しています。
例えば、
- 2024年3月、米国連邦政府は2025年度予算案において、悪意のあるサイバーアクターや大規模なサイバーキャンペーンから国家を防衛するためのサイバーセキュリティプログラムへの継続的な投資を再確認しました。
- 同様に、2024年11月、オックスフォード大学は、アラン・チューリング研究所と英国政府との協力のもと、イギリスのサイバーレジリエンス強化を目的とした「AIセキュリティ研究ラボラトリー（LASR）」に£8.22百万の資金提供を開始しました。
サイバー戦争が国家安全保障の不可欠な要素となる中、防衛予算の増加は、サイバー兵器市場におけるイノベーションと機会を継続的に促進するでしょう。
地域別動向
北米：主導的な地域
北米は、強力な技術インフラ、高いサイバーセキュリティ支出、防衛システムへの大規模な投資により、グローバルなサイバー兵器市場をリードしています。この地域には、世界有数のサイバーセキュリティ企業や、重要インフラの保護に特化した政府機関が多数存在します。例えば、米国国土安全保障省（Homeland Security）は、産業制御システムと防衛技術のセキュリティ強化において大きな進展を遂げています。
さらに、米国軍は国家防衛のために高度なサイバー兵器を使用しています。2020年のSolarWinds侵害事件のような高プロファイルなサイバー攻撃の頻度が増加していることから、同地域は高度なサイバー防御ツールへの依存度を高め、市場支配力を強化しています。
ヨーロッパ：最も急速に成長する地域
ヨーロッパは、サイバーセキュリティ脅威の深刻化と戦略的投資を背景に、グローバルなサイバー兵器市場で急速な成長を遂げています。その結果、欧州各国政府は、サイバー攻撃の増加に伴うリスクに対抗するため、国家防衛能力の強化に注力しています。例えば、欧州連合（EU）は、2021年から2027年までの「デジタル・ヨーロッパ・プログラム」の一環として、地域全体のサイバーセキュリティインフラ強化に€16億を拠出することを発表しました。この資金は、医療、金融、公共サービスなど、重要な分野のセキュリティを強化し、サイバー攻撃に対する耐性を確保します。
国別動向
- アメリカ合衆国 –アメリカ合衆国は、サイバー脅威の高頻度を背景に、サイバーセキュリティ市場で圧倒的な地位を維持しています。単一のデータ漏洩による平均損失額は$9.44百万ドルに上り、企業にとっての財務リスクを浮き彫りにしています。2023年にはサイバー犯罪の被害総額が$8兆ドルに達しました。同国は、高度なサイバーセキュリティ技術への大規模な投資を継続し、ますます高度化するサイバー攻撃から重要インフラと機密データを保護しています。
- 中国– 中国のサイバーセキュリティ市場は、積極的なデジタル化推進と政府主導のサイバーセキュリティ強化策により急速に拡大しています。Cyberproofの報告によると、中国は世界全体のサイバー攻撃の18.83%を占め、サイバー脅威の主要な発祥地となっています。デジタル化が進む中、堅固なサイバーセキュリティフレームワークの構築に注力する中国は、拡大するサイバーリスクに対する防御能力の向上で着実な進展を遂げています。
- オーストラリア– オーストラリアは、サイバー脅威の急激な増加に直面しており、オーストラリアサイバーセキュリティセンターによると、2023年には500件以上のランサムウェア攻撃が報告されています。この急激な増加は、民間部門と公共部門の両方で脆弱性が高まっていることを浮き彫りにしています。オーストラリア政府は、サイバー攻撃の激化に対する防御を強化し、重要な国家インフラを保護することを目的として、規制の強化とサイバーセキュリティ技術への投資に対応しています。
- インド– インドのサイバーセキュリティ市場は、ITセクターの拡大と政府の支援政策を背景に急速に成長しています。しかし、サイバー攻撃の急増は懸念材料です。2024年上半期だけで593件のサイバー攻撃が報告されており、企業と個人双方に対する脅威を抑制するため、より強固なサイバー防御メカニズムの構築が急務となっています。インドは、サイバーセキュリティインフラの強化と意識向上キャンペーンを優先課題として取り組んでいます。
- ドイツ – ドイツはサイバー犯罪の増加に直面しており、EuroNewsによると被害額は€148億に達すると推定されています。特に製造業や金融業などの重要な産業に対するサイバー攻撃の増加により、サイバーセキュリティは国家の優先課題となっています。ドイツは、経済を保護し、進化するサイバー脅威に対して強靭なデジタルインフラを確保するため、最先端技術と政策改革に投資しています。
- 韓国– 韓国では、技術進歩と多様な産業における普及拡大を背景に、仮想化セキュリティ市場が急速に成長しています。2021年には、7,000件を超えるオンラインハッキング事件が発生し、そのうち90%が悪意のあるコードを伴う攻撃でした。デジタルプラットフォームへの依存度が高まる中、韓国はサイバーセキュリティ防御を強化し、テクノロジー主導の経済を保護するため、脅威の早期検知と対応に重点を置いています。
- 英国– 英国は、サイバー犯罪の急増に対応し、サイバーセキュリティ対策を強化しています。情報コミッショナーオフィス（ICO）と国家犯罪庁（NCA）は、サイバー攻撃の標的となった組織を支援するために協力しています。2023 年、ICO は 1,200 件以上のデータ漏洩事件を処理し、堅牢なセキュリティ対策の必要性が高まっていることを示しています。英国は、サイバー脅威に対する回復力を強化し、個人データを保護するために、高度なツールへの投資を進めています。
セグメンテーション分析
タイプ別
防御用サイバー兵器セグメントが市場を支配しており、産業制御システムや監視制御およびデータ収集（SCADA）システムなどの重要なインフラの保護に重要な役割を果たしています。これらのソリューションは、マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、データ漏洩など、多様なサイバー脅威を検出・軽減します。サイバー攻撃がより高度化・頻発化する中、組織は機密情報と運用ネットワークを保護するため、より強固な防御を優先しています。
- 例えば、2024年には90%の組織がランサムウェア攻撃を経験し、これは2023年の89%と類似しています。しかし、これらの攻撃の深刻度は増加し、重大なデータ損失を引き起こし、高度な防御サイバーソリューションの需要を強化しています。
アプリケーション別
国家防御システムは、エネルギー、金融、医療、輸送、通信など、主要なセクターの重要なインフラを保護するため、サイバー兵器市場で最大のシェアを占めています。これらのシステムは、高度な防御ツールを使用して、産業制御システムやSCADAシステムをサイバー攻撃やサイバーフィジカル攻撃から保護します。サイバー脅威が高度化する中、運用安定性とデータセキュリティの確保は最優先課題となっています。
さらに、国家防御システムは、レジリエンスの維持、大規模な混乱の防止、および進化するサイバー脅威から重要なサービスとインフラを保護するための国のサイバーセキュリティ態勢の強化において、重要な役割を果たしています。
企業別市場シェア
主要な市場プレイヤーは、拡大する脅威に対抗するため、高度なサイバー兵器技術に多額の投資を行っています。次世代のサイバー防御ツールの開発に注力するだけでなく、企業は製品ポートフォリオの強化と市場拡大を目的とした戦略的提携、買収、パートナーシップを推進しています。
BlueHalo：グローバルサイバー兵器市場の新興プレイヤー
BlueHaloは、指向性エネルギー兵器やサイバーセキュリティソリューションなどの高度なシステムに専門知識を持つ新興の防衛技術企業です。同社は、革新的な能力と米国陸軍との大規模な契約で高い評価を獲得し、現代の防衛の最前線に立っています。
最近の動向：
- 2024年9月、AeroVironment， Inc.とBlueHalo LLCは、AVがBlueHaloを株式交換により買収する最終契約を締結したと発表しました。この取引の企業価値は約41億ドルで、これにより、全領域防衛技術におけるより多様なグローバルリーダーが誕生します。
サイバー兵器市場における主要企業一覧
- Raytheon Technologies
- Lockheed Martin Corporation
- BAE Systems
- Northrop Grumman
- Booz Allen Hamilton
- General Dynamics Corporation
- Mandiant
- L3Harris Technologies
- Leonardo S.p.A.
- Thales Group
- Boeing
- Airbus Cybersecurity
- CACI International Inc.
- Leidos
- IBM
サイバー兵器市場のセグメンテーション
タイプ別（2021-2033）
- 防御
- 攻撃
アプリケーション別（2021-2033）
- 国家防衛システム
- 産業制御システム
- 通信ネットワーク
- 自動化輸送システム
- スマート電力網
- その他
目次
概要
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG 動向
グローバルサイバー兵器市場規模分析
- グローバルサイバー兵器市場概要
- 種類別
- 概要
- 種類別（価値）
- 防御
- 価値別
- 攻撃
- 価値別
- 概要
- 用途別
- 概要
- 用途別（価値）
- 国家防衛システム
- 価値別
- 産業制御システム
- 価値別
- 通信ネットワーク
- 価値別
- 自動輸送システム
- 価値別
- スマート電力網
- 価値別
- その他
- 価値別
- 概要
北米市場分析
欧州市場分析
APAC市場分析
中東・アフリカ市場分析
LATAM市場分析
競争環境
市場プレイヤー評価
研究方法論
付録
免責
• 日本語訳：世界のサイバー兵器市場規模・シェア・動向分析レポート（2025-2033）：防御型、攻撃型
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